Instellingen voor leads configureren

Voordat u begint met het beheren van uw leads in de werkruimten voor prospectwerving, kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub seat en machtigingen voor het bewerken van eigenschapinstellingen de instellingen voor leads voor uw account configureren.

Om naar de instellingen voor leads te gaan:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Leads

Eigenschappen van leads beheren

Lood eigenschappen beheren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Leads.
• Klik op Eigenschappen lead beheren om eigenschappen voor leads toe te voegen en te bewerken. Meer informatie over het maken en bewerken van eigenschappen voor leads.

Eigenaarschap van leads configureren

Leadeigendom configureren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• U kunt de eigenaar van de lead automatisch instellen op dezelfde eigenaar als de contactpersoon of het bedrijf. Klik hiervoor op om de optie Eigenaarlead synchroniseren met contactpersoon en bedrijf aan te zetten.

• Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen leadactiviteiten automatisch synchroniseren met leadverantwoordelijken. Om dit te doen, klikt u op om de optieSynchroniseer leadactiviteiten met leadeigenaar aan te zetten.

• Om een van beide instellingen uit te schakelen, klikt u op om de schakelaar uit te schakelen.

Let op: als een verantwoordelijke verandert nadat een lead is ingesteld op Gesloten, wordt deze niet automatisch bijgewerkt.

Het formulier Lead maken aanpassen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Leads.
• Klik op het formulier 'Lead maken' aanpassen en volg de instructies om het record maken aan te passen.

Leadfasen configureren

Om leadfases te configureren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijn .

• Als je de naam van een leadfase wilt wijzigen, klik je op de naam.
• Om een leadfase toe te voegen, klik je op + Add stage.
• Om een leadfase te verwijderen, beweeg je met de muis over de leadfase en klik je op Verwijderen naast de naam.

• Klik op Opslaan.

Kwalificatie-instellingen configureren

Wanneer een gebruiker een lead kwalificeert, kun je de instellingen zo configureren dat er automatisch een deal wordt aangemaakt.

• Om te vereisen dat er een deal wordt aangemaakt wanneer een lead is gekwalificeerd, klikt u op om de optie Vereis dat er een deal wordt aangemaakt aan te zetten.

• Als u de eigenschappen wilt bewerken die vereist zijn wanneer een lead naar gekwalificeerd wordt verplaatst, gaat u met de muis over de leadfase en klikt u op Eigenschappen bewerken.
• In het pop-upvenster, in de sectie Leadinformatie, selecteert u het selectievakje naast de eigenschap die u wilt weergeven wanneer een lead wordt gediskwalificeerd. Schakel in de sectie GEKOZEN eigenschappen het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt vereisen.
• Om de naam van een leadfase te wijzigen, klikt u op de naam.
• Om een leadfase toe te voegen, klikt u op + Add stage.
• Om een leadfase te verwijderen, gaat u met de muis over de leadfase en klikt u op Verwijderen naast de naam.
• Klik op Opslaan.

Instellingen voor diskwalificatie configureren

Wanneer een gebruiker een lead diskwalificeert, kan hij een reden voor diskwalificatie opgeven.

• Om de eigenschappen te bewerken die nodig zijn wanneer een lead wordt verplaatst naar gediskwalificeerd, ga je met de muis over de leadfase en klik je op Eigenschappen bewerken.

• In het pop-upvenster, in de sectie Leadinformatie, selecteert u het selectievakje naast de eigenschap die u wilt weergeven wanneer een lead is gediskwalificeerd. Schakel in het gedeelte GEKOZEN EIGENSCHAPPEN het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt vereisen.
• Om de naam van een leadfase te wijzigen, klikt u op de naam.
• Om een leadfase toe te voegen, klikt u op + Add stage.
• Om een leadfase te verwijderen, gaat u met de muis over de leadfase en klikt u op Verwijderen naast de naam.
• Klik op Opslaan.

Als je de inhoud van je eigenschappen wilt wijzigen, leer dan hoe je eigenschappen van leads kunt beheren.

Automatiseringsinstellingen configureren

Automatisering van leadfasen leidt alleen leads door in de standaard pijplijn. Er zijn twee leadfasen die standaard zijn ingesteld en niet kunnen worden gewijzigd:

• Move lead to attempting: als een gebruiker een lead heeft bereikt door een e-mail of LinkedIn-bericht te sturen, te bellen of een afspraak in te plannen.
• Verplaats lead naar verbonden: als een lead verbinding maakt met de gebruiker door te antwoorden op een e-mail, een vergadering te boeken of als de gebruiker het resultaat van een gesprek registreert als Verbonden.

