Dzięki funkcji HubSpot Smart Transfer możesz przenieść swoje dane z innych aplikacji do HubSpot. Jej uporządkowane kroki pomogą Ci określić, w jaki sposób należy przypisać pola danych i obiekty między HubSpot a innymi aplikacjami, zapewniając płynny transfer danych do HubSpot.
Dzięki funkcji Smart Transfer możesz:
Zanim zaczniesz
Wymagane uprawnienia
Tylko superadministratorzy mają dostęp do funkcji Smart Transfer.
Wymagane uprawnienia
W zależności od aplikacji zewnętrznej, z której przenosisz dane, mogą być wymagane dodatkowe uprawnienia w tej aplikacji.
Wymagana subskrypcja
Aby przenieśćmapowania pól niestandardowych, musisz posiadać subskrypcję Data Hub
- Przenoszenie danych odbywa się w jedną stronę – z innych aplikacji do HubSpot.
- Funkcja „Smart Transfer” jest dostępna wyłącznie dla następujących aplikacji:
Uzyskaj dostęp do funkcji Smart Transfer
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Integracja danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
- Kliknij opcję „Przenieś dane”.
- Wyszukaj aplikację, z której chcesz przenieść dane, i kliknij opcję „Przenieś”.
Możesz skonfigurować funkcję HubSpot Smart Transfer, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Podręczniku użytkownika lub korzystając z poszczególnych kroków dostępnych w zakładce Smart Transfer.
Podręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika zawiera listę zadań, które pomogą Ci rozpocząć przenoszenie danych z innych aplikacji do HubSpot:
- Sprawdź swoje dane: przeprowadź audyt danych, które chcesz przenieść do HubSpot.
- Przygotuj swój portal: uruchom automatyczny proces konfiguracji, aby utworzyć właściwości i potoki na podstawie ustawień CRM aplikacji, z której przenosisz dane.
- Zsynchronizuj rekordy: włącz synchronizację dla obiektów skonfigurowanych w poprzednim kroku.
- Przenieś pozostałe dane (opcjonalnie): przenieś dane jednorazowo, których nie można przenieść za pomocą synchronizacji danych.
- Oznacz puste obiekty do usunięcia: przeprowadź skanowanie danych i oznacz puste obiekty do usunięcia.
- Oczyść puste właściwości: usuń przepływy pracy związane z transferem i zarchiwizuj wszystkie puste właściwości oznaczone do usunięcia.
1. Przeprowadź audyt danych
W kroku „Audyt CRM ” przeprowadź audyt danych w innej aplikacji. Funkcja Smart Transfer przyporządkuje konfigurację danych (np. obiekty, właściwości) z innej aplikacji do HubSpot.
Audyt obejmie następujące informacje dotyczące danych w innej aplikacji:
- Sposób mapowania poszczególnych obiektów w drugiej aplikacji na obiekty HubSpot.
- Liczba rekordów dla każdego typu rekordu w drugiej aplikacji.
- Szczegóły konfiguracji każdego obiektu, w tym potoki, etapy potoków i pola.
- Czy dane pole jest obsługiwane, jego typ danych, oczekiwany typ właściwości w HubSpot oraz opcje wyliczeniowe.
- Dodatkowe ustawienia konfiguracyjne, takie jak użytkownicy, waluty i formaty dat.
Aby rozpocząć audyt danych:
- Kliknij opcję „Sprawdź moje dane ” w zakładce „Podręcznik użytkownika ” lub kliknij opcję „Sprawdź swoje dane” w zakładce „Smart Transfer ”. Wyświetli się tabela „Wyniki audytu ”:
-
- Obiekty w innej aplikacji i odpowiadające im obiekty w HubSpot.
- Liczba właściwości i liczba rekordów dla każdego obiektu.
- Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących każdego obiektu, kliknij właściwość lub liczbę rekordów w kolumnie „Szczegóły” [innej aplikacji].
- Po przeprowadzeniu pierwszego audytu można uruchomić drugi audyt w celu sprawdzenia aktualizacji.
-
- Aby rozpocząć kolejny audyt, w prawym górnym rogu tabeli Wyniki audytu kliknij opcję Uruchom nowy audyt.
- Po uruchomieniu nowego audytu tworzone jest porównanie w celu zidentyfikowania wszelkich zmian konfiguracyjnych wprowadzonych od czasu poprzedniego audytu.
- Aby wyeksportować wyniki audytu, w prawym górnym rogu tabeli Wyniki audytu kliknij opcję Eksportuj wyniki.
- Aby wyszukać konkretny obiekt w wynikach audytu, w lewym górnym rogu tabeli Wyniki audytu wprowadź wyszukiwane hasło w pasku wyszukiwania, aby znaleźć obiekt.
2. Przygotuj swoje konto do przeniesienia
W kroku „Configure transfer” skonfiguruj strukturę danych niezbędną do przeniesienia danych z innej aplikacji do HubSpot. Pozwoli to kontrolować, które właściwości, procesy sprzedaży, waluty i użytkownicy zostaną utworzeni w HubSpot, zapewniając gotowość konta do przeniesienia danych. Podczas tego kroku wybierzesz pola i inne elementy konfiguracji, które chcesz przenieść z innej aplikacji.
