작업 생성하기

HubSpot에서 할 일 목록을 관리하려면 작업을 생성하세요. 작업은 완료해야 할 업무를 상기시켜 주는 알림이며, 연락처, 기업, 거래와 같은 특정 레코드와 연결할 수 있습니다.

작업 항목을 생성한 후에는 작업을 완료하거나, 수정 및 삭제하는 방법을 알아보세요.

작업 세부 정보

HubSpot에서 어디에서 작업을 생성하든 다음 정보를 입력할 수 있습니다.

• 제목: 작업 이름을 입력합니다. 작업 제목에 '전화' 또는 '이메일'이라는 텍스트를 포함하면 해당 작업 유형이 자동으로 설정됩니다.
• 유형: '전화', '이메일' 또는 '할 일'을 선택합니다. HubSpot과 LinkedIn Sales Navigator의 연동 기능을 사용하는 경우, 'Sales Navigator - InMail 보내기' 또는 'Sales Navigator - 연결 요청'을 선택합니다. 
• 우선순위: 작업의 우선순위를 낮음, 중간 또는 높음 중에서 선택합니다.
• 레코드 또는 [x] 연관 항목과연결 : 작업과 연결할 레코드를 선택합니다.
• 담당자: 작업이 할당될 사용자를 선택하거나, ‘고객’을 선택하여 연락처에 작업을 할당하세요.
• 대기열: 기존 작업 대기열 에 작업을 추가하거나 새 작업 대기열을 생성합니다.
• 마감일: 작업 마감 날짜와 시간을 선택합니다. 시간 형식(예: 12시간제 대 24시간제)은 날짜 및 숫자 설정에 따라 결정됩니다 .
• 작업 알림 또는 알림: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 작업 소유자에게 이메일 알림을 보낼 시기를 선택합니다. 작업 알림에 대해 자세히 알아보세요.
• 메모: 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.

생성하는 모든 작업에 대해 마감일, 마감 시간 및 알림에 대한 기본값을 설정하는 방법을 알아보세요.

작업 생성 시 기본값 설정

작업에 대해 일관된 세부 정보가 있는 경우, 작업을 생성할 때마다 해당 정보가 자동으로 입력되도록 기본값을 설정할 수 있습니다. 기본 마감일, 마감 시간 및 마감일 전 알림을 받을 기간을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 생성일로부터 1주일 후 오전 11시에 마감되는 작업을 항상 생성하도록 설정할 수 있습니다.

이러한 기본 설정은 작업 목록 페이지나 레코드에서 생성하는 작업에만 적용됩니다. 새 작업을 생성할 때 기본 설정이 '마감일'및 '작업 알림' 필드에 자동으로 입력되지만, 필요에 따라 개별 작업의 해당 필드를 수동으로 조정할 수도 있습니다. 

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 프로필 및 기본 설정을 클릭합니다.
2. '작업 ' 탭으로 이동합니다.
3. '기본값' 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 기본값을 선택하세요:
   • 마감일: 작업 생성 후 마감될 때까지의 기본 일수 또는 주수를 선택합니다.
   • 마감 시간: 작업의 기본 마감 시간을 선택합니다.
   • 알림: 작업 마감일 전에 알림을 받을 기본 시간을 선택합니다. '알림 없음'을 선택하면 기본 작업 알림을 해제할 수 있습니다. 작업 알림에 대해 자세히 알아보세요.
4. '후속 작업' 섹션에서, 목록 보기에서 작업을 완료할 때마다 또는 리드를 탈락시킬 때마다 후속 작업을 생성하라는 알림을 받으려면 확인란을 선택하세요. 후속 작업 알림을 끄려면 확인란을 해제하세요.
5. 설정이 완료되면 ‘저장’을 클릭하세요.

작업 생성

HubSpot에서는 작업 목록 페이지, 개체 목록 페이지 또는 개별 레코드 등 다양한 도구를 통해 작업을 생성할 수 있습니다.

모바일 기기를 사용하는 경우, HubSpot 모바일 앱에서 작업을 생성하는 방법을 알아보세요.

작업 목록 페이지에서 작업 생성

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 작업으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 작업으로 이동하세요.

2. 오른쪽 상단에서 '작업 생성'을 클릭합니다.

3. 오른쪽 패널에서 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.

4. 작업이 반복되도록 하려면 '반복 설정' 확인란을 선택하십시오. 숫자를 직접 입력하거나 화살표를 클릭하여 숫자를 선택한 다음, 드롭다운 메뉴를 사용하여 작업이 반복될 주기(예: 2개월마다) 로 일, 주, 월 또는 년을 선택하십시오. 이전 작업이 완료되거나, 삭제되거나, 기한이 지나면 새로운 작업이 생성됩니다.

