Laatst bijgewerkt: 21 augustus 2026
Met HubSpot Smart Transfer kun je je gegevens vanuit andere apps naar HubSpot overzetten. Dankzij de gestructureerde stappen kun je bepalen hoe gegevensvelden en objecten tussen HubSpot en andere apps moeten worden toegewezen, waardoor een soepele gegevensoverdracht naar HubSpot wordt gegarandeerd.
Met Smart Transfer kun je:
- Controleer de bestaande gegevens in je andere app voordat je deze naar HubSpot overzet.
- Zet je gegevens vanuit een andere app over naar HubSpot.
- Reinig je gegevens na een overdracht.
- Maak een overdracht ongedaan.
Voordat je aan de slag gaat
Machtigingen vereist Alleen superbeheerders hebben toegang tot Smart Transfer.
Machtigingen vereist Afhankelijk van de app van een derde partij waaruit u gegevens overzet, zijn mogelijk aanvullende machtigingen in die app vereist.
Abonnement vereist Je moet een Data Hub -abonnement hebben omtoewijzingen van aangepaste velden over te zetten
- De overdracht is eenrichtingsverkeer van andere apps naar HubSpot.
- Smart Transfer is alleen beschikbaar voor de volgende apps:
Smart Transfer openen
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
- Klik op 'Gegevens overzetten'.
- Zoek de app waaruit je gegevens wilt overzetten en klik op 'Overzetten'.
Je kunt HubSpot Smart Transfer instellen aan de hand van de stappen in de gebruikershandleiding of door de afzonderlijke stappen op het tabblad Smart Transfer te volgen.
Gebruikershandleiding
De gebruikershandleiding bevat een lijst met taken die u helpen bij het overzetten van gegevens vanuit andere apps naar HubSpot:
- Controleer je gegevens: voer een controle uit van de gegevens die je naar HubSpot wilt overzetten.
- Bereid je portaal voor: voer het geautomatiseerde configuratieproces uit om de eigenschappen en pijplijnen aan te maken op basis van de CRM-instellingen van de app waaruit je gegevens overzet.
- Synchroniseer je records: schakel de synchronisatie in voor de objecten die je in de vorige stap hebt geconfigureerd.
- De rest van je gegevens overzetten (optioneel): zet gegevens over via een eenmalige gegevensoverdracht die niet via gegevenssynchronisatie kunnen worden overgezet.
- Markeer uw lege objecten voor verwijdering: voer een scan van uw gegevens uit en markeer lege objecten voor verwijdering.
- Ruim lege objecten op: verwijder overdrachtsspecifieke workflows en archiveer alle lege objecten die zijn gemarkeerd voor verwijdering.
1. Controleer je gegevens
Voer in de stap 'CRM controleren' een controle uit van uw gegevens in de andere app. Smart Transfer koppelt de gegevensconfiguratie (bijv. objecten, eigenschappen) van de andere app aan HubSpot.
De controle omvat de volgende informatie over de gegevens in de andere app:
- Hoe elk object in de andere app wordt gekoppeld aan HubSpot-objecten.
- Aantal records per recordtype in de andere app.
- Configuratiedetails voor elk object, inclusief pijplijnen, pijplijnfasen en velden.
- Of een veld wordt ondersteund, het gegevenstype ervan, het verwachte eigenschapstype in HubSpot en de opsommingsopties.
- Aanvullende configuratie-instellingen, zoals gebruikers, valuta's en datumnotaties.
Om de controle van uw gegevens te starten:
- Klik op 'Mijn gegevens controleren ' op het tabblad 'Gebruikershandleiding' of klik op 'Uw gegevens controleren' op het tabblad 'Smart Transfer '. De tabel 'Controleresultaten' wordt weergegeven:
-
- De objecten in de andere app en de bijbehorende objecten in HubSpot.
- Het aantal eigenschappen en het aantal records voor elk object.
- Klik op de eigenschap of het aantal records in de kolom 'Details' van [andere app] om meer details over elk object te bekijken.
- Nadat een eerste controle is uitgevoerd, kun je een tweede controle uitvoeren om te controleren op updates.
-
- Om een nieuwe audit te starten, klikt u rechtsboven in de tabel Auditresultaten op Een nieuwe audit uitvoeren.
- Nadat een nieuwe audit is uitgevoerd, wordt er een vergelijking gemaakt om eventuele configuratiewijzigingen sinds de vorige audit te identificeren.
- Om de resultaten van de controle te exporteren, klik je rechtsboven in de tabel 'Controleresultaten' op 'Resultaten exporteren'.
- Om in de resultaten van de controle naar een specifiek object te zoeken, voert u linksboven in de tabel 'Controleresultaten' uw zoekterm in de zoekbalk in om het object op te zoeken.
2. Maak uw account klaar voor de overdracht
In de stap 'Overdracht configureren' stelt u het gegevensraamwerk in dat nodig is om gegevens van de andere app naar HubSpot over te dragen. Zo kunt u bepalen welke eigenschappen, pijplijnen, valuta's en gebruikers in HubSpot worden aangemaakt, zodat uw account klaar is voor de gegevensoverdracht. Tijdens deze stap selecteert u de velden en andere configuratie-elementen die u vanuit de andere app wilt overdragen.
