Leads instellen

Voordat u begint met het beheren van uw leads in de prospectwerkruimte, kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub-vestiging en machtigingen voor het bewerken van eigenschapinstellingen de instellingen voor leads voor uw account configureren.

Om naar de instellingen voor leads te gaan:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.

Eigenschappen lead beheren

Leadeigenschappen beheren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op Leadeigenschappen beheren om leadeigenschappen toe te voegen en te bewerken. Meer informatie over het maken en bewerken van lead-eigenschappen.

Eigenaarschap van leads configureren

Het eigenaarschap van leads configureren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen de lead-eigenaar automatisch instellen op dezelfde eigenaar als de contactpersoon of het bedrijf. Om dit te doen, klikt u op om de optie Leadeigenaarsynchroniseren met contact- en bedrijfseigenaar aan te zetten.

Het formulier Lead maken aanpassen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Leads.
• Klik op Het formulier 'Leads maken' aanpassen en volg de instructies om het record maken aan te passen.

Leadfasen configureren

Om leadfasen te configureren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijn .

• Klik op de naam om de naam van een leadstage te wijzigen.
• Als u een leadstage wilt toevoegen, klikt u op + Stage toevoegen.
• Als u een leadstage wilt verwijderen, gaat u met de muis over de leadstage en klikt u op Verwijderen naast de naam.

• Klik op Opslaan.

Kwalificatie-instellingen configureren

Wanneer een gebruiker een lead kwalificeert, kun je de instellingen configureren zodat er automatisch een deal wordt aangemaakt.

• Om te vereisen dat er een deal wordt aangemaakt wanneer een lead is gekwalificeerd, klikt u op om de optie Vereisen dat er een deal wordt aangemaakt aan te zetten.

• Om de eigenschappen te bewerken die vereist zijn wanneer een lead wordt verplaatst naar gekwalificeerd, gaat u met de muis over de fase en klikt u op Eigenschappen bewerken.
• In het pop-upvenster schakelt u in de sectie Leadinformatie het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt weergeven wanneer een lead wordt gediskwalificeerd. Schakel in het gedeelte GEKOZEN eigenschappen het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt vereisen.
• Als u de naam van een leadstage wilt wijzigen, klikt u op de naam.
• Om een leadstage toe te voegen, klikt u op + Stage toevoegen.
• Als u een leadstage wilt verwijderen, gaat u met de muis over de geselecteerde leadstage en klikt u op Verwijderen naast de naam.
• Klik op Opslaan.

Instellingen voor diskwalificatie configureren

Wanneer een gebruiker een lead diskwalificeert, kan hij een reden voor diskwalificatie instellen.

• Om de eigenschappen te bewerken die vereist zijn wanneer een lead wordt verplaatst naar gediskwalificeerd, beweeg je met de muis over de fase en klik je op Eigenschappen bewerken.

• In het pop-upvenster, in de sectie Leadinformatie, schakelt u het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt weergeven wanneer een lead wordt gediskwalificeerd. Schakel in het gedeelte GEKOZEN eigenschappen het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt vereisen.
• Als u de naam van een leadstage wilt wijzigen, klikt u op de naam.
• Om een leadstage toe te voegen, klikt u op + Stage toevoegen.
• Als u een leadstage wilt verwijderen, gaat u met de muis over de geselecteerde leadstage en klikt u op Verwijderen naast de naam.
• Klik op Opslaan.

Als je de inhoud van je eigenschappen wilt wijzigen, lees dan hoe je eigenschappen van leads beheert.

Automatiseringsinstellingen configureren

Bij het configureren van je automatiseringsinstellingen kun je automatisch nieuwe leads aanmaken wanneer een contactpersoon of bedrijf naar een levenscyclusfase gaat of eenvoudige workflows maken om acties te triggeren wanneer een lead naar een nieuwe fase gaat.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijn . Navigeer vervolgens naar het tabblad Automatiseren .

• Schakel de schakelaar Nieuwe lead maken in.
• Klik op hetpictogram edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EBewerken om te bewerken in welke levenscyclusstadia u een lead wilt maken. Selecteer vervolgens in het rechterpaneel, in het gedeelte Levenscyclusfasen selecteren, de levenscyclusfase die u wilt gebruiken om een lead aan te maken.

• Klik op Opslaan.

Let op: deze automatisering maakt geen leads aan als de levenscyclusfase van een contactpersoon verandert door synchronisatie van levenscyclusfasen.

Acties triggeren wanneer een lead een nieuwe fase bereikt:

• Klik in het gedeelte Workflows vanuit het niets maken op + Workflow in een stadium maken.

• Selecteer en configureer uw workflowacties in het linkerpaneel. Meer informatie over workflowacties.
• Klik linksboven op Opslaan.
• Klik op het + plus-pictogram om extra acties toe te voegen.

Leer hoe u leads beheert in de prospectwerkruimte.