Leads beheren in de werkruimten voor prospectwerving

Nadat je je leads hebt ingesteld, kun je binnen de werkruimte voor prospectwerving je leads snel en efficiënt beheren op het tabbladLeads . Je kunt eenvoudig je leads en hun huidige status, laatste activiteit en volgende activiteit bekijken. Je kunt ook de volgende activiteit plannen of een activiteit uitvoeren (bijv. bellen, e-mailen, inschrijven in een sequentie, enz.

Leads creëren

Je kunt leads maken door leads te creëren vanuit contactpersonen, handmatig leads te creëren of leads te creëren met een workflow.

Leads creëren uit contactpersonen

Leads maken van contactpersonen

• Schakel de selectievakjes in naast de contactpersonen voor wie je leads wilt maken.
• Klik op Creëer leads.

• Selecteer in het rechterpaneel de Lead Pijplijn, de Leadfase, het Lead Type en het Lead Label.
• Klik op Aanmaken.

Handmatig leads aanmaken

Om handmatig leads aan te maken:

• Klik op het tabblad Leads .
• Klik rechtsboven op +Add lead.
• Klik op Contactpersoon om een lead voor een contactpersoon te maken en klik op Bedrijf om een lead voor een bedrijf te maken.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu het contactpersoon- of bedrijfsrecord waaraan de lead wordt gekoppeld. Als de optieEigenaar van lead synchroniseren met contactpersoon en bedrijf is ingeschakeld in uw instellingen, kunt u alleen contactpersonen of bedrijven koppelen waarvan u de eigenaar bent.
  • Voer in het veld Leadnaam de naam van de lead in.
  • (Optioneel) Klik op het vervolgkeuzemenu Lead Pijplijnfase en selecteer de fase.
  • (Optioneel) Klik op het vervolgkeuzemenu Leadtype en selecteer het type.
  • (Optioneel) Klik op het vervolgkeuzemenu Lead Label en selecteer het label.
  • Klik op Lead maken.

Leads creëren met behulp van workflows

Om leads te maken met behulp van workflows, leert u hoe u een workflow maakt. Vervolgens kun je de actie Record maken toevoegen en een lead maken.

Leads beheren

Let op: nadat een lead is verplaatst naar Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd, kan alleen een superbeheerder de leadfase bewerken.

Je leads beheren:

• Klik op het tabblad Leads .
• Zodra je je leads hebt geïmporteerd, kun je een lijst van je leads bekijken op hettabblad Leads . Doelaccounts worden gelabeld.

• Gebruikers met superbeheerdersrechten of Prospectwerving weergeven als een andere gebruiker kunnen alle leads bekijken (inclusief niet-toegewezen leads). Om alle leads weer te geven, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Alle leads weergeven.
• Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel.
• Als je de informatie in de tabel wilt bewerken, klik je op Kolommen bewerken.
• Gebruikers met toestemming voor superbeheer of bulkverwijdering kunnen een lead verwijderen. Om een lead te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je wilt verwijderen en klik je op Verwijderen.
• Uw leads bekijken en actie ondernemen:

• • Selecteer de naam van een lead in de lijst met leads.
  • In het rechterpaneel verschijnt een overzicht van de contactpersoon.
  • Hier kun je acties uitvoeren zoals een e-mail sturen, bellen of de contactpersoon inschrijven in een sequentie door op het bijbehorende pictogram te klikken. Als je een actie uitvoert zoals het verzenden van een e-mail of het voeren van een telefoongesprek en het resultaat registreert als Verbonden, wordt de status van de lead automatisch bijgewerkt. Als je bijvoorbeeld een e-mail verstuurt naar een Nieuwe lead, wordt de status na het verzenden van de e-mail bijgewerkt naar Poging. Hier is een lijst van alle acties die een lead verplaatsen naar een In Progress fase:
    • Calling
    • E-mail

• • • Verbinden op LinkedIn
    • LinkedIn-bericht gelogd
    • Ingelogd gesprek
    • Ingelogde e-mail
    • Ingelogde post
    • Ingelogde sms
    • Aangemelde WhatsApp
    • Vergadering gepland
    • Taak aangemaakt

• • Hieronder staat een tabel die laat zien hoe acties resulteren in een automatische update van de leadfase:

• • Op het tabblad Overzicht kun je ook zien wanneer je voor het laatst contact hebt gehad met de contactpersoon en wanneer hun laatste interactie was.
  • Daarnaast kun je de laatste activiteit en de volgende activiteit zien.
  • Als er voor de contactpersoon geen activiteit voor de toekomst is gepland, kun je de volgende activiteit plannen door het vervolgkeuzemenu Volgende activiteit plannen te selecteren. Je kunt de volgende activiteit ook rechtstreeks vanuit de lijst met leads plannen.

• • Op de tabbladen Over, Notities en Associaties kun je aanvullende informatie bekijken, zoals recente communicatie, notities, info over, deals, tickets, enz.

Meer informatie over het gebruik van de werkruimten voor prospectwerving.