Records aanpassen

Records bevatten secties waarin informatie wordt weergegeven, zoals eigenschapswaarden, koppelingen en hoe het record in andere tools wordt gebruikt, zoals segmenten of rapporten. Pas de configuratie van de secties aan om de meest relevante informatie voor alle gebruikers in het account weer te geven. U kunt voor elk object een andere standaardinstelling opgeven.

Het onderstaande contactrecord bevat bijvoorbeeld de volgende informatie:

• In de linkerzijbalk: de kaart Informatiemet basiskenmerken en een voorwaardelijke kaart Aangepaste kaartmet kenmerken die betrekking hebben op andere contactgegevens.
• In de middelste kolom een tabblad Overzicht met gemarkeerde eigenschapswaarden en recente activiteiten, en een tabbladActiviteiten met een tijdlijn van interacties.
• In de rechterzijbalk: de koppelingen van het contact met het bedrijf, de deal en de lead.

De lay-out en inhoud van een record aanpassen

Om te selecteren welke gegevens worden weergegeven bij individuele contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objectrecords, kunt u de standaardrecordconfiguratie voor elk object aanpassen. Als uw accountteams heeft, kunt u ook unieke weergaven voor uw teams maken.

De standaardweergave aanpassen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.

3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer het object waarvan u de recordweergave wilt bewerken.

4. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

5. Klik op Standaardweergave. Deze weergave wordt getoond aan alle gebruikers die niet bij een team zijn toegewezen.
   • Maak de kaarten en tabbladen die op het record worden weergegeven, of werk deze bij.
   • Klik rechtsboven opOpslaanom uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Eenteam weergave maken of bewerken:

1. Ga naar de record-editor.
2. Klik op Teamweergave maken of klik op denaam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven aan gebruikers die hoofdteamleden zijn van het geselecteerde team.
   • Voer bovenaan de editor eennaamin voor de weergave.
   • Klik rechtsboven op Teams toewijzen omde teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave. Schakel in het dialoogvenster deselectievakjesvan de teams in en klik vervolgens opGereed.
   • Maak de kaarten en tabbladen die in het record worden weergegeven aan of werk ze bij.
   • Klik rechtsboven opOpslaanom uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

   Let op: bij het maken van een teamweergave begint u met de standaardinstelling van het systeem, niet met uw aangepaste standaardinstelling. Als u iets aan uw eigen standaardinstelling wilt toevoegen, moet u in plaats daarvan de standaardweergave klonen.

Kaarten op het record beheren

Kaarten zijn containers met inhoud die gegevens bevatten over het record of acties die u voor het record kunt uitvoeren. U kunt kaarten aanpassen om locatie-specifieke informatie weer te geven of dezelfde kaarten in meerdere weergaven gebruiken.

Kaarten toevoegen of maken

Een kaart uit de bibliotheek toevoegen:

1. Beweeg de muis over de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram Toevoegen.
2. Klik op het tabblad Kaartenbibliotheek. 
3. Klik op Kaart toevoegen. U kunt meerdere kaarten tegelijk toevoegen. 
4. Als u klaar bent, klikt u op de X om het paneel te sluiten.
5. Klik rechtsboven op'Opslaan en afsluiten ' om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een kaart maken:

1. Beweeg de muis naar de gewenste kolom en rij en klik vervolgens op het pictogram Toevoegen.
2. Klik op'Kaart maken ' bij de gewenste kaart.
3. Controleer de kaartgegevens en breng de gewenste wijzigingen aan (bijv. naam, weergegeven eigenschappen). Meer informatie over kaarttypen.
4. Als u klaar bent, klikt u opOpslaan.
5. Klik rechtsboven opOpslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Meer informatie over het maken van aangepaste kaarten.

Let op: u kunt maximaal 50 kaarten toevoegen voor zowel de linkerzijbalk als de middelste kolom.

Een aangepaste sectie toevoegen

Voor de middelste kolom kunt u een inklapbaar gedeelte toevoegen met aangepaste kaarten of kaarten uit de bibliotheek.

1. Klik op het pictogram 'Sectie toevoegen ' in de middelste kolom.
   
   
2. Voer eennaam in voor de sectie.
3. Klik opKaart toevoegen en selecteer vervolgens een optie:
   • Maak een nieuwe kaart aan.
   • Voeg een kaart toe uit de bibliotheek.
4. Klik op deX als u klaar bent.
5. Klik en sleep het gedeelte naar een andere positie.

