Créer des objectifs commerciaux

Récapitulatif

Grâce aux objectifs de vente, les responsables peuvent créer des quotas spécifiques pour leurs équipes commerciales en fonction de modèles fournis par HubSpot. Les responsables peuvent ensuite attribuer ces objectifs au niveau de l'utilisateur, de l'équipe ou du pipeline. Utilisez les objectifs dans les rapports pour visualiser et suivre la réalisation au fil du temps, ce qui permet d'obtenir de meilleures informations contextuelles sur les performances.

Découvrez comment créer des objectifs personnalisés à partir de zéro.

Compréhension des exigences

•  Les utilisateurs d’un compte Sales Hub et Service Hub Starter ont uniquement accès à la mesure d’objectif de chiffre d’affaires. 
• Les utilisateurs de Sales Hub Pro et Entreprise ont accès aux transactions créées, aux appels passés, au chiffre d’affaires et aux réunions réservées.
• Les utilisateurs d’un Service Hub Pro et Entreprise ont accès aux indicateurs de temps moyen de résolution des tickets, de temps de réponse moyen aux tickets, de chiffre d’affaires et de tickets fermés.

Les réunions doivent avoir une valeur dans la propriété Activité attribuée à à pour être attribuées à l’utilisateur dans les objectifs et les rapports.

Remarque : Vous devez être un utilisateur disposant d’une licence Sales ou Service Hub Pro ou Entreprise  ou un super administrateur pour créer, modifier et supprimer des objectifs de vente ou de service dans votre compte. Cependant, pour qu’un objectif vous soit assigné, vous devez disposer d’une licence utilisateur Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise . Découvrez-en davantage sur la gestion des autorisations d'objectif pour les utilisateurs. 

Créer des objectifs commerciaux

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Rapports > Objectifs. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Rapports > Objectifs.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un objectif. 
3. Choisissez de créer un objectif en utilisant un modèle ou à partir de zéro. Découvrez-en davantage sur la création d'objectifs à partir de zéro.
4. Sélectionnez Créer à partir d'un modèle.
5. Dans le panneau de gauche, sous Catégorie, sélectionnez Ventes.
6. Sélectionnez le type d'objectif que vous souhaitez créer, puis cliquez sur Définir un objectif. 

7. Dans le champ Nom de l'objectif, saisissez un nom pour votre objectif.
8. Pour configurer des contributeurs d'objectif :
   • Sous Collaborateurs, sélectionnez l’un des éléments suivants :
     • Utilisateurs individuels : attribuez des cibles individuelles au niveau de l’utilisateur sans récapitulatif d’équipe.
     • Objectifs d’équipe uniquement : attribuez des cibles au niveau de l’équipe uniquement, sans suivre les performances individuelles des utilisateurs.
     • Équipes avec des cibles utilisateur individuelles : attribuez des cibles au niveau de l’équipe et de l’utilisateur individuel. Un sélecteur d’équipes et un sélecteur d’utilisateurs apparaissent, vous permettant de choisir explicitement l’équipe et les utilisateurs au sein de ces équipes qui doivent faire partie de l’objectif. Utilisez cette option si vous devez suivre les performances individuelles dans le contexte de l’équipe. 
   • En fonction de votre sélection, dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs ou équipes pour l’objectif de vente. 

10. • Si un utilisateur est membre de plus d’une équipe, une cible d’objectif ne peut être appliquée qu’à une des équipes dont il est membre.
    • Si un utilisateur est un membre principal de l’une de ces équipes, c’est la seule équipe à laquelle sa cible peut être appliquée.
11. Pour configurer la durée :
    • Dans le menu déroulant Durée, indiquez si vous souhaitez mesurer cet objectif de vente de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, annuelle ou personnalisée. 
    • Si vous sélectionnez Personnalisé, saisissez la date de début et la date de fin.
    • Pour aligner la durée sur les paramètres de votre exercice fiscal, sélectionnez la case à cocher Aligner sur les paramètres de votre exercice fiscal ? .
12. Si vous utilisez un modèle d'objectif de prévision du chiffre d'affaires, sélectionnez une année et un pipeline auquel s'applique cet objectif. L’année correspondra à l’exercice fiscal du compte choisi dans les paramètres.

Remarque : Lors de la création d'un objectif, la durée de l'objectif doit correspondre à la période Prévisions pour s'afficher dans vos prévisions. Par exemple, si la durée de l'objectif est définie comme trimestrielle, la période de prévision doit également être définie comme trimestrielle.

13. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
14. Sur la page Performance, définissez vos objectifs pour l'année :
    • Pour appliquer la même cible ou le même pipeline à plusieurs contributeurs à la fois, sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs ou des équipes que vous souhaitez mettre à jour. Un ruban d’action en masse apparaîtra au-dessus du tableau. Cliquez sur Appliquer des cibles pour définir la même valeur sur les étapes sélectionnées pour toutes les lignes sélectionnées, ou sur Appliquer des pipelines pour attribuer le même pipeline à toutes les lignes sélectionnées.

    Remarque : Lesdeux premières colonnes du tableau des cibles sont gelées. Lorsque vous faites défiler vers la droite pour afficher des étapes supplémentaires, la colonne Nom du contributeur reste visible pour le contexte. Toutes les équipes apparaissent dans un seul tableau consolidé.

    • Pour importer des cibles à partir d’un . dans un fichier CSV, cliquez sur Importer des cibles d’équipe ou Importer des cibles d’utilisateur. Dans la boîte de dialogue, choisissez un fichier, puis cliquez sur Importer.

13. • Pour les utilisateurs Sales Hub Pro et Service Hub Pro, vous pouvez sélectionner des objectifs d’équipe et d’utilisateur.
    • Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif, vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Pipeline pour chaque utilisateur ou équipe et sélectionner un pipeline.

Remarque : Pour afficher ou modifier des utilisateurs dans les objectifs d’équipe, vous devez disposer d’une licence Sales  Hub Starter, Pro ou Entreprise , ou d’une licence Service Hub Entreprise  et disposer d’autorisations de visualisation/modification.

• • Si vous avez choisi de ne pas utiliser de prévisions pour votre objectif et que vous souhaitez définir le même pipeline pour chaque utilisateur ou équipe sélectionné, cochez la case en haut à gauche du tableau, puis cliquez sur Appliquer les pipelines.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des pipelines, puis sélectionnez un pipeline.
    • Cliquez sur Appliquer.

15. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
16. Sélectionnez la case à cocher à côté des étapes d’objectif pour lesquelles vous souhaitez déclencher une notification.
17. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Terminé.
18. Une fois que vous avez cliqué sur Terminé, vous accédez à l’onglet Vue d’ensemble des objectifs , qui sera filtré pour afficher votre nouvel objectif.

Gérer vos objectifs

Visualisez vos objectifs par type de mesure, par équipe et par pipeline. Pour gérer les objectifs dans votre compte HubSpot, vous devez disposer d’une licence.

3. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Rapports > Objectifs. Si Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Rapports > Objectifs.
4. Dans l’onglet Objectifs ouvérité , pour filtrer vos objectifs :
   • Modèle d'objectif : pour filtrer vos objectifs par modèle, cliquez sur le menu déroulant Modèle d'objectif.
   • Nom de l'objectif : pour filtrer vos objectifs par nom, cliquez sur le menu déroulant Nom de l'objectif.
   • Durée : pour filtrer vos objectifs par durée, cliquez sur le menu déroulant Durée.
   • Équipes : pour filtrer vos objectifs par équipe, cliquez sur le menu déroulant Équipes. 
   • Utilisateurs : pour filtrer vos objectifs par utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant Utilisateurs. 
   • Pipelines : si vous suivez les revenus, cliquez sur le menu déroulant Pipelines pour afficher les objectifs d'un pipeline spécifique.
5. Pour afficher plus de détails sur les objectifs d’un contributeur spécifique, cliquez sur l’objectif.
6. Pour cloner un objectif, passez le curseur de la souris sur un objectif, cliquez sur Action, puis sélectionnez Cloner. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Cloner.
   • Pourmettre à jour les contributeurs, sous l’onglet Modifier les cibles , cliquez sur Ajouter des utilisateurs ou Ajouter des équipes au-dessus de leurs tableaux respectifs pour ajouter plusieurs responsables simultanément. Les valeurs cibles existantes pour les responsables sont préservées lorsque vous ajoutez ou supprimez d’autres utilisateurs ou équipes.
   • Apportez des modifications dans les onglets Modifier l’objectif, Modifier les cibles et Modifier les notifications , puis cliquez sur Enregistrer pour conserver vos modifications. Une fois toutes les modifications terminées, cliquez sur Quitter.
7. Pour supprimer un objectif, sélectionnez la case à cocher à côté de l’objectif, puis cliquez sur Supprimer. Le bouton Supprimer affichera une roue de chargement pendant le processus de suppression pour empêcher le double-clic.

Utiliser les objectifs dans les rapports

Vous pouvez utiliser des objectifs de vente basés sur des transactions dans des rapports pour visualiser les données des cibles d’objectif. Vous pouvez également ajouter des lignes de référence au générateur de rapports pour les objectifs commerciaux. Découvrez-en davantage sur les rapports sur les objectifs.