Podczas procesu konfiguracji w HubSpot zostaną automatycznie utworzone przepływy pracy, które pozwolą zarządzać różnicami w modelach danych między HubSpot a aplikacją, z której przenosisz dane. Przepływy te zostaną automatycznie włączone po zakończeniu konfiguracji. Na przykład Pipedrive posiada wiele pól dotyczących daty zamknięcia transakcji. HubSpot Smart Transfer utworzy przepływ pracy, który wypełni właściwość„ ” (Data zamknięcia) w HubSpot wartością z odpowiedniego pola w Pipedrive. Przepływy pracy tworzone przez HubSpot Smart Transfer różnią się w zależności od aplikacji, z której przenoszone są dane. Dowiedz się więcej o przepływach pracy dla poszczególnych aplikacji.
Aby rozpocząć konfigurację transferu:
- Kliknij opcję Przenieś moje dane w zakładce Podręcznik użytkownika lub kliknij opcję Skonfiguruj swoje dane w zakładce Smart Transfer.
- Na stronie „Typy danych ” wybierz obiekty i typy danych, które chcesz przenieść do HubSpot. W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”. Każda obsługiwana aplikacja ma własny zestaw obiektów i interakcji, które można przenieść do HubSpot za pomocą synchronizacji danych HubSpot Smart Transfer, w tym:
-
- Połączenia
- Właściwości firmy
- Właściwości kontaktów
- Waluty
- Pipeline'y i etapy transakcji
- Właściwości transakcji
- E-maile sprzedażowe
- Spotkania
- Notatki
- Właściwości produktu
- Zadania
- Użytkownicy
- Przepływy pracy
- Na stronie „Konfiguruj” wybierz właściwości dla każdego obiektu, który chcesz przenieść do HubSpot. U góry strony zaleca się włączenie opcji Automatyczna synchronizacja (zalecane) . W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”.
Uwaga: jeśli chcesz zastosować jakiekolwiek filtry do synchronizacji lub jeśli musisz potwierdzić mapowania przed zsynchronizowaniem rekordów, zaleca się wyłączenie przełącznika „Automatyczna synchronizacja (zalecane)”. Zapobiegnie to przesłaniu niepożądanych rekordów.
- Na stronie „Przegląd ” sprawdź obiekty, właściwości i procesy, które wybrałeś do przeniesienia do HubSpot.
- W prawym górnym rogu kliknij „Przenieś”, aby rozpocząć przenoszenie konfiguracji.
Zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę „Konfiguruj transfer ”, gdzie możesz sprawdzić status transferu w tabeli „Wyniki transferu ”.
Aby anulować trwający transfer lub konkretne zadanie transferowe:
- W tabeli Wyniki przeniesienia najedź kursorem na zadanie przeniesienia i kliknij Anuluj.
- Aby anulować całe przeniesienie, kliknij Anuluj przeniesienie.
Aby pobrać dziennik błędów transferu, kliknij opcję Pobierz błędy.
Możesz tymczasowo wstrzymać trwający transfer – zarówno cały transfer, jak i poszczególne zadania – a następnie wznowić go później bez utraty postępu.
- W tabeli Wyniki przeniesienia kliknij opcję Wstrzymaj przeniesienie.
- Aby wznowić przenoszenie, kliknij opcję Wznów przenoszenie.
Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązywać błędy synchronizacji w HubSpot Smart Transfer.
3. Zsynchronizuj swoje rekordy
Po zakończeniu transferu konfiguracji rozpocznij synchronizację danych z HubSpot za pomocą funkcji synchronizacji danych HubSpot, zgodnie z wcześniej skonfigurowanymi ustawieniami. Dowiedz się więcej o tym, jak działa synchronizacja danych HubSpot.
Aby rozpocząć synchronizację:
- Kliknij opcję „Zsynchronizuj moje dane ” w zakładce „Podręcznik użytkownika ” lub kliknij opcję „Zsynchronizuj swoje dane ” w zakładce „Smart Transfer ”.
- Rozpocznie się proces synchronizacji, który może potrwać kilka godzin w zależności od ilości danych.
Po zakończeniu synchronizacji otrzymasz powiadomienie w centrum powiadomień HubSpot.
4. Przenieś pozostałe dane (opcjonalnie)
Po pierwszej synchronizacji możesz przenieść dodatkowe dane, korzystając z jednorazowych transferów dla typów danych, które nie są obsługiwane przez synchronizację danych, takich jak załączniki i segmenty.
Typy danych obsługiwane przez transfery jednorazowe różnią się w zależności od aplikacji. Dowiedz się , jakie dane można przesyłać za pomocą transferów jednorazowych.
- Aby rozpocząć jednorazowy transfer, kliknij opcję „Przenieś moje dane po synchronizacji ” na karcie „Podręcznik użytkownika ” lub kliknij opcję „Przenieś dodatkowe dane” na karcie „Inteligentny transfer”.
- Na stronie „Typy danych ” wybierz typy danych, które chcesz uwzględnić w transferze. W prawym górnym rogu kliknij „Dalej”.
- Na stronie „Przegląd ” sprawdź właściwości, procesy i inne ustawienia, które zostaną utworzone. W prawym górnym rogu kliknij „Przenieś”.
Uwaga:dane przesłane za pomocą jednorazowych transferów po synchronizacji nie będą częścią bieżącej synchronizacji i w związku z tym nie będą automatycznie aktualizowane.
Kolejne kroki
Dowiedz się więcej o HubSpot Smart Transfer:
Integrations
