Leads beheren in de werkruimte voor prospectie

Nadat je je leads hebtingesteld, kun je in de werkruimte voor prospectie je leads snel en efficiënt beheren via het tabbladLeads . Je kunt eenvoudig je leads en hun huidige status, laatste activiteit en volgende activiteit bekijken. Je kunt ook de volgende activiteit plannen of een activiteit uitvoeren (bijv. bellen, e-mailen, je inschrijven voor een reeks, enz.

Leads aanmaken

Je kunt leads aanmaken door leads op te halen, handmatig leads aan te maken of leads aan te maken met een workflow.

Leads binnenhalen

Beheerders met rechten voor het bewerken van eigenschappen moeten eerst de functie Leads configureren. Om de functie Leads te configureren en de leads op te halen waarmee je vertegenwoordigers moeten werken:

• Navigeer naar Verkoop > Prospectie en klik op het tabblad Leads .
• Klik op Leads beginnen te gebruiken.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Uit welke fasen van de levenscyclus van een contactpersoon wil je dat we leads halen? de fasen van de levenscyclus die je wilt importeren.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Die in de bovenstaande fase(n) zijn binnengegaan het gewenste tijdsbestek voor wanneer deze contactpersonen de hierboven geselecteerde levenscyclusfasen zijn binnengegaan.
• Klik op Leads ophalen.

• Bekijk je instellingen en breng indien nodig extra wijzigingen aan.

• Klik op Volgende.
• Klik op Gereed.

U kunt de instelling van de functie Leads op elk gewenst moment wijzigen als u naar het tabblad Leads gaat en vervolgens in de rechterbovenhoek Acties > Instellingen openen selecteert.

Reps die geen rechten hebben om eigenschappen te bewerken, moeten de functie Leads ook configureren. Reps moeten worden toegewezen als eigenaar van de leads die ze willen ophalen. Om uw leads op te halen:

• Klik op het tabblad Leads op Leads binnenhalen.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Uit welke fasen van de levenscyclus van een contactpersoon wilt u dat we leads ophalen? de fasen van de levenscyclus die u wilt importeren.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Dat is/zijn de bovenstaande fase(n) binnengegaan het gewenste tijdsbestek voor wanneer deze contactpersonen de hierboven geselecteerde fasen van de levenscyclus zijn binnengegaan.
• Klik op Leads ophalen.

• Als de gebruiker met de machtigingen voor het bewerken van eigenschappen de functie nog niet heeft geconfigureerd, kun je op Kopiëren klikken om de link te kopiëren en deze vervolgens naar hem of haar te sturen zodat hij of zij de configuratie kan voltooien.

• Klik op Volgende.
• Klik op Gereed.

Handmatig leads aanmaken

Leads handmatig aanmaken:

• Navigeer naar Verkoop > Prospectie en klik op het tabblad Leads .
• Klik rechtsboven op +Lead toevoegen.
• Klik op Contact om een lead voor een contactpersoon te maken en klik op Bedrijf om een lead voor een bedrijf te maken.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu de record van de contactpersoon of het bedrijf waaraan de lead wordt gekoppeld.
  • Voer in het veld Leadnaam de naam van de lead in.
  • (Optioneel) Klik op het vervolgkeuzemenu Leadpijplijnfase en selecteer de fase.
  • (Optioneel) Klik op het keuzemenu Leadtype en selecteer het type.
  • (Optioneel) Klik op het vervolgkeuzemenu Leadlabel en selecteer het label.
  • Klik op Lead maken.

Leads maken met behulp van workflows

Als je leads wilt maken met behulp van workflows, leer je hoe je een workflow maakt. Vervolgens kun je de actie Record maken toevoegen en een lead maken.

Leads beheren

Om uw leads te beheren:

• Navigeer naar Verkoop > Prospectie en klik op het tabblad Leads .
• Zodra je je leads hebt geïmporteerd, kun je een lijst met je leads bekijken op hettabblad Leads . Doelaccounts worden gelabeld.

• Gebruikers met superbeheerdersrechten of Prospectie weergeven als een andere gebruiker kunnen alle leads bekijken (inclusief niet-toegewezen leads). Als je alle leads wilt bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Alle leads weergeven.
• Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel.
• Als je de informatie in de tabel wilt bewerken, klik je op Kolommen bewerken.
• Gebruikers met toestemming voor superbeheer of bulkverwijdering kunnen een lead verwijderen. Om een lead te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de leads die je wilt verwijderen en klik je op Verwijderen.
• Om je leads te bekijken en actie te ondernemen:

• • Selecteer de naam van een lead in de lijst met leads.
  • In het rechterpaneel verschijnt een overzicht van het contact.
  • Hier kun je acties uitvoeren zoals het verzenden van een e-mail, het voeren van een gesprek of het inschrijven van het contact in een reeks door op het bijbehorende pictogram te klikken. Als je een actie uitvoert, zoals een e-mail sturen of bellen, wordt de leadstatus automatisch bijgewerkt. Als je bijvoorbeeld een e-mail verstuurt naar een Nieuwe lead, wordt de status na het verzenden van de e-mail bijgewerkt naar Poging.

• • Op het tabblad Overzicht kun je ook zien wanneer je voor het laatst contact hebt opgenomen met de contactpersoon en wanneer hun laatste afspraak was.
  • Daarnaast kun je de laatste activiteit en de volgende activiteit zien.
  • Als er voor de contactpersoon geen activiteit voor de toekomst is gepland, kun je de volgende activiteit plannen door het vervolgkeuzemenu Volgende activiteit plannen te selecteren.
    • Je kunt de volgende activiteit ook rechtstreeks vanuit de lijst met leads plannen.

• • Op de tabbladen Info, Notities en Associaties kun je aanvullende informatie bekijken, zoals recente communicatie, notities, info over, deals, tickets, enz.

Meer informatie over het gebruik van de prospectie werkruimte.