Zodra je een aangepast object hebt gedefinieerd in je HubSpot-account, kun je pijplijnen maken om aangepaste objectrecords door je processen te volgen. Je kunt pijplijnen organiseren met aangepaste fasen en je processen bekijken in een tabel- of bordweergave.
Gebruikers moeten toegang hebben tot Aangepaste objecten en Eigenschappen bewerken om pijplijnen met aangepaste objecten te kunnen maken en bewerken.
Om de verschillende processen van uw aangepaste object bij te houden, kunt u meerdere pijplijnen maken. Elk aangepast object in uw account kan tot 50 pijplijnen hebben.
Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten.
Als u meer dan één aangepast object hebt, klikt u linksboven op het vervolgkeuzemenu en selecteert u de naam van het aangepaste object dat u wilt bewerken.
Nadat u aangepaste objectpijplijnen hebt gemaakt, kunt u leren hoe u aangepaste objectrecords beheert in de bordweergave.
Zodra u aangepaste objectpijplijnen hebt gemaakt, kunt u deze hernoemen, opnieuw ordenen of verwijderen.
U kunt aangepaste fasen aanmaken voor uw pijplijnen om uw records te organiseren en hun voortgang bij te houden. U kunt ook bestaande fasen bewerken of verwijderen.
U kunt ook aanpassen welke eigenschappen worden weergegeven aan gebruikers wanneer u handmatig een nieuw aangepast objectrecord aanmaakt in of een bestaand aangepast objectrecord verplaatst naar een specifieke fase. Gebruikers moeten rechten hebben om eigenschappen te bewerken om eigenschappen aan te passen.
Beweeg de muisaanwijzer in de rij van een stap over de kolom Voorwaardelijke eigenschappen van de stap en klik op Eigenschappen bewerken.
Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de nieuwe eigenschappen die u wilt weergeven.
Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers kunnen worden ingesteld, zoals score- ofberekeningseigenschappen ) kunnen niet worden gebruikt als podiumeigenschappen en worden niet weergegeven als te selecteren opties. Leer hoe je deze eigenschappen kunt opnemen in het gedeelte Over dit record.
Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u het selectievakje in de kolom Vereist in. Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen record in die fase maken of een record naar die fase verplaatsen tenzij ze een waarde voor de eigenschap invoeren.
Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klik en sleep je ze naar een nieuwe positie.
Zodra u uw eigenschappen hebt geselecteerd, klikt u op Volgende. De eigenschappen die je hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer je handmatig een nieuw record in die fase maakt of een record naar die fase verplaatst.