Kaarten bewerken, herschikken of verwijderen

Een bestaande kaart bewerken:

1. Klik en sleep een kaart naar een andere positie (bijv. in de middelste kolom, sleep twee kaarten naast elkaar).
2. Klik op het potloodpictogram ( bewerkingspictogram ) op de kaart die je wilt bewerken.
3. Afhankelijk van de kaart heb je verschillende opties, zoals de volgende:
   • Kaarttitel: de naam van de kaart. Deze wordt weergegeven bij records.
   • Gebruikersrechten: een schakelaar om te bepalen of een gebruiker meer eigenschappen aan een kaart kan toevoegen in zijn of haar individuele weergave (bijv. de kaart'Over deze contactpersoon ' in de linkerzijbalk).
   • Gekoppeld objecttype: het object waarvan de gegevens van de kaart gebruikmaken. U kunt bijvoorbeeld'Deals' selecteren om gekoppelde deal-eigenschappen binnen een bedrijfsrecord te bekijken.
   • Eigenschappen: de eigenschappen die op de kaart worden weergegeven (bijv.E-mail, Bedrag). Voeg eigenschappen toe, bewerk ze of verwijder ze.
   • Filters: de criteria waaraan het record moet voldoen om gegevens weer te geven. U kunt geavanceerde filters of maximaal vijf snelfilters configureren. Meer informatie over het filteren van records.
   • Sorteren op: de eigenschap die wordt gebruikt voor het sorteren. Dit moet een eigenschap zijn die binnen de kaart wordt gebruikt. Op een eigenschappenlijstkaart waarop Bedrag wordt weergegeven, kunt u bijvoorbeeld sorteren op Bedrag. 
   • Rapport: het rapport dat u wilt weergeven.
   • Actietypen: de knoppen voor snelle acties die op de kaart worden weergegeven. Meer informatie over snelle acties.
   • Weergavetype: het visualisatietype voor de kaartdetails. U kunt een samengevat of uitgebreid type selecteren.
   • Voorbeeld: de weergave van de kaart. U kunt een record selecteren om te bekijken hoe de kaart er voor dat record uit zal zien. 
4. Klik op het pictogram met de drie horizontale puntjes naast de naam van de kaart en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Kaart klonen: maak snel een duplicaat van de kaartgegevens.
   • Kaart resetten: de kaart snel terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen. Dit kan alleen bij standaardkaarten.
• Kaart verwijderen: verwijder de kaart uit alle weergaven. U kunt de kaart niet opnieuw aan het record toevoegen. Dit kan alleen bij aangepaste kaarten.
5. Klik opOpslaan.
6. Klik rechtsboven opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Let op: standaardkaarten van het systeem, die (standaard) naast hun naam hebben staan, kunnen niet worden verwijderd.

Om voorwaardelijke logica in te stellen of kaarten te verwijderen:

1. Klik op het pictogram met de drie horizontale puntjes en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Voorwaardelijke logica instellen: configureer eigenschapscriteria om een kaart weer te geven of te verbergen. Selecteer een eigenschap en selecteer vervolgensde criteria. Selecteer een weergaveoptie en klik vervolgens op Toepassen. Geefbijvoorbeeld de kaartKlantgegevensweer als hettelefoonnummervan decontactpersoonbegint met617.
   • Kaart verwijderen: verwijder de kaart uit de kolom. Nadat de kaart is verwijderd, kunt u deze nog steeds weer toevoegen via hetrechterpaneelKaart toevoegen.
2. Klik rechtsboven opOpslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Beheer tabbladen in het record

Tabbladen ordenen recordinformatie in afzonderlijke groepen in de middelste kolom. Elk tabblad bevat kaarten met specifieke gegevens over het record. Het tabblad 'Catch-up' bevat bijvoorbeeld inzichten, gezondheids- en gegevenskwaliteit die specifiek zijn voor de geselecteerde contactpersoon of het geselecteerde bedrijf, terwijl het tabblad'Activiteiten' kaarten bevat voor elk van de interacties van het record. U kunt ook aangepaste tabbladen toevoegen of bewerken.

1. Klik op het pictogram voor het wijzigen van de tabvolgorde ( dataSyncIcon ) om de tabbladen opnieuw te ordenen. Klik in het rechterpaneel op eentabbladen sleep het om de positie bij te werken. Klik vervolgens opOpslaan.
   

