In de instellingen van je Outlook-desktop invoegtoepassing kun je de standaardopties voor de invoegtoepassing configureren. Je kunt de invoegtoepassing verbinden met een ander HubSpot account, je standaard logboek- en trackinstellingen configureren en je instellingen voor e-mailintegratie openen.
Let op: vanwege de belangrijke veranderingen die Microsoft heeft geïntroduceerd als onderdeel van de nieuwe Outlook voor Windows, zal HubSpot niet langer actief de HubSpot Sales Outlook desktop add-in ontwikkelen of verbeteren. Hoewel de HubSpot Sales Outlook desktop add-in nog steeds beschikbaar is in de oude Outlook voor Windows en ondersteund zal blijven worden, wordt het sterk aanbevolen om in plaats daarvan de HubSpot Sales web add-in te activeren. Als je de Outlook desktop add-in gebruikt, wordt de HubSpot Sales web add-in automatisch geïnstalleerd als je overstapt op de nieuwe Outlook voor Windows. Lees meer in deze HubSpot Community post.
Uw instellingen openen:
Er verschijnt informatie over het HubSpot account waarmee uw invoegtoepassing is verbonden, inclusief het e-mailadres van uw gebruiker en de verbindingsstatus van uw inbox.
Om te wisselen naar welk HubSpot account je add-in synchroniseert, klik je op de knop Overstappen naar een ander HubSpot account en selecteer een ander HubSpot account. Dit is het account waar je bijgehouden en geregistreerd e-mailgegevens worden opgeslagen. Dit is ook de account van waaruit je je verkooptools opent in je e-mailprogramma.Als je wilt dat de zijbalk met contactpersoonprofielen wordt weergegeven in je e-mailaccount wanneer je e-mails verstuurt naar je contactpersonen, schakel je het selectievakje Contactpersoonprofielen weergeven in . Als u de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in uw account, moet de instelling voor contactpersoonprofielen zijn ingeschakeld.
Opmerking: als je de instellingen voor gegevensprivacy hebt ingeschakeld in je account, trackt de HubSpot Sales Outlook add-in geen e-mailopeningen en -kliks voor contactpersonen die geen wettelijke basis voor gegevensverwerking hebben opgegeven. Meer informatie over het toekennen van een wettelijke basis aan contactpersonen voor het verwerken van gegevens.
Voordat je aan de slag gaat, moet je het verschil weten tussen een gevolgde e-mail en een gelogde e-mail:
U kunt uw standaard logboek- en trackvoorkeuren aanpassen, zodat de instellingen worden toegepast telkens wanneer u een e-mail verzendt.
Je kunt ook aanpassen naar welke gekoppelde records de e-mails automatisch worden gelogd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen e-mails te loggen naar de gekoppelde dealrecords van de record of alleen naar bestaande contactpersonen in uw CRM.
E-mails die worden verzonden naar een e-mailadres of domein dat is opgenomen in uw lijst Nooit loggen worden nooit opgeslagen in uw CRM. De e-mailtrackingactiviteit wordt ook niet weergegeven op de tijdlijn van de contactpersoon.
Je kunt ook aangeven dat je e-mails en domeinen nooit mag loggen vanuit je Hubspot accountinstellingen en specifieke IP-adressen blokkeren voor e-mailtracking in HubSpot.
Wanneer je klaar bent met het configureren van je bureaublad-add-in, klik je onderaan op Opslaan .
Als je extra hulp nodig hebt bij het instellen van je Outlook desktop plugin, klik dan in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Help . Selecteer HubSpot Academy voor toegang tot trainingsmateriaal of klik op Servicevoorwaarden voor klanten als je meer wilt weten over hoe HubSpot met je gegevens omgaat.