워크플로 테스트

워크플로를 테스트하여 자동화가 예상대로 작동하는지 확인하세요. 워크플로에는 두 가지 테스트 기능이 있습니다:

• 기준 테스트 기능을 사용하여 특정 연락처, 회사, 거래, 견적 또는 티켓 레코드가 어떤 등록 기준을 충족하는지 확인하세요.
• 테스트 기능을 사용하여 레코드가 등록되는지 확인하고, 등록 후 특정 레코드가 워크플로우를 어떻게 거치는지 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 옵션을 사용할 때는 자동 또는 수동 등록을 테스트할 수 있습니다.

워크플로 또는 등록 기준을 테스트할 때는 현재 버전의 워크플로에 대해서만 레코드가 검토됩니다. 문제 해결을 목적으로 워크플로를 테스트하는 경우에는 이 옵션을 사용하지 마세요:

• 워크플로 세부 정보를 검토하고 기록이 등록되었을 수 있는 정확한 버전을 확인하는 것이 좋습니다.
• 또한 추가적인 워크플로 설정을 검토하는 것이 좋습니다. 예를 들어 워크플로 작업이 예상대로 실행되지 않는 경우에는 작업이 자동으로 다시 예약될 수 있는 타이밍 설정도 확인해 볼 수 있습니다.

워크플로 등록 트리거에 대해 레코드 테스트하기

레코드가 워크플로우의 시작 기준을 충족하는지 확인합니다:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 등록 트리거 상자를 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 [개체] 테스트를 클릭합니다.
5. 테스트할 [레코드] 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 테스트할 레코드를 선택합니다.
   

워크플로 등록 트리거 테스트 이해하기

패널의 색상은 레코드가 등록 트리거 기준을 충족하는지 또는 충족하지 않는지를 나타냅니다. 일반적으로 워크플로가 켜져 있을 때 레코드가 자동으로 등록되는지, 아니면 현재 트리거 기준을 충족하는 기존 개체를 등록합니다(예, 현재 설정)를 선택할 때 자동으로 등록되는지를 결정합니다.

참고: 이 테스트는 레코드가 현재 등록 기준을 충족하는지 여부만 결정합니다. 특정 경우에는 등록 기준이 충족되더라도 기록이 등록되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 등록된 레코드가 이전에 워크플로를 완료했지만 워크플로에 대한 재등록이 켜져 있지 않은 경우입니다. 워크플로 등록 기준 문제 해결에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로 등록 트리거 테스트를 이해하려면 다음과 같이 하세요:

• 레코드가 등록 트리거 기준을 충족하면 패널이 녹색으로 표시됩니다.
  
  
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• 레코드가 하나 이상의 등록 트리거 기준을 충족하는 경우에는 전체 패널이 녹색으로 표시되지 않을 수도 있지만 연락처가 하나 이상의 그룹 섹션 헤더와 일치합니다 옆에 녹색 체크 표시가 나타납니다.
  • 이는 해당 레코드가 등록 기준을 충족한다는 의미입니다. 예를 들어 워크플로우에 등록 그룹이 두 개 있는 경우 레코드가 적어도 하나의 등록 그룹을 충족하면 등록 기준을 충족하는 것입니다.
  • 또한 각 기준 옆에는 레코드가 특정 기준을 충족했는지 여부를 나타내는 체크 표시 또는 십자 표시가 있습니다.
    
    

• 기록이 등록 트리거 기준을 충족하지 않으면 패널이 빨간색으로 표시됩니다.
  
  

워크플로에 대해 레코드를 테스트하고 워크플로 작업을 미리 보기

워크플로우를 켜기 전에 워크플로우를 테스트하여 자동화를 미리 보고 예상대로 작동하는지 확인하세요.

워크플로를 테스트할 때 워크플로가 등록되는지 여부를 검토하고 특정 레코드가 워크플로를 통과하는 방식을 미리 볼 수 있습니다. 예를 들어 워크플로를 테스트하여 레코드가 어느 브랜치로 진행되는지 확인할 수 있습니다.

워크플로우에서 레코드를 테스트하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 테스트를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에 테스트하려는 연락처의 이름을 입력할 수 있습니다. 또는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 이름, 마지막 업데이트 날짜 또는 만든 날짜별로 레코드를 알파벳순으로 정렬합니다.
5. 테스트하려는 레코드를 찾은 후 해당 레코드 위에 마우스를 갖다 대고 선택을 클릭합니다.

6. 상단에서 다음 옵션 중에서 선택합니다:
   • 자동: 워크플로우의 등록 트리거에 따라 레코드가 자동으로 등록될 때 어떤 일이 발생하는지 미리 봅니다. 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
   • 수동: 사용자가 워크플로우에서 레코드를 수동으로 등록할 때 어떤 일이 발생하는지 미리 봅니다. 연락처를 워크플로우에 수동으로 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

7. 레코드가 등록 기준을 충족하면 각 작업의 시뮬레이션된 결과와 타임스탬프가 표시됩니다. 워크플로 미리 보기에서 레코드의 경로가 녹색으로 강조 표시됩니다. 실제 작업은 실행되지 않습니다.
   • 각 작업에 대한 자세한 내용을 검토하려면 [작업 이름] 을 클릭하여 작업을 펼칩니다.
   • 브랜치 작업을 검토할 때 레코드의 현재 상태에 따라 브랜치 결과가 예측됩니다.
     • 다른 브랜치를 기준으로 테스트를 미리 보려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 브랜치를 선택하세요.
     • 경우에 따라 분기 결과가 자동으로 선택되지 않을 수 있으며 미리 보기를 위해 수동으로 분기를 선택해야 할 수도 있습니다. 예를 들어 이전 작업의 결과에 따라 브랜치가 결정되는 경우입니다.
       
       

8. 이메일 보내기 작업을 검토할 때 이메일 사본을 받으려면 미리 보기 보내기를 클릭합니다.
   • 그러면 선택한 이메일 보내기 작업뿐만 아니라 미리 보기 경로의 모든 이메일이 전송됩니다.
   • HubSpot은 테스트된 연락처의 이메일 주소가 아닌 내 이메일 주소로 테스트 이메일을 보냅니다.

9. 레코드가 등록 기준을 충족하지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다. 추가 세부 정보를 검토하려면 레코드가 등록 기준을 충족하지 못함 섹션을 클릭하여 펼칩니다.
10. 다른 레코드를 테스트하려면 상단에서 레코드 변경을 클릭합니다.
11. 워크플로 테스트를 종료하려면 왼쪽 상단에서 X 아이콘을 클릭합니다.