워크플로 등록 트리거 설정하기

HubSpot의 등록 트리거를 사용하여 레코드를 워크플로에 자동으로 등록하세요. 올바른 등록 트리거를 설정하면 적절한 레코드가 워크플로에 등록되도록 보장할 수 있습니다. 이 문서에서는 등록 트리거의 제한 사항과 요구 사항, 그리고 워크플로에서 사용할 수 있는 다섯 가지 유형의 등록 트리거에 대해 살펴보겠습니다.

또한 워크플로에서 이벤트 트리거와 필터 트리거의 차이점을 이해하는 것도 중요합니다. 이어서, 워크플로를 처음부터 시작할 때 등록 트리거를 선택하고 구성하는 방법과 기존 워크플로의 트리거 유형을 변경하는 방법을 알아보세요.

제한 사항 및 요구 사항 이해하기

• 워크플로우의 등록 트리거에는 최대 250개의 필터를 추가할 수 있습니다.
• 기본적으로 레코드는 워크플로 등록 트리거 조건을 처음 충족하거나 수동으로 등록될 때만 워크플로에 등록됩니다. 재등록 트리거를 사용하여 레코드가 워크플로에 재등록되도록 하는 방법을 알아보세요.
• 워크플로우에 레코드를 수동으로 등록하거나 다른 워크플로우의 ‘다른 워크플로우에 등록’ 작업을 통해 레코드를 등록할 경우, 등록 트리거를 설정할 필요가 없습니다.
• 채팅 흐름에서 워크플로우에 연락처를 등록할 수 있습니다 . 이는 수동 등록으로 간주됩니다.
• ' 기준 에 따라 필터링 '을 추가하여 등록 트리거를 세분화하는 경우, ' 기준 에 따라 필터링'은 하나 만 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 페이지 조회 등록 트리거를 날짜와 조회 횟수 두 가지 기준 모두로 세분화할 수는 없습니다.
• 일부 등록 트리거는 사용자 권한에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 계정에 ‘양식’ 권한이 없는 경우 ‘양식 제출’ 등록 트리거가 표시되지 않습니다.
• 워크플로는 필터 기반 기준이나 이벤트 기반 기준에 따라 트리거될 수 있습니다. 이벤트 기반 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
• 방문자가 파일을 다운로드하거나 URL을 통해 액세스하는 경우, 이는 페이지 조회 수 지표에 포함되지 않으며 필터나 워크플로 등록에 사용할 수 없습니다.

등록 트리거의 유형

일반적으로 다음과 같은 다양한 등록 트리거를 사용할 수 있습니다.

• 이벤트 발생 시: 특정 이벤트가 발생하면 개체가 등록됩니다. 예를 들어, 양식이 제출된 경우입니다. 여기에는 사용자 정의 이벤트 트리거도 포함됩니다. 이벤트 등록 트리거 설정 방법을 알아보세요.
• 필터 조건 충족 시: 조건이 충족되면 개체가 워크플로에 등록됩니다. 예를 들어, 거주 도시가 더블린인 연락처에 대해 [X] 작업을 수행합니다. 필터 등록 트리거 설정 방법을 알아보세요.
• 웹훅 수신 시: 외부 제3자로부터 웹훅을 수신하면 레코드를 워크플로에 자동으로 등록합니다. 이 등록 트리거 유형은 Data Hub Professional 및 Enterprise 버전에서만 사용할 수 있습니다. 웹훅 기반 등록 트리거 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 일정에 따라: 객체는 지정된 달력 날짜 또는 날짜 속성을 기준으로 등록됩니다. 자동으로 등록하려면 추가 필터 조건을 설정해야 합니다. ‘일정에 따라’ 등록 트리거 사용에 대해 자세히 알아보세요.
• 수동 트리거: 등록 트리거를 설정하는 대신 개별 레코드나 세그먼트(목록)를 수동으로 등록할 수 있습니다. 또한 다른 워크플로우나 봇 대화와 같은 외부 도구에서 등록할 때 수동으로 등록하도록 워크플로우를 설정할 수도 있습니다. 워크플로우에 레코드를 수동으로 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  
  

이벤트 트리거와 필터 트리거의 차이점

아래 표에서 필터 기반 트리거와 이벤트 기반 트리거의 차이점을 확인하세요:

등록 트리거 선택 및 구성

워크플로우 등록 트리거를 선택하는 방법은 워크플로우에 대한 관련 개체 유형을 선택했는지 여부에 따라 달라집니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로를 선택하거나 처음부터 새 워크플로를 생성합니다.
3. 워크플로를 처음부터 시작할 경우:
   • 워크플로를 수동으로 트리거하려면 ‘수동으로 트리거’를 선택하고,
   • 필터 기준에 따라 워크플로우를 트리거하려면 ‘필터 기준 충족’을 선택하세요.
   • 일정에 따라 워크플로를 트리거하려면 '일정에 따라'를 선택하십시오.
   • 이벤트를 기반으로 워크플로를 트리거하려면 해당 섹션을 클릭하여 펼친 다음 트리거를 선택하십시오. 일반적으로 이 섹션의 대부분의 트리거는 이벤트 등록 트리거이지만, 다음은 예외입니다:
     • 레코드가 일련의 필터 조건을 충족함
     • 통합기 이벤트
     • 외부 앱에서 웹훅 수신 .
   • 먼저 개체 유형을 선택하려면 왼쪽 패널 하단의 ‘트리거 건너뛰기’를 클릭하고 해당 레코드를 선택하세요. 워크플로우에 등록할 레코드 유형을 먼저 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
     
     

4. '트리거 건너뛰기 및 적격 레코드 선택' 옵션을 선택했거나 기존 워크플로를 업데이트하는 경우:
   • 워크플로를 수동으로 트리거하려면 상단에서 ‘저장’을 클릭하세요. 그러면 워크플로가 자동으로 ‘수동 등록 전용’으로 설정됩니다.
   • AI를 사용하여 트리거를 생성하려면 ‘AI로 트리거 생성’을 클릭하세요. 워크플로우에서 AI를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 이벤트를 기반으로 워크플로를 트리거하려면 ‘이벤트 발생 시’를 선택하세요. 이벤트 등록 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
   • 필터 기준에 따라 워크플로를 트리거하려면 ‘필터 기준이 충족될 때’를 선택하세요. 필터 기반 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
   • 설정된 일정에 따라 워크플로를 트리거하려면 ‘일정에 따라’를 선택하세요. 일정 기반 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     
     

기존 워크플로의 트리거 유형 변경

이전에 ‘필터 조건이 충족될 때’ 또는 ‘일정에 따라’ 트리거를 사용하여 워크플로를 생성한 경우, 해당 워크플로를 ‘이벤트가 발생할 때’ 트리거를 사용하도록 업데이트할 수 있습니다. 워크플로 트리거 유형을 변경하려면

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로우 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로우 편집기에서 “ [객체]에 대한 트리거 등록” 카드를 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 '시작 트리거 변경'을 클릭합니다.
5. 대화 상자에서 ‘확인’을 클릭합니다.
6. 등록 트리거 설정을 계속 진행하십시오.