Verkoopdoelen vaststellen

Samenvatting

Met verkoopdoelen kunnen managers op basis van door HubSpot verstrekte sjablonen gebruikersspecifieke quota voor hun verkoopteams opstellen. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau. Gebruik doelen in rapporten om de voortgang in de loop van de tijd te visualiseren en bij te houden, waardoor u betere contextuele inzichten in de prestaties krijgt.

Ontdek hoe je helemaal zelf aangepaste doelen kunt opstellen.

Bekijk de vereisten

• Gebruikers met een Sales Hub- en Service Hub Starter-account hebben alleen toegang tot de doelstelling ‘Omzet ’.
• Gebruikers met een 'Sales Hub Professional '- en ' Enterprise '-account hebben toegang tot de doelstellingen 'Aangemaakte deals', 'Gevoerde gesprekken', 'Omzet' en 'Geplande vergaderingen'.
• Gebruikers met een 'Service Hub Professional'- of 'Enterprise'- account hebben toegang tot de doelmaatstaven 'Gemiddelde afhandelingstijd van tickets', 'Gemiddelde reactietijd op tickets', 'Omzet' en 'Gesloten tickets '.

Afspraken moeten een waarde hebben in de eigenschap'Toegewezen activiteit' om aan de gebruiker te worden toegeschreven in doelstellingen en rapporten.

Let op: u moet een gebruiker zijn met een 'Sales Hub Professional'- of 'Service Hub Enterprise'-licentie , of een superbeheerder zijn, om verkoop- of servicedoelstellingen in uw account aan te maken, te bewerken en te verwijderen. Om een doelstelling toegewezen te krijgen, moet u echter beschikken over een 'Sales Hub Professional'- of 'Service Hub Enterprise'-licentie. Lees meer over het beheren van machtigingen voor doelstellingen voor gebruikers.

Verkoopdoelen aanmaken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
2. Klik rechtsboven op Doel aanmaken.
3. Kies of je een doel wilt maken met behulp van een sjabloon of helemaal zelf. Lees meer over het helemaal zelf maken van doelen.
4. Selecteer 'Aanmaken vanuit sjabloon'.
5. Selecteer in het linkerpaneel onder 'Categorie' de optie 'Verkoop'.
6. Selecteer het type doel dat u wilt maken en klik vervolgens op 'Doel instellen'.

7. Voer in het veld ‘Doelnaam’ een naam voor je doel in.
8. Om bijdragende factoren voor het doel in te stellen:
   • Selecteer onder ‘Bijdragers’ een van de volgende opties:
     • Individuele gebruikers: wijs individuele doelen op gebruikersniveau toe zonder samenvoeging op teamniveau.
     • Alleen teamdoelen: wijs doelen uitsluitend op teamniveau toe, zonder de prestaties van individuele gebruikers bij te houden.
     • Teams met individuele gebruikersdoelen: wijs doelen toe op zowel team- als individueel gebruikersniveau. Er verschijnen een teamkiezer en een gebruikerskiezer waarmee u expliciet kunt kiezen welk team en welke gebruikers binnen die teams deel moeten uitmaken van het doel. Gebruik deze optie als u individuele prestaties binnen de teamcontext wilt bijhouden.
   • Selecteer op basis van uw keuze in het vervolgkeuzemenu de gebruikers of teams voor de verkoopdoelstelling.

10. • Als een gebruiker lid is van meer dan één team, kan een doelstelling slechts voor één van de teams worden toegepast waarvan hij of zij lid is.
    • Als een gebruiker hoofdlid is van een van die teams, is dat het enige team waarop zijn of haar doel kan worden toegepast.
11. Om de duur in te stellen:
    • Selecteer in het vervolgkeuzemenu 'Duur' of u wilt dat deze verkoopdoelstelling wekelijks, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks of op maat wordt gemeten.
    • Als u 'Aangepast' selecteert, voert u de startdatum en einddatum in.
    • Om de duur af te stemmen op uw boekjaarinstellingen, vinkt u het selectievakje ‘Afstemmen op uw boekjaarinstellingen? ’ aan.
12. Als u een sjabloon voor een 'Verwachte omzet '-doel gebruikt, selecteer dan een jaar en een pijplijn waarop dit doel van toepassing is. Het jaar wordt afgestemd op het boekjaar van het account dat in de instellingen is gekozen.

Let op: bij het aanmaken van een doel moet de 'Duur' van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om in uw prognose te worden weergegeven. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op 'per kwartaal', dan moet de prognoseperiode ook zijn ingesteld op 'per kwartaal'.

