Aangepaste objecten pijplijnen maken en gebruiken

Zodra je een Aangepast object hebt gedefinieerd in je HubSpot account, kun je pijplijnen maken om aangepaste object records door je processen te volgen. Je kunt pijplijnen organiseren met aangepaste fasen en je processen weergeven in een lijst- of bordweergave.

Gebruikers moetentoegang hebbentot Aangepast objecten ende eigenschap Bewerken om aangepaste objecten pijplijnen te maken en te bewerken. Superbeheerders kunnen ook regels instellen voor aangepaste objecten pijplijnen.

Aangepaste objecten pijplijnen maken

Om de verschillende processen van je aangepaste object bij te houden, kun je meerdere pijplijnen maken. Elk Aangepast object in je account kan tot 100 pijplijnen hebben.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.

• Als je meer dan één Aangepast object hebt, klik je linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteer je de naam van het aangepaste object dat je wilt bewerken.

• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Als dit de eerste pijplijn is voor je aangepaste object, klik je op Pijplijn maken.

• Als je een extra pijplijn voor je aangepaste object maakt, klik je op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer je Maak pijplijn.

• Voer in het dialoogvenster een naam in voor de Pijplijn en klik vervolgens op Maken.

Nadat u aangepaste object pijplijnen hebt gemaakt, leert u hoe u aangepaste object records beheert in bordweergave.

Aangepast object pijplijnen bewerken of verwijderen

Als je eenmaal aangepaste objecten pijplijnen hebt gemaakt, kun je ze hernoemen, herschikken of verwijderen.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
• Klik rechts op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een van de volgende opties:
  
  • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
  • Pijplijnen herschikken: wijzig de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
  • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn.

• Klik op [Aangepast object] kaarten aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op boardkaarten voor de pijplijn.
• Om automatiseringsinstellingen voor de pijplijn aan te passen, klik op het tabblad Automatiseren.
• Om regels in te stellen voor de pijplijn, klik op het tabblad Pijplijnregels.

Aangepaste objectstadia in een pijplijn toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt aangepaste fasen voor je pijplijnen maken om je records te organiseren en hun voortgang bij te houden. Je kunt bestaande fasen ook bewerken of verwijderen.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn om te bewerken.
• Om een nieuwe stap toe te voegen, klik je op + Stap toevoegen.
  • Voer een stapnaamin .
  • Klik in de kolom Statusop het vervolgkeuzemenu en selecteer of een aangepast object record als Open of Gesloten moet worden beschouwd wanneer het zich in die fase bevindt.

• Om de volgorde van de stappen te wijzigen, klik je op een stap en sleep je deze naar een nieuwe positie.
• Als je een stap wilt verwijderen, ga je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Als er records staan in de stap die je verwijdert, moet je deze bestaande records naar een andere stap verplaatsen. Om dit in bulk te doen, navigeer je naar de aangepaste object indexpagina en bewerk je in lijstweergave in bulk de eigenschap Stage .

• Als je klaar bent, klik je linksonder op Opslaan.

Eigenschappen aanpassen die in elke fase van de pijplijn worden getoond

U kunt ook aanpassen welke eigenschappen aan gebruikers worden gepresenteerd wanneer ze handmatig een nieuw aangepast object record maken in of een bestaand aangepast object record verplaatsen naar een specifieke fase. Gebruikers moeten machtigingenset Eigenschappen bewerken hebben om eigenschappen van fasen aan te passen.

• Navigeer naar de pijplijn die je wilt bewerken.

• Ga in de rij van een stap met de muis over de kolom Eigenschappen voorwaardelijke stap en klik op Eigenschappen bewerken.

• Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de nieuwe eigenschappen die u wilt weergeven.

Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet worden ingesteld door gebruikers, zoals score- of berekende eigenschappen) kunnen niet worden gebruikt als podiumeigenschappen en zullen niet verschijnen als te selecteren opties. Leer hoe je deze eigenschappen kunt opnemen in het gedeelte Over dit record.

• Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakel je het selectievakje in de kolom Vereist in. Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record in die fase maken of een record naar die fase verplaatsen tenzij ze een waarde voor de eigenschap invoeren.

• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u erop en sleept u ze naar een nieuwe positie.

• Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klik je op de X naast die eigenschap in de kolom Geselecteerde eigenschappen.

• Zodra u uw eigenschappen hebt geselecteerd, klikt u op Volgende. De eigenschappen die u hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer u handmatig een nieuw record in die fase maakt of een record naar die fase verplaatst.

• Als je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op Opslaan.