5. '생성' 또는'생성 후 다른 작업 추가'를클릭하여 현재 작업을생성하고다른 작업 생성을 시작합니다.

레코드에 대한 작업 생성

개체 목록 페이지나 레코드 내에서 여러 레코드에 대한 작업을 일괄적으로 생성하거나 개별 레코드에 대한 작업을 생성할 수 있습니다.

1. 기록으로 이동하십시오.
2. 여러 레코드에 대한 작업을 생성하려면:

   • 작업 생성 대상 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 페이지에 있는 모든 레코드에 대해 작업을 생성하려면 테이블 왼쪽 상단의 확인란을 선택합니다.

   • 테이블 상단의 '+ 작업 생성'을 클릭합니다.

   • 오른쪽 패널에서 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다 .

   • '생성'을 클릭하세요. 선택한 각 레코드에 대해 동일한 세부 정보를 가진 작업이 생성됩니다.

     

3. 개별 레코드에 대한 작업을 생성하려면:

   • 레코드 이름을 클릭하십시오.

• • 왼쪽 패널에서tasks 클릭합니다.
  • 작업 편집기에서 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다 .
  • 작업이 반복되도록 하려면 '반복 설정' 확인란을 선택하십시오. 숫자를 직접 입력하거나 화살표를 클릭하여 숫자를 선택한 다음, 드롭다운 메뉴를 사용하여 작업이 반복될 주기(예: 2개월마다) 로 일, 주, 월 또는 년을 선택하십시오. 이전 작업이 완료되거나, 삭제되거나, 기한이 지나면 새로운 작업이 생성됩니다.
  • '생성'을 클릭하십시오.

레코드 활동에 대한 후속 작업 생성

활동이 끝난 후 후속 조치를 취하기 위한 작업을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처와 회의 내용을 기록한 다음, 3일 후에 회의에 대해 확인하기 위해 이메일을 보내도록 작업을 생성할 수 있습니다.

1. 기록으로 이동합니다.
2. 레코드이름을 클릭하십시오.
3. 왼쪽 패널에서전화, 이메일, 메모 또는 회의를 기록하거나 일대일 이메일 초안을 작성하십시오.
4. 활동 편집기 하단에서 '할 일 생성 ' 확인란을 선택합니다.
5. 작업 유형을 변경하려면 '할 일'을 클릭하고 '전화 ' 또는 '이메일'을 선택하십시오.
6. 마감일을 변경하려면 마감일을 클릭하고 옵션을 선택하거나 사용자 지정 날짜를 설정하세요.
7. 활동에 따라 '활동 기록', '메모 저장' 또는 '보내기'를 클릭하세요. 새로운 할 일이 생성됩니다.

Gmail에서 작업 생성

개인 Gmail 수신함을 연동하고 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 설치한 경우, Gmail 수신함에서 바로 작업을 생성할 수 있습니다.

1. Gmail에 로그인하세요.
2. Gmail 수신함 오른쪽에서sprocket 바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3. '작업 ' 탭을 클릭합니다.
4. '작업 만들기'를 클릭한 다음, 작업에 대한 세부 정보를 입력하세요 .
5. 하단에서 '저장'을 클릭합니다.

Gmail에서 이메일을 보낸 후 작업을 생성하는 방법을 알아보세요.

워크플로를 사용하여 작업 생성하기

워크플로 도구를 사용하여 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처가 문의 양식을 제출하면 영업 팀이 해당 연락처에게 전화를 걸도록 하는 작업을 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로를 생성하거나 편집합니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 작업을 추가합니다. 왼쪽 패널에서 '작업 생성'을 선택합니다.
5. 작업 세부 정보를 구성한 다음 '저장'을 클릭합니다.
6. 워크플로우 설정을 완료합니다.

워크플로 등록 기준이 충족되면 작업이 자동으로 생성됩니다.

참고: 작업이 어떻게 생성되었는지 확인하려면 레코드의 활동 타임라인에서 해당 작업으로 이동한 다음 작업의 속성 내역 패널을 여십시오.

시퀀스를 사용하여 작업 생성하기

시퀀스의 일부로 작업을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 이메일을 자동으로 발송한 후, 응답이 없을 경우 이메일 발송 3일 후에 전화 연락을 하라는 작업을 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 시퀀스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 시퀀스로 이동하세요.
2. 시퀀스를 생성하거나 편집합니다.
3. 시퀀스에 일반, 이메일 또는 전화 작업 단계를 추가하세요.
4. 시퀀스 생성을 완료하십시오.

작업은 시퀀스에서 정의된 단계에서 자동으로 생성됩니다.