Laatst bijgewerkt: 16 juni 2026
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
Pas het standaard uiterlijk van citaten aan, inclusief lettertypen, kleuren, lay-out en styling. Branding kan worden toegepast op alle offertes, of u kunt branding bewerken op sjabloonniveau om de standaard brandingstijl te overschrijven wanneer u specifieke offertesjablonen gebruikt.
Offertes is onderdeel van HubSpot CPQ. Meer informatie over HubSpot CPQ.
Let op:
- Dit artikel gaat over de tool voor offertes, die deel uitmaakt van de door AI aangestuurde CPQ van HubSpot en beschikbaar is bij een Revenue Hub Professional- of Enterprise-account .
- Als u geenRevenue Hub Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u hier meer lezen over de oude offertesjablonen.
- Als je toegang hebt tot oude offertes en een Revenue Hub-licentie hebt gekregen, verlies je de toegang tot de oude offertes en je offertesjablonen, en krijg je toegang tot de Revenue Hub-offertes van HubSpot. Als u de oude offertes en uw oude offertesjablonen wilt blijven gebruiken, wijzigt u de Revenue Hub -licentie dan in een ‘core’-licentie of een licentie met alleen-lezen-toegang, zodat u toegang hebt tot de oude offertes.
Voordat je begint
Vereisten begrijpen
Machtigingen vereist Superbeheerdersrechten zijn vereist om quote branding te configureren.
Lees meer over welke functies een Revenue Hub -licentie vereisen in de product- en dienstencatalogus.
Beperkingen en overwegingen begrijpen
Code snippets toegevoegd aan de site header of site footer in instellingen kunnen handig zijn om aangepaste code weer te geven op citaten. Maar als het codefragment wordt toegevoegd voor verschillende inhoud (bijv. websitepagina's, landingspagina's of blogs) en wordt toegepast op alle domeinen of op hetzelfde domein als wordt gebruikt voor citaten, wordt de kop- of voettekst ook weergegeven op citaten. Dit geldt voor alle gepubliceerde offertesjablonen. Als u hetzelfde domein wilt gebruiken dat wordt gebruikt voor uw website om ook citaten te hosten, en niet wilt dat de header en footer van de site worden weergegeven op citaten, of een aangepast codefragment wilt toevoegen dat alleen voor citaten wordt gebruikt, is het aanbevolen om een subdomein te koppelen als hostingdomein voor citaten.Offerte branding instellen
Stel het merk in dat wordt gebruikt voor alle citaten. Stijlen kunnen ook worden ingesteld op het niveau van individuele sjablonen. In deze gevallen overschrijft de huisstijl van de sjabloon de huisstijl die is ingesteld in de offerte-instellingen.
Let op: als je de kleuren van je brand kit bijwerkt voordat je een offertethema opslaat, erft het thema deze kleuren. Nadat je een versie van een offertethema hebt opgeslagen, zijn updates van je merkkit niet langer van toepassing op dat thema.
- Klik in je HubSpot-account op het
instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. - Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
- Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Citaten.
- Klik bovenaan op het tabblad‘Offertesjablonen ’.
- Klik op Offertestijl aanpassen.
- De thema-editor wordt geopend.
- Gebruik het paneel aan de linkerkant om je citeerthema bij te werken. Het thema wordt automatisch opgeslagen wanneer je wijzigingen aanbrengt. Klik op het reset-pictogram in elke sectie om het thema terug te zetten naar de standaardinstellingen.
- Onder Containers kun je de venster- en documentcontainers van de offerte bewerken:
- Venster: klik hierop om het venstergedeelte uit te vouwen en de kleur en transparantie van de venstercontainer aan te passen.
- Document: klik om het gedeelte Document uit te vouwen om de vulkleur, lijnen en randen aan te passen.
- Onder Foundation kun je de lettertypen, branding, knoppen en links van de quote bewerken. Klik op Thema-editor linksboven in het linker zijpaneel wanneer u bewerkingen uitvoert om terug te keren naar het zijpaneel met sjabloonstijlen:
- Lettertypen: klik op Lettertypen om het basislettertype en het lettertype voor koppen, de body en andere elementen (zoals bijschriften en hoofdletters) aan te passen. Je kunt ook de letterstijl, kleuren en regelhoogtes aanpassen.
- Branding: klik om het gedeelte Branding uit te vouwen om het logo in te stellen dat wordt gebruikt voor offertes. Configureer naast de logo-afbeelding ook de alt-tekst, breedte en hoogte.
- Knoppen: klik op Knoppen om de vorm, kleur, status (bijv. standaard, zweven) en het lettertype van de knop aan te passen.
- Koppelingen: klik op Koppelingen om de kleuren en opmaak van koppelingen aan te passen.
- Onder PDF-opmaak bepaalt u of secties op één pagina blijven of naar de volgende pagina in de PDF van de offerte gaan. Kies of secties bij elkaar blijven of doorgaan op een andere pagina. Deze instelling bepaalt alleen waar pagina-einden voorkomen binnen secties. Het verandert de marges of de hoeveelheid inhoud niet, dus het verwijdert mogelijk geen witruimte of voorkomt een extra pagina. Als er een extra pagina overblijft, kort deze dan in of verwijder secties of andere elementen in het citaat.
- Klik om de sectie Pagina-einde uit te vouwen.
- Schakel Houd secties op dezelfde pagina uit om toe te staan dat secties worden opgesplitst over pagina's in de PDF van de offerte.
- Onder Containers kun je de venster- en documentcontainers van de offerte bewerken:
Volgende stappen
- Stel standaardoffertes in, zoals een standaard e-mailadres, een standaardvervalperiode en een standaardwaarde voor de offerte. Configureer activiteitsdrempels en of citaten moeten worden verwijderd voor verwijderde contactpersonen.
- Maak offertesjablonen om de lay-out van offertes voor je verkopers te standaardiseren.
- Goedkeuringen van offertes instellen om de nauwkeurigheid en consistentie te behouden voordat je offertes naar kopers stuurt.
- Meer informatie over het maken en verzenden van offertes.
- Meer informatie over het beheren van aangemaakte offertes.
- Leer meer over het beheren van goedkeuringen van offertes, inclusief hoe u offertes terug kunt sturen naar makers van offertes om wijzigingen aan te vragen.
- Meer informatie over het instellen en gebruiken van de afsluitagent, een agent die contextuele bestanden gebruikt om vragen van kopers over offertes te beantwoorden.
