Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak.

Leads instellen (BETA)

Laatst bijgewerkt: augustus 25, 2023

Let op: de volgende functionaliteit is momenteel in publieke bèta en kan worden gewijzigd.

Voordat u begint met het beheren van uw leads in de prospectwerkruimte, kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub-vestiging de instellingen voor leads voor uw account configureren.

Om naar de instellingen voor leads te navigeren:

Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.

Instellingen leads configureren

Om automatisch een lead te maken op basis van de levenscyclusfase, klikt u op om de schakelaar Leads maken op basis van levenscyclusfase aan te zetten. Selecteer vervolgens in het gedeelte Levenscyclusfasen selecteren de levenscyclusfase die het aanmaken van een lead moet triggeren.
Om automatisch een levenscyclusfase in te stellen wanneer een lead wordt gekoppeld, klikt u op om de schakelaar Levenscyclusfase instellen wanneer een lead wordt gekoppeld aan te zetten. Selecteer vervolgens in het gedeelteLevenscyclusfase instellen op de levenscyclusfase waarin u de gekoppelde bedrijven of contactpersonen wilt instellen.

leads_toggles

Wanneer een gebruiker een lead diskwalificeert, kan hij een diskwalificatiereden opgeven.

Om een diskwalificatiereden te vereisen wanneer een lead wordt verplaatst naar gediskwalificeerd, klikt u op om de optie Diskwalificatiereden vereisen aan te zetten.

disqualification_reason

In het gedeelte Diskwalificatieredenen configureren kunt u de diskwalificatieredenen aanpassen die worden weergegeven wanneer een lead wordt gediskwalificeerd.
- Om de volgorde van de redenen te wijzigen, klikt u erop en sleept u ze naar een nieuwe positie.
- Om een reden te verwijderen, klikt u op de X naast die reden.
- Om de naam van een reden te bewerken, klikt u op de tekst.
- Als u een reden wilt toevoegen, klikt u op + Reden toevoegen.
Klik op Opslaan.

Op het tabblad Leadfasen kunt u uw leadfasen aanpassen.

Als u de volgorde van de stappen wilt wijzigen, klikt u op en sleept u ze naar een nieuwe categorie.
Om een stap te verwijderen, klikt u op de X naast die stap.

configure_leads_gif

Was dit artikel nuttig? Yes No

Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.