Leads beheren in de werkruimte voor prospectie

Nadat je je leads hebtingesteld, kun je in de werkruimte voor prospectie je leads snel en efficiënt beheren via het tabbladLeads . Je kunt eenvoudig je leads en hun huidige status, laatste activiteit en volgende activiteit bekijken. Je kunt ook de volgende activiteit plannen of een activiteit uitvoeren (bijv. bellen, e-mailen, je inschrijven voor een reeks, enz.

Om te beginnen met het importeren en beheren van je leads navigeer je naar het tabblad leads, ga je naar Verkoop > Prospectie en klik je op het tabblad Leads.

Leads importeren

Managers met machtigingen voor het bewerken van eigenschappen moeten eerst de functie Leads configureren. Om de functie Leads te configureren en de leads te importeren waarmee je vertegenwoordigers moeten werken:

• Klik op het tabblad Leads op Begin met het gebruik van Leads.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Uit welke fasen van de levenscyclus van een contactpersoon wilt u dat we leads halen? de fasen van de levenscyclus die u wilt importeren.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Die in de bovenstaande fase(n) zijn binnengegaan het gewenste tijdsbestek voor wanneer deze contactpersonen de hierboven geselecteerde levenscyclusfasen zijn binnengegaan.
• Klik op Leads ophalen.

• Bekijk je instellingen en breng indien nodig extra wijzigingen aan.

• Klik op Volgende.
• Klik op Gereed.

U kunt de instelling van de functie Leads op elk gewenst moment wijzigen als u naar het tabblad Leads gaat en vervolgens in de rechterbovenhoek Acties > Instellingen openen selecteert.

Reps die geen rechten hebben om eigenschappen te bewerken, moeten de functie Leads ook configureren. Reps moeten worden toegewezen als eigenaar van de leads die ze willen ophalen. Om uw leads te importeren:

• Klik op het tabblad Leads op Leads binnenhalen.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Uit welke fasen van de levenscyclus van een contactpersoon wilt u dat we leads ophalen? de fasen van de levenscyclus die u wilt importeren.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Die in de bovenstaande fase(n) zijn binnengegaan het gewenste tijdsbestek voor wanneer deze contactpersonen de hierboven geselecteerde fasen van de levenscyclus zijn binnengegaan.
• Klik op Leads ophalen.

• Als de gebruiker met de machtigingen voor het bewerken van eigenschappen de functie nog niet heeft geconfigureerd, kun je op Kopiëren klikken om de link te kopiëren en deze vervolgens naar hem of haar te sturen zodat hij of zij de configuratie kan voltooien.

• Klik op Volgende.
• Klik op Gereed.

Leads beheren

Zodra je je leads hebt geïmporteerd, kun je een lijst met je leads bekijken op het tabblad Leads .

Om deze leads te bekijken en actie te ondernemen:

• Selecteer de naam van een lead in de lijst met leads.
• In het rechterpaneel verschijnt een overzicht van het contact.
• Hier kun je acties uitvoeren zoals een e-mail versturen, bellen of het contact inschrijven in een reeks door op het bijbehorende pictogram te klikken. Als je een actie uitvoert, zoals een e-mail sturen of bellen, wordt de leadstatus automatisch bijgewerkt. Als je bijvoorbeeld een e-mail verstuurt naar een Nieuwe lead, wordt na het verzenden van de e-mail de status bijgewerkt naar Poging.

• Op het tabblad Overzicht kun je ook zien wanneer je voor het laatst contact hebt opgenomen met de contactpersoon en wanneer hun laatste afspraak was.
• Bovendien kun je de laatste activiteit en de volgende activiteit zien.
• Als er voor de contactpersoon geen activiteit voor de toekomst is gepland, kun je de volgende activiteit plannen door het vervolgkeuzemenu Volgende activiteit plannen te selecteren.
  • Je kunt de volgende activiteit ook rechtstreeks vanuit de lijst met leads plannen.

• Op de tabbladen Info, Notities en Associaties kun je aanvullende informatie bekijken, zoals recente communicatie, notities, info over, deals, tickets, enz.

Meer informatie over het gebruik van de prospectie werkruimte.