마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 8일
레코드에 대한 작업 만들기
개체 색인 페이지 또는 레코드 내에서 여러 레코드에 대한 작업을 일괄적으로 만들거나 개별 레코드에 대한 작업을 만들 수 있습니다.
반복 작업을 만들거나, 사용하거나, 할당받으려면 할당된 영업 또는 서비스 시트가 필요합니다.
- 레코드로 이동합니다.
- 여러 레코드에 대한 작업을 만들려면 다음과 같이 하세요:
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작업을 만들려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 페이지의 모든 레코드에 대한 작업을 만들려면 표의 왼쪽 상단에 있는 확인란을 선택합니다.
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표 상단의 + 작업 만들기를 클릭합니다.
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오른쪽 패널에 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.
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만들기를 클릭합니다. 선택한 각 레코드에 대해 동일한 세부정보로 작업이 만들어집니다.
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개별 레코드에 작업을 만들려면 다음과 같이 하세요:
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레코드이름을클릭합니다 .
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- 왼쪽 패널에서 작업을 클릭합니다.
- 작업 편집기에서 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다.
- 작업을 반복하도록 설정하려면 반복하도록 설정 확인란을 선택합니다. 숫자를 입력하거나 화살표를 클릭하여 선택한 다음 드롭다운 메뉴를 사용하여 작업이 반복될 시간 간격(예: 2개월마다)을 일, 주, 월 또는 년으로 선택합니다. 이전 작업이 완료되거나 삭제되거나 기한이 지나면 새 작업이 만들어집니다.
- 만들기를 클릭합니다.
레코드 활동에 대한 후속 작업 만들기
활동 후 후속 조치를 위한 작업을 만들 수 있습니다. 예를 들어, 연락처와의 미팅을 기록한 다음 3일 후에 미팅에 대한 체크인을 위해 이메일을 보내는 작업을 만들 수 있습니다.
- 레코드로 이동합니다.
- 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 통화, 이메일, 노트, 회의를 기록 하거나 일대일 이메일 초안을 작성합니다.
- 활동 편집기 하단에서 할 일 만들기 확인란을 선택합니다.
- 작업 유형을 변경하려면 할 일을 클릭하고 통화 또는 이메일을 선택합니다.
- 마감일을 변경하려면 마감일을 클릭하고 옵션을 선택하거나 사용자 지정 날짜를 설정합니다.
- 활동에 따라 활동 로그, 노트 저장 또는 보내기를 클릭합니다. 새 작업이 만들어집니다.
Gmail에서 작업 만들기
개인 Gmail 받은 편지함을 연결하고 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 설치한 경우 Gmail 받은 편지함에서 작업을 만들 수 있습니다.
- Gmail에 로그인합니다.
- Gmail 받은 편지함 오른쪽에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
- 작업 탭을 클릭합니다.
- 작업 만들기를 클릭한 다음 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다 .
- 하단에서 저장을 클릭합니다.
Gmail에서 이메일을 보낸 후 작업을 만드는 방법에 대해 알아보세요.
워크플로를 사용하여 작업 만들기
워크플로 도구를 사용하여 자동으로 작업을 만들 수 있습니다. 예를 들어 연락처가 문의 양식을 제출하면 영업팀에서 해당 연락처에게 전화를 걸도록 작업을 만듭니다.
워크플로우로 작업을 만들려면 Professional 또는 Enterprise 요금제가 필요합니다.
- HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
- 워크플로를 만들거나 편집합니다.
- 등록 트리거를 설정합니다.
- 작업을 추가합니다. 왼쪽 패널에서 작업 만들기를선택합니다 .
- 작업 세부정보를 구성한 다음 저장을 클릭합니다.
- 워크플로 설정을 완료합니다.
워크플로우 등록 기준이 충족되면 작업이 자동으로 만들어집니다.
시퀀스로 작업 만들기
시퀀스의 일부로 작업을 만들 수 있습니다. 예를 들어 이메일을 자동으로 보낸 다음 이메일 후 3일이 지나도 응답이 없으면 전화를 걸도록 작업을 만들 수 있습니다.
시퀀스 내에서 작업을 만들려면 배정된 영업 또는 서비스 시트가 필요합니다.
- HubSpot 계정에서 영업 > 시퀀스로 이동합니다.
- 시퀀스를 만들거나 편집합니다.
- 시퀀스에 일반, 이메일 또는 통화 작업 단계를 추가합니다.
- 시퀀스 만들기를 완료합니다.
작업은 시퀀스의 정의된 단계에서 자동으로 만들어집니다.