2.  Klik op het pictogram + tabblad toevoegen om een nieuw tabblad toe te voegen. Voer in het dialoogvenster een naamin voor het tabblad en klik vervolgensop Gereed. U kunt maximaal vijf tabbladen hebben, inclusief het tabbladOverzicht. Lees hoe ukaarten op een tabbladkunt toevoegen en bewerken.
3. Ga naar een tabblad en klik vervolgens op de naam ervan. U kunt het volgende beheren:
   • Tabbladlabel bewerken: werk het label bij en klik vervolgens opGereed.
   • Tabblad verwijderen: klik in het dialoogvenster opTabblad verwijderen om te bevestigen.
   • Voorwaardelijke logica instellen: selecteer een eigenschap en vervolgens een weergaveoptie. Klik op Toepassen.

Let op: het tabblad'Activiteiten'kan niet worden bewerkt of verwijderd.

4. Klik rechtsboven opOpslaanom uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Zodra u uw tabbladen heeft georganiseerd, leert u hoe ude kaarten opeen tabblad kuntbeheren.

Gebruikerstoegang beheren om records aan te passen

Standaard kunnen individuele gebruikers de eigenschappen aanpassen die worden weergegeven in de kaarten met eigenschappenlijsten in de linkerzijbalk, en kunnen ze de kaarten in de linker- en rechterzijbalken herschikken. Wanneer gebruikers eigenschappen of de volgorde van kaarten bewerken, heeft dit alleen invloed op hun individuele weergave en niet op andere gebruikers.

Kaarten met eigenschappenlijsten

Om gebruikers de mogelijkheid te geven een kaart met eigenschappenlijsten aan te passen of dit te beperken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in de sectie Gegevensbeheer, op Objecten.

3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer het object waarvan u de recordweergave wilt bewerken.

4. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

5. Klik op de naam van de weergave die u wilt beheren.
6. Klik op de kaart met de eigenschappenlijst op hetpictogram Bewerken of maak een nieuwe kaart aan.
   
   
7. Schakel in het rechterpaneel de schakelaar Gebruikersrechten in of uit. Als de instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers de eigenschappen van de kaart toevoegen, verwijderen of herschikken in een record of recordvoorbeeld. Als de instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de eigenschappen niet bewerken. 
8. Klik op Opslaan.

Linker- of rechterzijbalk

Om gebruikers de mogelijkheid te geven of te beperken om kaarten in de linker- of rechterzijbalk of een recordweergave te herschikken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in de sectie Gegevensbeheer, op Objecten.

3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer het object waarvan u de recordweergave wilt bewerken.

4. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

5. Klik op de naam van de weergave die u wilt beheren.
6. Klik op het tabblad Instellingen.
7. Schakel de schakelaars in of uit om de toegang van gebruikers tot het aanpassen van recordzijbalken te beheren. Als de instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers de kaarten herschikken bij het bekijken van een record. Als de instelling is uitgeschakeld, kunnen gebruikers de kaarten niet verplaatsen.
8. Klik rechtsboven opOpslaanom uw voortgang op elk moment op te slaan, of klik opOpslaan en afsluitenom uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een recordweergave klonen, resetten of verwijderen

Zodra u een standaardweergave hebt aangepast, kunt u deze klonen of terugzetten naar de standaardinstelling van het systeem. Voor teamweergaven kunt u de weergaven klonen of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in de sectie Gegevensbeheer, op Objecten.

3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Een object selecteren en selecteer het object waarvan u de weergaven wilt beheren.

4. Klik op het tabbladRecordaanpassing.

5. Om de standaardweergave terug te zetten naar de systeemstandaard, klikt u op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenu ) en selecteert u Standaardweergave resetten. Klik in het dialoogvenster op Weergave resetten om te bevestigen.
6. Om een weergave te klonen, klikt u op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenu ) en selecteert u vervolgens Weergave klonen. U wordt naar de editor geleid om de nieuwe weergave aan te passen.
7. Om een teamweergave te verwijderen, klikt u op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenu ) en selecteert u vervolgens Weergave verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen. Gebruikers met toegang tot die weergave krijgen nu de standaardweergave te zien, en aangepaste kaarten die aan die weergave zijn toegevoegd, blijven beschikbaar om aan andere weergaven toe te voegen.

Aanvullende aanpassing van records

Om uw records verder aan te passen, leert u hoe u:

• Maak kaarten om gegevens over records weer te geven in je instellingen of met UI-uitbreidingen (BETA).
• Pas recordvoorbeelden aan.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven oprecords in de bordweergave.