Leads beheren

Nadat je leads hebt gemaakt, kun je ze afhankelijk van je machtigingen beheren vanuit het leadsoverzicht (BETA) of de verkoopwerkruimte. Je kunt leads bekijken, filteren, bewerken, verwijderen en acties voor ze uitvoeren, zoals een e-mail sturen of ze bellen.

Leads bekijken

Je kunt leads bekijken die zijn gekoppeld aan een contactpersoon of bedrijf vanuit de verkoopwerkruimte of het leadsoverzicht (BETA).

Leads bekijken in de verkoopwerkruimte

Als je een Sales Hub seat toegewezen hebt gekregen en een Superbeheerder je toegang heeft gegeven tot het tabblad Leads, kun je leads snel en efficiënt beheren binnen de sales workspace.

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales.
• Klik op het tabblad Leads . Doelaccounts worden gelabeld.
• Gebruikers met Superbeheerdersrechten of Verkoopwerkruimten weergeven als een andere gebruiker kunnen alle leads bekijken (inclusief niet-toegewezen leads). Om alle leads weer te geven, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Alle leads weergeven.
• Om de weergave te wijzigen, klik je links op de Voorinstelling die je wilt bekijken. Je kunt bijvoorbeeld op Niet in sequentie klikken om leads weer te geven die zich niet in een sequentie bevinden.

• Als je de pijplijn wilt wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken, of je selecteert Alle pijplijnen.
• Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel. Klik op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
• Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klik je op Kolommen bewerken.

Leads weergeven in het overzicht met leads (BETA)

• Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Leads.
• Klik op de filters bovenaan de tabel om je leads te filteren. Klik op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
• Klik op Kolommen bewerken om de informatie in de tabel te bewerken.
• Gebruikers met Superbeheerders kunnen op de naam van de lead klikken om een voorbeeld van de lead weer te geven.

Leads bewerken en verwijderen

Leads bewerken en verwijderen uit de verkoopwerkruimten

Als je een Sales Hub seat toegewezen hebt gekregen en een Superbeheerder je toegang heeft gegeven tot het tabblad Leads, kun je leads bewerken en verwijderen uit de sales workspace.

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales.
• Klik op het tabblad Leads.
• Om leads te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je wilt verwijderen en klik je op deleteDeleteDeleteDelete Verwijderen. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads je wilt verwijderen en klik op .
• Om leads opnieuw toe te wijzen, selecteert u de selectievakjes naast de leads die u opnieuw wilt toewijzen en klikt u op Toewijzen. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Verantwoordelijke en selecteer een verantwoordelijke. Klik vervolgens op Bijwerken.
• Om de contactpersoon die aan de lead is gekoppeld in een sequentie in te schrijven, schakelt u de selectievakjes in naast de leads die u wilt inschrijven en klikt u op sequencesInschrijven in een sequentie. Selecteer de sequentie in het pop-upvenster. Ga verder met het inschrijven van je leads in de sequentie.
• Om leads te bewerken, klik je op de lead die je wilt bewerken. Breng wijzigingen aan in het rechterpaneel. Je wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Leads bewerken en verwijderen uit het overzicht met leads (BETA)

Als je Superbeheerdersrechten hebt, kun je leads bewerken en verwijderen uit het leadoverzicht.

• Navigeer in uw HubSpot account naar CRM > Leads.
• Om leads opnieuw toe te wijzen, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je opnieuw wilt toewijzen en klik je op Toewijzen. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Verantwoordelijke en selecteer een verantwoordelijke. Klik vervolgens op Bijwerken.
• Als je leads wilt bewerken, schakel je de selectievakjes in naast de leads die je opnieuw wilt toewijzen en klik je op Bewerken. Klik in het pop-upvenster op de vervolgkeuzelijst Selecteer een eigenschap om te bewerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken. Afhankelijk van de eigenschap verschijnt hieronder een ander veld. Voer de gewenste wijzigingen in het veld in. Klik vervolgens op Bijwerken.
• Om leads te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je wilt verwijderen en klik je op Verwijderen. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads je wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Voltooi acties voor leads

Als je een Sales Hub seat toegewezen hebt gekregen en een Superbeheerder je toegang heeft gegeven tot het tabblad Leads, kun je acties uitvoeren voor leads in de verkoopwerkruimte. Je kunt eenvoudig je leads en hun huidige status, laatste activiteit en volgende activiteit bekijken. U kunt ook de volgende activiteit plannen of een activiteit uitvoeren (bijv. bellen, e-mailen, inschrijven in een sequentie, enz.

• Ga in je HubSpot-account naar Werkplekken > Sales.
• Klik op het tabblad Leads.
• Selecteer de naam van een lead in de lijst met leads.
• In het rechterpaneel kunt u een voorbeeld van de lead bekijken. Leer hoe u het recordvoorbeeld kunt aanpassen.
• Hier kunt u acties uitvoeren zoals het verzenden van een e-mail, het voeren van een call-to-action of het inschrijven van de lead in een sequentie door op het bijbehorende pictogram te klikken. Als u een actie uitvoert zoals het verzenden van een e-mail of het voeren van een telefoongesprek en het resultaat als Verbonden registreert, wordt de leadstatus automatisch bijgewerkt. Als je bijvoorbeeld een e-mail verstuurt naar een Nieuwe lead, wordt na het verzenden van de e-mail de status bijgewerkt naar Poging tot. Hier is een lijst van alle acties die een lead naar een In Progress leadfase brengen:
  • Calling
  • E-mail

• • Verbinden op LinkedIn
  • LinkedIn-bericht gelogd
  • Ingelogd gesprek
  • Ingelogde e-mail
  • Ingelogde post
  • Ingelogde sms
  • Aangemelde WhatsApp
  • Vergadering gepland
  • Taak aangemaakt

• Hieronder staat een tabel die laat zien hoe acties resulteren in een automatische update van de leadfase:

• Op het tabblad Overzicht kun je ook zien wanneer je voor het laatst contact hebt gehad met de lead en wanneer hun laatste interactie was.
• Daarnaast kunt u de laatste activiteit en de volgende activiteit zien.
• Als er voor de lead geen activiteit voor de toekomst is gepland, kun je de volgende activiteit plannen door het vervolgkeuzemenu Volgende activiteit plannen te selecteren. Je kunt de volgende activiteit ook rechtstreeks vanuit de lijst met leads plannen.

• Op de tabbladen Info, Notities en Associaties kun je aanvullende informatie bekijken, zoals recente communicatie, notities, info over, deals, tickets, enz.
• Om een wachtrij van je leads te openen, klik je op Open in wachtrij onderaan het voorbeeldvenster.
  
  
  • Gebruik de vervolgkeuzelijst aan de linkerkant om de leads te selecteren die je wilt bekijken.
  • Om meer informatie weer te geven, te bewerken of acties uit te voeren voor de lead, klik je op de naam van de lead.
  • Om de contactpersoon die aan de lead is gekoppeld in een sequentie in te schrijven, selecteer je de selectievakjes naast de leads, klik je op de vervolgkeuzelijst Acties selecteren en selecteer je sequencesInschrijven in een sequentie. Ga verder met het inschrijven van je leads in de sequentie.
  • Om een lead te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de leads, klik je op de vervolgkeuzelijst Acties selecteren en selecteer je deleteDeleteDeleteDelete Verwijderen.