Salesforceとの連携|よくある質問

Posted by HubSpot Support on 2019/09/18 16:56:18

HubSpotとSalesforce載れ系に関してよく寄せられる質問への回答と全般的な情報がすばやく見つかります。

コネクタパッケージバージョン3.0に関する簡単な回答については、次の記事を参照してください。HubSpot-Salesforceコネクターパッケージv3.0 | よくある質問

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Topics: Salesforce

Salesforce インクルージョンリストを作成しましょう

Posted by HubSpot Support on 2019/09/17 16:17:48

HubSpot 統合では、インクルージョンリストを作成して使用して、HubSpot から Salesforce と同期するコンタクトを制限することができます。インクルージョンリストに含まれていない コンタクトは、HubSpot と Salesforce 間で同期されません

ご注意ください:新しいSalesforceリードまたはコンタクトが統合設定でHubSpotコンタクトを作成するように設定されている場合、HubSpotコンタクトがインクルージョンリストに含まれていない場合でも、HubSpotの対応するコンタクトが作成または重複排除されます。HubSpot または Salesforce からコンタクト/リードへの更新は、他のプラットフォームに同期されません

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Topics: Salesforce

HubSpot VisualforceウィンドウをSalesforceページレイアウトに追加する

Posted by HubSpot Support on 2019/09/17 13:00:43

HubSpot Visualforceウィンドウには、SalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotで行っているインタラクションの概要が表示されます。ウィンドウには、フォーム送信、マーケティング E メール送信、HubSpot スコアなどの詳細が表示され、HubSpotコンタクトレコードへのリンクが含まれます。

HubSpot VisualforceウィンドウをSalesforceリードおよびコンタクトページレイアウトに追加できる

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Topics: Salesforce

SalesforceレポートとSalesforceの間でコンタクト分析マッピングを作成する

Posted by HubSpot Support on 2019/09/05 2:31:01

HubSpotコンタクト分析に基づき、Salesforceでカスタマイズされたレポートを作成するには、Salesforceにアナリティクス情報をマッピングする必要があります。この情報をSalesforceにマッピングすると、コンタクトとリードレコードでこの情報を収集できるSalesforceチームに対するインサイトが表示されます。

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Topics: Salesforce

HubSpotとSalesforceの間でアクティビティとタスクを同期する

Posted by HubSpot Support on 2019/08/30 15:45:37

HubSpotとSalesforceの連携をインストールすると、リードやコンタクトとのやりとりおよびチームの生産性をより把握するため、HubSpotマーケティングおよび営業活動(Eメール、メモ、会議など)をSalesforceタスクと同期できます。SalesforceでHubSpotアクティビティをレポートすることもできます。


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Topics: Salesforce

Salesforce SandboxをHubSpotに接続する

Posted by HubSpot Support on 2019/06/21 14:25:48

HubSpotのSalesforce 統合を使用すると、Salesforceのプロダクション組織またはSalesforceのサンドボックスのいずれかを HubSpot に接続することができます。

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Topics: Salesforce

Salesforce オポチュニティを HubSpot と同期する

Posted by HubSpot Support on 2019/06/04 15:56:42

Salesforce のオポチュニティをHubSpotで取引として同期するHubSpot の取引プロパティは、以下の標準の Salesforce オポチュニティフィールドと同期されます。

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Topics: Salesforce

レコードを手動で Salesforce と同期します

Posted by HubSpot Support on 2019/06/03 11:54:25
HubSpot の Salesforce 統合がインストールされている場合、コンタクトリストを手動で Salesforce と同期するか、個別のコンタクト、会社、および取引を手動で Salesforce と同期できます。
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Topics: Salesforce

HubSpot と Salesforce の統合をインストールする

Posted by HubSpot Support on 2019/04/29 12:49:03

HubSpot と Salesforce の統合により、HubSpot と Salesforce 間でデータをシームレスに渡し、マーケティングチームとセールスチーム間で一貫性を保つことができます。

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Topics: Salesforce

ランディングページを Salesforce キャンペーンに関連付ける

Posted by HubSpot Support on 2019/04/26 12:24:01

HubSpot と Salesforce の統合をインストールしている場合、HubSpot ランディングページをアクティブな Salesforce キャンペーンに関連付けることができます。

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Topics: Salesforce