Let op: als je een lead handmatig naar een vorige leadfase verplaatst, wordt deze in de toekomst niet automatisch bijgewerkt. Als de automatisering een lead bijvoorbeeld naar Connected verplaatst en u de lead vervolgens handmatig terugverplaatst naar New, zal het loggen van een volgende Connected-oproep de lead niet automatisch terugverplaatsen naar de Connected-fase.

Bij het configureren van je automatiseringsinstellingen kun je automatisch nieuwe leads maken als een contactpersoon of bedrijf naar een levenscyclusfase gaat, een lead maken voor opvolging of eenvoudige workflows maken om acties te triggeren als een lead naar een nieuwe fase gaat.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op de tab Pijplijn . Navigeer vervolgens naar de tab Automatiseren .

• Schakel de schakelaar Nieuwe lead maken in.
• Klik op het pictogram edit Bewerken om te bewerken in welke levenscyclusfasen u een lead wilt maken. Selecteer vervolgens in het rechterpaneel, in het gedeelte Levenscyclusfasen selecteren, de levenscyclusfase die u wilt gebruiken om een lead aan te maken.

• Klik op Opslaan.

Let op: deze automatisering maakt geen leads aan wanneer de levenscyclusfase van een contactpersoon verandert als gevolg van synchronisatie van levenscyclusfasen van bedrijven.

Om automatisch een lead te maken voor opvolging nadat een lead is gediskwalificeerd:

• Schakel de schakelaar Een lead maken voor opvolging in.
• Om de details van de lead die wordt aangemaakt te bewerken, klikt u op het pictogram edit Bewerken. Klik vervolgens in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer leadtype en selecteer het leadtype dat u wilt aanmaken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Selecteer diskwalificatieredenen en selecteer alle diskwalificatieredenen die u wilt gebruiken om een nieuwe lead aan te maken.
• Klik op Opslaan.

Acties activeren wanneer een lead een nieuwe leadfase bereikt:

• Klik in de sectie Workflows vanuit het niets maken op + Workflow in een fase maken.

• Selecteer en configureer je workflowacties in het linkerpaneel. Meer informatie over workflowacties.
• Klik linksboven op Opslaan.
• Klik op het + plus-pictogram om extra acties toe te voegen.

Regels voor pijplijnen configureren (BETA)

Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen pijplijnregels configureren. Met pijplijnregels kun je regels voor je lead pijplijn instellen en beheren, zodat je de integriteit van je gegevens kunt beschermen en nauwkeurige rapportage kunt garanderen. Pijplijnregels zijn niet van toepassing op superbeheerders of gebruikers met machtiging om eigenschappen te bewerken.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op de tab Pijplijn .
• Klik op het tabblad Pijplijnregels. Er zijn vier pijplijnregels:
  • Beperk het aanmaken van leads tot één fase: gebruikers kunnen alleen een nieuwe lead aanmaken in de geselecteerde fase.
  • Beperk dat leads geen fasen kunnen overslaan: gebruikers kunnen een lead alleen verplaatsen naar de fase die volgt op de huidige fase.

    Let op: ongeacht deze toggle kunnen gebruikers een lead altijd verplaatsen naar een gesloten leadfase (gekwalificeerd of ongekwalificeerd).

  • Beperk dat leads niet naar achteren kunnen: gebruikers kunnen een lead alleen naar voren verplaatsen in een pijplijn.
  • Toegang tot leadbewerking beheren: als een lead is gekwalificeerd, moet een gebruiker een deal maken.
• Klik om de schakelaar aan te zetten. Klik in het rechterzijpaneel op de vervolgkeuzelijst Selecteer leadfase om een fase te selecteren. Klik vervolgens op Opslaan.
• Om pijplijnregels uit te schakelen, klikt u op om de keuzeknop uit te schakelen.

Pijplijnen voor leads maken (BETA)

Let op: leads in een aangepaste pijplijn komen niet in aanmerking voor standaardautomatisering van de leadfase.

Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen extra pijplijnen voor leads maken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijn .
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer Maak pijplijn.
• Voer in het dialoogvenster een Pijplijnnaam in en klik op Maken.

Leer hoe je leads beheert in de werkruimten voor prospectwerving.