Criar e gerenciar exibições salvas

Em uma página de índice, você pode exibir e filtrar registros usando exibições reutilizáveis salvas. Use as exibições padrão do HubSpot ou crie exibições personalizadas com filtros e configurações de visibilidade somente para sua visualização ou para toda a conta.

Criar uma exibição salva na página de índice

Crie uma exibição salva para organizar os registros de um tipo de objeto específico. Adicione filtros, classifique por uma propriedade específica e selecione um tipo de exibição opcional (por exemplo, quadro), além da exibição de tabela.

Para criar uma visualização salva: 

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Clique no ícone + adicionar exibição e, em seguida, selecione um tipo de exibição (por exemplo, quadro, gantt). 
3. Insira um nome para sua successIcon exibição e clique no ícone de confirmação.
4. Defina filtros avançados ou filtros rápidos para a exibição.
5. Para editar colunas da tabela:
   • Passe o mouse sobre a borda direita da tabela e clique no editColumns ícone editar colunas.
   • Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção das propriedades ou associações que você deseja exibir.
   • Clique e arraste um item para reordená-lo na lista de colunas.
   • Clique no X ao lado de um item para removê-lo da lista de colunas.
   • Clique em Aplicar para salvar suas alterações e sair da caixa de diálogo.
6. No canto inferior direito, clique em Publicar quando terminar.

Compartilhar uma exibição salva na página de índice

Por padrão, as exibições criadas são privadas apenas para o seu perfil e para os superadministradores . Compartilhe visualizações salvas com outros usuários na sua conta da HubSpot para que eles possam começar a partir da sua configuração salva. 

1. Clique no nome da exibição que deseja compartilhar.
2. Clique no settings ícone configurar exibição.
3. No painel, clique em Gerenciar compartilhamento.
4. Na caixa de diálogo, configure a visibilidade:
   • Privado: somente você tem acesso.
   • Equipe: selecione as equipes que podem acessar a exibição.
   • Todos: todos na conta da HubSpot podem acessar a exibição salva. 
   • Personalizado: selecione equipes ou usuários que podem acessar a exibição salva.
   • Clique em Salvarpara aplicar suas alterações.

Editar uma exibição salva

Edite a configuração de uma exibição ou os aspectos visuais que são locais apenas para o seu perfil de usuário.

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Clique no nome de uma guia de exibição. Se o que você deseja não aparecer como uma guia, clique no ícone + adicionar exibição e, em seguida, procure a exibição.
3. Para editar os filtros de uma exibição:
   
   • Clique em um menu suspenso de propriedades ou em Filtros avançados e edite os filtros.
   • As alterações são salvas automaticamente para seu perfil de usuário.
4. Clique no settings ícone configurar exibição para editar a configuração raiz da exibição.
5. No painel direito, edite o seguinte:
   • Nome: altere o nome da exibição.
   • Configurações específicas da exibição: selecione o tipo de exibição (por exemplo, quadro) vinculado à exibição salva e as configurações de exibição para o tipo de exibição selecionado (por exemplo, listras de zebra para exibição de tabela, agrupamento para exibição de quadro ).
   • Filtros: configure filtros.
   • Ordem de classificação: selecione a propriedade (por exemplo, Data de criação) pela qual a exibição é classificada e a direção da classificação (por exemplo, A -> Z).
   • Opções de compartilhamento: compartilhe a exibição com outros usuários na conta da HubSpot ou copie um link de compartilhamento para aqueles que já têm acesso a ela.
   • Exportar: exporte os registros e associações exibidos na exibição salva.

1. • Excluir: exclua a exibição.

Abrir, reordenar ou fechar exibições

• Guias abertas: à direita das guias, clique no ícone + adicionar exibição e selecione Adicionar exibição para abrir uma exibição salva existente. Uma vez abertas, até 5 guias permanecem fixadas automaticamente à página de índice, a menos que você as feche. Se você tiver mais de 5 abas abertas, a 6ª será fechada automaticamente.
• Reordenar guias de exibição: clique e arraste uma guia para uma nova posição para reordenar suas exibições. Se você arrastar uma guia para a posição mais à esquerda, ela se tornará a exibição padrão.
• Ocultar uma guia de exibição: clique no nome de uma guia de exibição e, em seguida, clique no X para ocultar a exibição. Você pode reabrir a exibição na caixa pop-up Adicionar exibição .

Clonar uma exibição

Para criar uma nova exibição com os mesmos filtros e configurações de uma exibição existente:

1. Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até CRM > Contatos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para CRM > Contatos.).
2. Se a exibição que você deseja clonar estiver aberta:
   • No canto inferior direito, clique no duplicate ícone Clonar para nova exibição.
   • Insira um novo nome para a exibição e clique no successIcon ícone confirmar.
3. Se a exibição que você deseja clonar estiver oculta:
   • Clique no ícone + adicionar exibição e selecione Adicionar exibição para abrir uma exibição salva existente.
   • No canto inferior direito, clique no duplicate ícone Clonar para nova exibição.
   • Insira um novo nome para a exibição e clique no successIcon ícone confirmar.