Opret og administrer gemte visninger

På en indeksside kan du se og filtrere poster ved hjælp af gemte, genanvendelige visninger. Brug HubSpots standardvisninger, eller opret egne visninger med filtre og synlighedsindstillinger, der kun gælder for din visning eller for hele kontoen.

Opret en gemt visning på indekssiden

Opret en gemt visning for at organisere poster af en bestemt objekttype. Tilføj filtre, sorter efter en bestemt egenskab, og vælg en valgfri visningstype (f.eks. tavle) ud over tabelvisningen.

Sådan opretter du en gemt visning:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på ikonet + tilføj visning, og vælg derefter en visningstype (f.eks. tavle, Gantt-diagram).
3. Indtast et navn til din visning, og klik derefter på ikonet" successIcon " for at bekræfte.
4. Indstil avancerede filtre eller hurtigfiltre for visningen.
5. Sådan redigerer du tabelkolonner:
   • Hold markøren over den højre kant af tabellen, og klik på ikonet" editColumns " ( Rediger kolonner).
   • I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne for de egenskaber eller tilknytninger, du vil vise.
   • Klik og træk et element for at omarrangere det i kolonnelisten.
   • Klik på X'et ved siden af et element for at fjerne det fra kolonnelisten.
   • Klik på Anvend for at gemme dine ændringer og lukke dialogboksen.
6. Klik på " Udgiv " nederst til højre, når du er færdig.

Del en gemt visning på indekssiden

Som standard er de visninger, du opretter, kun synlige for din profil og superadministratorer. Del gemte visninger med andre brugere på din HubSpot-konto, så de kan tage udgangspunkt i din gemte konfiguration.

1. Klik på navnet på den visning, du vil dele.
2. Klik på ikonet" settings " for at konfigurere visningen.
3. Klik på " Administrer deling" i panelet.
4. Konfigurer synligheden i dialogboksen:
   • Privat: Kun du har adgang.
   • Team: Vælg de teams, der skal have adgang til visningen.
   • Alle: Alle i HubSpot-kontoen har adgang til den gemte visning.
   • Brugerdefineret: Vælg de teams eller brugere, der skal have adgang til den gemte visning.
   • Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

Rediger en gemt visning

Rediger konfigurationen af en visning eller de visuelle aspekter, der kun gælder for din brugerprofil.

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på en visningsfane. Hvis den ønskede visning ikke vises som en fane, skal du klikke på ikonet + Tilføj visning og derefter søge efter visningen.
3. Sådan redigerer du en visnings filtre:
   
   • Klik på rullemenuen for en egenskab eller på Avancerede filtre, og rediger derefter filtrene.
   • Dine ændringer gemmes automatisk i din brugerprofil.
4. Klik på ikonet " settings " ( Konfigurer visning ) for at redigere visningens grundlæggende konfiguration.
5. I panelet til højre skal du redigere følgende:
   • Navn: ændr navnet på visningen.
   • Visningsspecifikke indstillinger: Vælg den visningstype (f.eks. tavle), der er knyttet til den gemte visning, samt visningsindstillingerne for den valgte visningstype (f.eks. zebrastribning til tabelvisning, gruppering til tavlevisning).
   • Filtre: Konfigurer filtre.
   • Sorteringsrækkefølge: Vælg den egenskab (f.eks. oprettelsesdato), som visningen skal sorteres efter, samt sorteringsretningen (f.eks. A -> Z).
   • Delingsindstillinger: Del visningen med andre brugere i HubSpot-kontoen, eller kopier et link, der kan deles, til dem, der allerede har adgang til den.
   • Eksport: Eksporter de poster og tilknytninger, der vises i den gemte visning.

1. • Slet: Slet visningen.

Åbn, omarranger eller luk visninger

• Åbn faner: Til højre for dine faner skal du klikke på ikonet + Tilføj visning og derefter vælge Tilføj visning for at åbne en eksisterende gemt visning. Når den er åbnet, forbliver op til 5 faner automatisk fastgjort på indekssiden, medmindre du lukker dem. Hvis du har mere end 5 faner åbne, lukkes den 6. automatisk.
• Omarrangere visningsfaner: Klik på en fane, og træk den til en ny position for at omarrangere dine visninger. Hvis du trækker en fane helt til venstre, bliver den standardvisningen.
• Skjul en visningsfane: Klik på navnet på en visningsfane, og klik derefter på X for at skjule visningen. Du kan genåbne visningen fra pop op-vinduet »Tilføj visning «.

Klon en visning

Sådan opretter du en ny visning med de samme filtre og indstillinger som en eksisterende visning:

1. Gå til dine poster (f.eks. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til CRM > Kontakter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til CRM > Kontakter.).
2. Hvis den visning, du vil klone, er åben:
   • Klik nederst til højre på ikonet" duplicate " ( klon til ny visning).
   • Indtast et nyt navn til visningen, og klik derefter på ikonet » successIcon « ( bekræft).
3. Hvis den visning, du vil klone, er skjult:
   • Klik på ikonet "+ Tilføj visning", og vælg derefter " Tilføj visning " for at åbne en eksisterende gemt visning.
   • Klik nederst til højre på ikonet" duplicate " ( klon til ny visning).
   • Indtast et nyt navn til visningen, og klik derefter på ikonet successIcon for at bekræfte.