13. Klik rechtsonder op 'Volgende'.
14. Stel op de pagina 'Prestaties' je doelstellingen voor het jaar in:
    • Om dezelfde streefwaarde of pijplijn in één keer toe te passen op meerdere medewerkers, vink je de selectievakjes aan naast de gebruikers of teams die je wilt bijwerken. Boven de tabel verschijnt een lint met bulkacties. Klik op ‘Streefwaarden toepassen’ om voor alle geselecteerde rijen dezelfde waarde in te stellen voor de geselecteerde mijlpalen, of klik op ‘Pijplijnen toepassen’ om aan alle geselecteerde rijen dezelfde pijplijn toe te wijzen.

    Let op:de eerste twee kolommen van de doelstellingen-tabel zijn vastgezet. Wanneer u naar rechts scrolt om extra mijlpalen te bekijken, blijft de kolom met de namen van de medewerkers zichtbaar ter context. Alle teams worden weergegeven in één geconsolideerde tabel.

    • Om doelen uit een .CSV-bestand te importeren, klikt u op 'Teamdoelen importeren ' of 'Gebruikersdoelen importeren'. Kies in het dialoogvenster een bestand en klik vervolgens op 'Importeren'.

13. • Gebruikers van Sales Hub Professional en Service Hub Professional kunnen zowel team- als gebruikersdoelen selecteren.
    • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses voor je doel te gebruiken, kun je voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst 'Pijplijn' klikken en een pijplijn selecteren.

Let op: om gebruikers in teamdoelen te kunnen bekijken of bewerken, moet je beschikken over een Sales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-licentie , of een Service Hub Enterprise-licentie en over rechten om deze te bekijken en te bewerken.

• • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel en je wilt voor elke geselecteerde gebruiker of elk geselecteerd team dezelfde pijplijn instellen, vink dan het selectievakje linksboven in de tabel aan en klik vervolgens op 'Pijplijnen toepassen'.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Pijplijnen selecteren ' en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op ‘Toepassen’.

15. Klik rechtsonder op 'Volgende'.
16. Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen van doelen waarvoor u een melding wilt activeren.
17. Klik rechtsonder op 'Gereed'.
18. Nadat je op ‘Gereed’ hebt geklikt, ga je naar het tabblad ‘Doelenoverzicht’, dat is gefilterd om je nieuw aangemaakte doel weer te geven.

Je doelen beheren

Bekijk je doelen op basis van metingstype, team en pijplijn. Om doelen in je HubSpot-account te beheren, moet je over een licentie beschikken.

3. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
4. Op het tabblad'Overzicht doelen' kunt u uw doelen als volgt filteren:
   • Doelsjabloon: om je doelen op sjabloon te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu ‘Doelsjabloon ’.
   • Doelnaam: om je doelen op naam te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Doelnaam '.
   • Duur: om je doelen op duur te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Duur '.
   • Teams: om je doelen op team te filteren, klik je op hetvervolgkeuzemenu 'Teams '.
   • Gebruikers: om je doelen op gebruikers te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Gebruikers '.
   • Pijplijnen: als u omzet bijhoudt, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Pijplijnen' om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.
5. Klik op een doel om meer details over de doelen van een specifieke medewerker te bekijken.
6. Om een doel te klonen, beweeg je de muisaanwijzer over een doel, klik je op 'Actie' en selecteer je vervolgens 'Klonen'. Klik in het dialoogvenster op 'Klonen'.
   • Om bijdragers bij te werken, klikt u op het tabblad 'Doelstellingen bewerken' op 'Gebruikers toevoegen' of 'Teams toevoegen' boven de respectievelijke tabellen om meerdere toegewezen personen tegelijk toe te voegen. Bestaande doelwaarden voor toegewezen personen blijven behouden wanneer u andere gebruikers of teams toevoegt of verwijdert.
   • Breng wijzigingen aan op de tabbladen ‘Doel bewerken’, ‘Doelstellingen bewerken’ en ‘Meldingen bewerken ’ en klik vervolgens op ‘Opslaan’ om uw wijzigingen op te slaan. Zodra alle wijzigingen zijn doorgevoerd, klikt u op ‘Afsluiten’.
7. Om een doel te verwijderen, vink je het selectievakje naast het doel aan en klik je vervolgens op 'Verwijderen'. De knop 'Verwijderen' toont een laadindicator terwijl het verwijderen wordt verwerkt, om dubbelklikken te voorkomen.

Gebruik doelen in rapporten

U kunt op deals gebaseerde verkoopdoelen in rapporten gebruiken om doelgegevens te visualiseren. U kunt ook referentielijnen toevoegen aan de rapportbouwer voor verkoopdoelen. Lees meer over rapportage over doelen.