저장된 뷰 생성 및 관리

인덱스 페이지에서는 저장된 재사용 가능한 보기를 사용하여 레코드를 확인하고 필터링할 수 있습니다. HubSpot의 기본 보기를 사용하거나, 필터 및 표시 설정을 적용하여 해당 보기에서만 적용되거나 계정 전체에 적용되는 사용자 지정 보기를 생성할 수 있습니다.

인덱스 페이지에서 저장된 보기를 생성하기

특정 개체 유형의 레코드를 체계적으로 정리하려면 저장된 보기를 생성하세요. 필터를 추가하고, 특정 속성별로 정렬하며, 테이블 보기 외에도 선택 사항인 보기 유형(예: 보드)을 선택할 수 있습니다.

저장된 보기를 생성하려면:

1. 기록 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. '+ 보기 추가' 아이콘을 클릭한 다음, 보기 유형 (예: 보드, 간트)을 선택합니다.
3. 뷰 이름을 입력한 후, ‘ successIcon ’ 확인 아이콘을 클릭합니다.
4. 뷰에 대한고급 필터 또는 빠른 필터를설정합니다.
5. 테이블 열을 편집하려면:
   • 테이블의 오른쪽 가장자리에 마우스를 올린 다음, editColumns 열 편집 아이콘을 클릭합니다.
   • 대화 상자에서 표시할 속성 또는 연관 관계의 확인란 을 선택합니다.
   • 항목을 클릭한 채 드래그하여 열 목록에서 순서를 변경합니다.
   • 항목 옆의 X를 클릭하여 열 목록에서 해당 항목을 제거합니다.
   • '적용'을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
6. 작업이 끝나면 오른쪽 하단의 [게시]를 클릭하십시오.

저장된 보기를 인덱스 페이지에서 공유하기

기본적으로 생성한 뷰는 본인의 프로필과 슈퍼 관리자만 볼 수 있습니다. 저장된 뷰를 HubSpot 계정의 다른 사용자와 공유하면, 해당 사용자들이 저장된 설정에서 바로 작업을 시작할 수 있습니다.

1. 공유하려는 뷰의 이름을 클릭하세요.
2. settings 의 뷰 구성 아이콘을 클릭합니다.
3. 패널에서 ‘공유 관리( Manage sharing)’를 클릭하세요.
4. 대화 상자에서 표시 설정을 구성합니다:
   • 비공개: 본인만 액세스할 수 있습니다.
   • 팀: 뷰에 액세스할 수 있는 팀을 선택합니다.
   • 모든 사용자: HubSpot 계정의 모든 사용자가 저장된 보기에 액세스할 수 있습니다.
   • 사용자 지정: 저장된 보기에 액세스할 수 있는 팀 또는 사용자를 선택합니다.
   • '저장'을 클릭하여 변경 사항을 적용하세요.

저장된 보기 편집

뷰의 구성 또는 사용자 프로필에만 적용되는 시각적 요소를 편집합니다.

1. 기록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.).
2. 뷰 탭의 이름을 클릭합니다. 원하는 뷰가 탭으로 표시되지 않는 경우, ‘+ 뷰 추가’ 아이콘을 클릭한 다음 해당 뷰를 검색하십시오.
3. 뷰의 필터를 편집하려면:
   
   • 속성 드롭다운 메뉴나 ‘고급 필터’를 클릭한 다음, 필터를 편집하세요.
   • 변경 사항은 사용자 프로필에 자동으로 저장됩니다.
4. settings 의 ‘뷰 구성’ 아이콘을 클릭하여 뷰의 루트 구성을 편집합니다.
5. 오른쪽 패널에서 다음 항목을 편집하십시오.
   • 이름: 뷰의 이름을 변경합니다.
   • 뷰별 설정: 저장된 뷰와 연결된 뷰 유형(예: 보드)과 선택한 뷰 유형에 대한 표시 설정(예: 테이블 뷰의 경우 줄무늬 표시, 보드 뷰의 경우 그룹화)을 선택합니다.
   • 필터: 필터를 구성합니다.
   • 정렬 순서: 뷰를 정렬할 속성(예: 생성 날짜)과 정렬 방향(예: A -> Z)을 선택합니다.
   • 공유 옵션: HubSpot 계정의 다른 사용자와 뷰를 공유하거나, 이미 액세스 권한이 있는 사용자를 위해 공유 가능한 링크를 복사합니다.
   • 내보내기: 저장된 보기에 표시된 레코드 및 연관 관계를 내보냅니다.

1. • 삭제: 보기를 삭제합니다.

뷰 열기, 순서 변경 또는 닫기

• 탭 열기: 탭 오른쪽에 있는 ‘+ 보기 추가’ 아이콘을 클릭한 다음, ‘보기 추가’를 선택하여 기존에 저장된 보기를 엽니다. 보기가 열리면, 사용자가 직접 닫지 않는 한 최대 5개의 탭이 인덱스 페이지에 자동으로 고정됩니다. 5개 이상의 탭이 열려 있는 경우, 6번째 탭은 자동으로 닫힙니다.
• 뷰 탭 순서 변경: 탭을 클릭한 후 새 위치로 드래그하여 뷰 순서를 변경할 수 있습니다. 탭을 가장 왼쪽 위치로 드래그하면 해당 탭이 기본 뷰로 설정됩니다.
• 뷰 탭 숨기기: 뷰 탭의 이름을 클릭한 다음 ‘X’를 클릭하여 뷰를 숨깁니다. ‘뷰 추가’ 팝업 상자에서 해당 뷰를 다시 열 수 있습니다.

뷰 복제

기존 보기와 동일한 필터 및 설정을 가진 새 보기를 생성하려면:

1. 기록 페이지로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.).
2. 복제하려는 보기가 열려 있는 경우:
   • 오른쪽 하단에서 ‘ duplicate ’를 새 보기로 복제하는 아이콘을 클릭합니다.
   • 뷰의 새 이름을 입력한 다음, ‘ successIcon ’ 확인 아이콘을 클릭하세요.
3. 복제하려는 보기가 숨겨져 있는 경우:
   • '+ 뷰 추가' 아이콘을 클릭한 다음, '뷰 추가'를 선택하여 기존에 저장된 뷰를 엽니다.
   • 오른쪽 하단에서 ‘ duplicate ’ 새 뷰로 복제 아이콘을 클릭합니다.
   • 뷰의 새 이름을 입력한 다음, ‘ successIcon ’ 확인 아이콘을 클릭합니다.