Tijdens het configuratieproces worden er automatisch workflows aangemaakt in HubSpot om de verschillen in datamodellen tussen HubSpot en de app waaruit je gegevens overzet te beheren. Deze workflows worden automatisch ingeschakeld zodra de configuratie is voltooid. Pipedrive heeft bijvoorbeeld meerdere velden voor de afsluitdatum van een deal. HubSpot Smart Transfer maakt een workflow aan die het veld‘ Close date’ in HubSpot vult met de waarde uit het juiste veld in Pipedrive. De workflows die door HubSpot Smart Transfer worden aangemaakt, variëren afhankelijk van de app waaruit je gegevens overzet. Lees meer over de workflows voor elke app.
Om de overdracht te configureren:
- Klik op 'Mijn gegevens overzetten ' op het tabblad 'Gebruikershandleiding ' of klik op 'Je gegevens configureren ' op het tabblad 'Smart Transfer '.
- Selecteer op de pagina 'Gegevenstypen' de objecten en gegevenstypen die je naar HubSpot wilt overzetten. Klik rechtsboven op 'Volgende'. Elke ondersteunde app heeft zijn eigen set objecten en interacties die via de gegevenssynchronisatie van HubSpot Smart Transfer naar HubSpot kunnen worden overgezet, waaronder:
-
- Oproepen
- Bedrijfseigenschappen
- Contactgegevens
- Valuta's
- Deal-pijplijnen en -fasen
- Deal-kenmerken
- Verkoop-e-mails
- Vergaderingen
- Notities
- Productkenmerken
- Taken
- Gebruikers
- Workflows
- Selecteer op de pagina ‘Configureren’ de eigenschappen voor elk object dat je naar HubSpot wilt overzetten. Bovenaan de pagina wordt aanbevolen om de schakelaar schakelaar 'Automatisch synchroniseren (aanbevolen)' in. Klik rechtsboven op Volgende.
Let op: als je filters op de synchronisatie moet toepassen, of als je toewijzingen moet bevestigen voordat je records synchroniseert, is het aan te raden de schakelaar voor ‘Automatisch synchroniseren (aanbevolen)’ uit te schakelen. Dit voorkomt dat ongewenste records worden overgedragen.
- Controleer op de pagina ‘Controle’ de objecten, eigenschappen en pijplijnen die je hebt geselecteerd om naar HubSpot over te zetten.
- Klik rechtsboven op ‘Overzetten’ om de configuratieoverdracht te starten.
Je wordt teruggeleid naar de pagina 'Overdracht configureren ', waar je de status van de overdracht kunt controleren in de tabel 'Overdrachtsresultaten '.
Om een lopende overdracht of een specifieke overdrachtstaak te annuleren:
- Beweeg in de tabel 'Overdrachtsresultaten ' de muisaanwijzer over de overdrachtstaak en klik op 'Annuleren'.
- Om de volledige overdracht te annuleren, klik je op 'Overdracht annuleren'.
Om een foutenlogboek voor de overdracht te downloaden, klikt u op 'Fouten downloaden'.
Je kunt een lopende overdracht tijdelijk pauzeren – de hele overdracht of afzonderlijke taken – en deze later hervatten zonder dat de voortgang verloren gaat.
- Klik in de tabel 'Overdrachtsresultaten ' op 'Overdracht pauzeren'.
- Klik op 'Overdracht hervatten' om de overdracht te hervatten.
Lees meer over het oplossen van synchronisatiefouten in HubSpot Smart Transfer.
3. Synchroniseer je records
Start na de configuratieoverdracht het synchroniseren van je gegevens naar HubSpot met behulp van HubSpot-gegevenssynchronisatie, op basis van de configuratie die je eerder hebt ingesteld. Lees meer over hoe HubSpot-gegevenssynchronisatie werkt.
Om de synchronisatie te starten:
- Klik op 'Mijn gegevens synchroniseren ' op het tabblad 'Gebruikershandleiding ' of klik op 'Uw gegevens synchroniseren ' op het tabblad 'Smart Transfer '.
- De synchronisatie wordt gestart en kan, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens, enkele uren duren.
Zodra de synchronisatie is voltooid, ontvangt u een melding in uw HubSpot-meldingencentrum.
4. De rest van je gegevens overzetten (optioneel)
Na je eerste synchronisatie kun je aanvullende gegevens overzetten via eenmalige overdrachten voor gegevenstypen die niet worden ondersteund door de gegevenssynchronisatie, zoals bijlagen en segmenten.
De gegevenstypen die worden ondersteund door eenmalige overdrachten, verschillen per app. Lees meer over de gegevens die via eenmalige overdrachten kunnen worden overgedragen.
- Om een eenmalige overdracht te starten, klikt u op 'Mijn gegevens na synchronisatie overdragen' op het tabblad 'Gebruikershandleiding ' of op 'Extra gegevens overdragen' op het tabblad 'Smart Transfer'.
- Selecteer op de pagina 'Gegevenstypen ' welke gegevenstypen u in de overdracht wilt opnemen. Klik rechtsboven op 'Volgende'.
- Controleer op de pagina ‘Controle ’ de eigenschappen, pijplijnen en andere instellingen die zullen worden aangemaakt. Klik rechtsboven op ‘Overzetten’.
Let op:gegevens die via eenmalige overdrachten na de synchronisatie worden overgedragen, maken geen deel uit van een doorlopende synchronisatie en blijven daarom niet automatisch up-to-date.
Volgende stappen
Meer informatie over HubSpot Smart Transfer:
