Deal pijplijnen helpen bij het visualiseren van uw verkoopproces om omzet te voorspellen en verkoopobstakels te identificeren. Dealfasen zijn de stappen in je pijplijn die je verkoopteam een signaal geven dat een opportunity op weg is naar het punt van sluiten.
Als je toegang hebt totde instellingen voor eigenschappen bewerken , kun je dealpijplijnen en -fasen maken en bewerken zodat ze het beste passen bij de behoeften van je team.
Als je account meer dan één uniek verkoopproces heeft, kun je extra pijplijnen maken. Afzonderlijke pijplijnen worden alleen aanbevolen als je verkoopprocessen unieke fasen hebben die verschillende pijplijnen vereisen. Anders kun je dezelfde pijplijn gebruiken voor meerdere gebruikers en teams en de toegang beheren via gebruikersrechten. Bijvoorbeeld:
Let op: alleen Sales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-accounts kunnenextra pijplijnen maken. Meer informatie over het maximale aantal pijplijnen dat je kunt maken in je HubSpot-account, afhankelijk van je abonnement.
Zodra je deals aan je pijplijn hebt toegevoegd, kun je leren hoe je de deals in een pijplijn kunt bewerken.
Je kunt ook de naam wijzigen, de volgorde wijzigen, de toegang beheren of dealpijplijnen verwijderen.
Let op: als je een e-commerce integratie aan HubSpot koppelt, wordt er automatisch een andere pijplijn aan je account toegevoegd die je niet kuntwijzigen.
Je kunt dealstappen gebruiken om de voortgang van je lopende deals in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Elke deal stage heeft een bijbehorende waarschijnlijkheid die de waarschijnlijkheid aangeeft van het sluiten van deals gemarkeerd met die deal stage. De fasekans wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt weergegeven in de boardweergave, die wordt berekend door het totale bedrag in elke fase te vermenigvuldigen met de fasekans.
HubSpot bevat standaard een verkooppijplijn met zeven dealstadia: Afspraak gepland (20%), Gekwalificeerd om te kopen (40%), Presentatie gepland (60%), Beslisser gekocht (80%), Contract verzonden (90%), Gesloten gewonnen (100% Gewonnen) en Gesloten verloren (0% Verloren). Als u een Asset Marketplace-provideraccount hebt, heeft uw account ook een Marketplace Transactions dealpijplijn met een Transactions en Refunded dealstadium.
U kunt ook uw eigen fasen toevoegen of bestaande fasen bewerken en verwijderen. Om de fasen in een pijplijn aan te passen:Een nieuwe dealstap toevoegen:
Klik onder de bestaande dealstappen op + Stap toevoegen.
Voer een naam voor de dealstage in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu in de kolomDealwaarschijnlijkheid en selecteer of voer een waarschijnlijkheid in.
Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, moet u ervoor zorgen dat u ten minste dealstadia voor zowel gewonnen als verloren hebt onder Deal waarschijnlijkheid.
Om de volgorde van de fasen te wijzigen, klikt u op de fase en sleept u deze naar een nieuwe positie.
Om een stap te verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Als er deals zijn in de stage die je verwijdert, moet je deze bestaande deals naar een andere stage verplaatsen. Om dit in bulk te doen, navigeer je naar de indexpagina met deals en bewerk je in de lijstweergave in bulk de eigenschap Deal Stage .
Je kunt ook taken automatiseren voor dealstadia wanneer je een verkooppijplijn bewerkt of aanmaakt.
U kunt ook aanpassen welke deal eigenschappen worden weergegeven aan gebruikers wanneer ze handmatig een deal naar een specifieke fase verplaatsen. Gebruikers moeten machtigingen hebben voor het bewerken van eigenschappen om eigenschappen van dealstappen aan te passen.
Beweeg de muisaanwijzer in de rij van een fase over de kolom Voorwaardelijke fase-eigenschappen en klik op Eigenschappen bewerken.
Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de nieuwe eigenschappen die u wilt weergeven.
Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers kunnen worden ingesteld, zoals score- of berekeningskenmerken ) kunnen niet worden gebruikt als deal stage-eigenschappen en worden niet weergegeven als te selecteren opties. Leer hoe u deze eigenschappen in plaats daarvan kunt opnemen in het gedeelteOver deze deal op een record.
Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u het selectievakje in de kolom Vereist in (alleenStarter, Professional of Enterprise ). Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen deal in die fase maken tenzij ze een waarde voor die eigenschap invoeren.
Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u erop en sleept u ze naar een nieuwe positie.
Zodra u uw eigenschappen hebt geselecteerd, klikt u op Volgende. De eigenschappen die je hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer je handmatig een nieuwe deal aanmaakt in die fase of wanneer je een bestaande deal verplaatst naar die fase.
Ongeacht je HubSpot abonnement kun je de toegang van een individuele gebruiker tot deals bijwerken. Als je account echter een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kun je ook de toegang tot deals bewerken op basis van het team van een gebruiker en de bewerkingstoegang voor bepaalde dealstadia beperken.
Als je pijplijn deals bevat die aan meerdere teams zijn toegewezen, kun je de deal toegang zo configureren dat gebruikers in een team alleen toegang hebben tot deals die aan henzelf of aan andere teamleden zijn toegewezen. Dit betekent dat meerdere teams een pijplijn kunnen delen zonder dat dit invloed heeft op de deals die aan andere teams zijn toegewezen.
Met deze rechten kunnen gebruikers nu alleen deals bekijken, bewerken of verwijderen waarvan zij of een andere gebruiker in hun team de eigenaar is. Als een gebruiker in meerdere teams zit, heeft hij toegang tot deals die aan elk van zijn teams zijn toegewezen.
Meer informatie over het bewerken van gebruikersrechten.
Superbeheerders kunnen instellen of deals in specifieke stadia kunnen worden bewerkt door alle gebruikers met toegang tot deals, specifieke gebruikers en teams, of alleen door andere gebruikers met superbeheerdersrechten.
Als een fase beperkt is tot superbeheerders of specifieke gebruikers en teams, kunnen alleen die gebruikers de deal bewerken of verplaatsen naar een andere fase als een deal eenmaal in die fase is. Gebruikers met deal toegang kunnen nog steeds de deal records in die fase bekijken, maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen totdat een beheerder het naar een bewerkbare fase verplaatst.
Afhankelijk van de dealrechten van de gebruiker, zal de meest beperkende instelling voorrang krijgen om te beslissen of de gebruiker deals in elke fase kan bewerken. Bijvoorbeeld:
Let op: zelfs als een stap beperkt is tot beheerders, wordt het volgende gedrag verwacht:
Als u wilt voorkomen dat bepaalde gebruikers deals bewerken via deze methoden, moet u hun gebruikersrechten voor die tools of objecten bijwerken.