ปรับแต่งการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคา

ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกเริ่มต้นของคำพูดรวมถึงแบบอักษรสีเค้าโครงและสไตล์ การสร้างแบรนด์สามารถนำไปใช้กับ ใบเสนอราคาทั้งหมดหรือคุณสามารถ แก้ไขการสร้างแบรนด์ในระดับเทมเพลตเพื่อ เขียนทับสไตล์การสร้างแบรนด์เริ่มต้นเมื่อใช้เทมเพลตใบเสนอราคาเฉพาะ

การเสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของ HubSpot CPQ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HubSpot CPQ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่ต้องมีที่นั่ง ศูนย์รวมรายได้ ใน แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

ตั้งค่าการสร้างแบรนด์ใบเสนอราคา

ตั้งค่าแบรนด์ที่ใช้สำหรับใบเสนอราคาทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าสไตล์ที่ ระดับเทมเพลตแต่ละระดับได้อีกด้วย ในกรณีเหล่านี้รูปแบบการสร้างแบรนด์เทมเพลตจะเขียนทับรูปแบบการสร้างแบรนด์ที่ตั้งไว้ในการตั้งค่าใบเสนอราคา

โปรดทราบ: หากคุณอัปเดต สีชุดแบรนด์ของคุณก่อนบันทึกธีมใบเสนอราคาธีมจะสืบทอดสีเหล่านั้น หลังจากบันทึกเวอร์ชันธีมใบเสนอราคาแล้วการอัปเดตชุดแบรนด์ของคุณจะใช้กับธีมนั้นไม่ได้อีกต่อไป

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วน การจัดการข้อมูล ให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เลือกวัตถุ แล้วเลือก คำพูด
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บเทมเพลตใบเสนอราคา
5. คลิก ปรับแต่งสไตล์ใบเสนอราคา
6. ตัวแก้ไขธีมจะ เปิดขึ้น
7. ใช้แผงด้านซ้ายเพื่ออัพเดทธีมใบเสนอราคา ธีมจะบันทึกอัตโนมัติเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง คลิกไอคอนrefresh รี เซ็ตภายในแต่ละส่วนเพื่อรีเซ็ตธีมเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น 
   • ภายใต้คอนเทนเนอร์คุณสามารถแก้ไขหน้าต่างและคอนเทนเนอร์เอกสารของใบเสนอราคา:
     • หน้าต่าง: คลิกเพื่อขยายส่วน หน้าต่าง เพื่อปรับสีและความโปร่งใสของคอนเทนเนอร์หน้าต่าง
     • เอกสาร: คลิกเพื่อขยายส่วนเอกสาร เพื่อปรับสีเติมเส้นและเส้นขอบ
   • ภายใต้ Foundation คุณสามารถแก้ไขแบบอักษรการสร้างแบรนด์ปุ่มและลิงก์ของใบเสนอราคาได้ คลิก ตัวแก้ไขธีมที่ ด้านบนซ้ายของแผงด้านซ้ายเมื่อทำการแก้ไขเพื่อกลับไปที่แผงด้านข้างสไตล์เทมเพลต:
     
     
     • แบบอักษร: คลิกแบบอักษรเพื่อปรับแบบอักษรพื้นฐานและแบบอักษรที่ใช้สำหรับหัวเรื่องเนื้อหาและองค์ประกอบอื่นๆ (เช่นคำอธิบายภาพและตัวพิมพ์แบบอักษร) นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับรูปแบบตัวอักษรสีและความสูงของเส้นได้อีกด้วย 
     • การสร้างแบรนด์: คลิกเพื่อขยายส่วนการสร้างแบ รนด์เพื่อตั้งค่าโลโก้ที่ใช้สำหรับการเสนอราคา ข้างภาพโลโก้ให้กำหนดค่า alt tex ความกว้างและความสูง
     • ปุ่ม: คลิก ปุ่ม เพื่อปรับรูปร่างปุ่มสีสถานะ (เช่นค่าเริ่มต้นเมาส์เหนือ) และแบบอักษร
     • ลิงก์: คลิกลิง ก์เพื่อปรับสีและรูปแบบลิงก์
   • ภายใต้ เค้าโครง PDF ให้ควบคุมว่าส่วนใดจะอยู่ในหน้าเดียวหรือย้ายไปยังหน้าถัดไปในใบเสนอราคา PDF เลือกว่าส่วนใดยังคงอยู่ด้วยกันหรือดำเนินการต่อไปยังหน้าอื่น การตั้งค่านี้จะควบคุมเฉพาะตำแหน่งที่เกิดการแบ่งหน้าภายในส่วนเท่านั้น ซึ่งจะไม่เปลี่ยนระยะขอบหรือปริมาณของเนื้อหาจึงอาจไม่ลบพื้นที่สีขาวหรือป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มหน้าเว็บ หากหน้าพิเศษยังคงอยู่ให้ย่อหรือลบส่วนหรือองค์ประกอบอื่นๆในใบเสนอราคา
     
     • คลิกเพื่อขยายส่วนการ แบ่งหน้า
     • สลับ ปิดส่วนต่างๆในหน้าเดียวกัน เพื่ออนุญาตให้แบ่งส่วนต่างๆใน PDF ใบเสนอราคา

ขั้นตอนต่อไป

• ตั้งค่าเริ่มต้นของใบเสนอราคาเช่นค่าเริ่มต้นจากที่อยู่อีเมลระยะเวลาหมดอายุเริ่มต้นและมูลค่าใบเสนอราคา กำหนดค่าเกณฑ์กิจกรรมและควรลบใบเสนอราคาสำหรับผู้ติดต่อที่ถูกลบหรือไม่
• สร้างเทมเพลตใบเสนอราคา เพื่อสร้างรูปแบบใบเสนอราคามาตรฐานสำหรับผู้ขายของคุณ
• ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา เพื่อรักษาความถูกต้องและสม่ำเสมอก่อนที่จะส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ซื้อ
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างและส่งใบเสนอราคา
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการใบเสนอราคาที่สร้างขึ้น
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ จัดการการอนุมัติใบเสนอราคารวมถึงวิธีส่งใบเสนอราคากลับไปยังครีเอเตอร์เพื่อขอแก้ไข
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าและใช้ตัวแทนปิดซึ่งเป็นตัวแทนที่ใช้ไฟล์ตามบริบทเพื่อตอบคำถามของผู้ซื้อเกี่ยวกับราคา