Sätt upp försäljningsmål

Sammanfattning

Med försäljningsmål kan chefer skapa användarspecifika kvoter för sina säljteam utifrån mallar som tillhandahålls av HubSpot. Chefer kan sedan tilldela dessa mål på användar-, team- eller pipeline-nivå. Använd målen i rapporter för att visualisera och följa upp uppnåendet över tid, vilket ger bättre kontextuella insikter om prestationen.

Lär dig hur du skapar anpassade mål från grunden.

Förstå kraven

• Användare med ett Sales Hub- och Service Hub Starter-konto har endast tillgång till måttet Intäkter.
• Användare med ett Sales Hub Professional - eller Enterprise-konto har tillgång till målen ”Skapade affärer”, ”Gjorda samtal”, ”Intäkter” och ”Bokade möten”.
• Användare med ett Service Hub Professional- eller Enterprise-konto har tillgång till mått som genomsnittlig lösningstid för ärenden, genomsnittlig svarstid för ärenden, intäkter och avslutade ärenden.

Möten måste ha ett värde i egenskapen”Aktivitet tilldelad” för att kunna tillskrivas användaren i mål och rapporter.

Observera: du måste vara en användare med en licens för Sales Hub Professional eller Enterprise , Service Hub Professional eller Enterprise , eller en superadministratör för att kunna skapa, redigera och ta bort försäljnings- eller servicemål i ditt konto. För att tilldelas ett mål måste du dock ha en licens för antingen Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise. Läs mer om hur du hanterar behörigheter för mål för användare.

Skapa försäljningsmål

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
3. Välj om du vill skapa ett mål med hjälp av en mall eller från grunden. Läs mer om hur du skapar mål från grunden.
4. Välj Skapa från mall.
5. I den vänstra panelen under Kategori väljer du Försäljning.
6. Välj den måltyp du vill skapa och klicka sedan på Ange mål.

7. I fältet ”Målnamn” anger du ett namn på ditt mål.
8. Så här ställer du in bidragare till målet:
   • Under ”Bidragsgivare” väljer du ett av följande alternativ:
     • Enskilda användare: tilldela individuella mål på användarnivå utan sammanställning på teamnivå.
     • Endast lagmål: tilldela mål endast på lagnivå, utan att spåra enskilda användares prestationer.
     • Team med individuella användarmål: tilldela mål på både team- och individuell användarnivå. En teamväljare och en användarväljare visas, där du kan välja exakt vilka team och användare inom dessa team som ska ingå i målet. Använd det här alternativet om du behöver följa upp individuell prestation inom ett team.
   • Beroende på ditt val väljer du användare eller team för försäljningsmålet i rullgardinsmenyn.

10. • Om en användare är medlem i fler än ett team kan ett mål endast tillämpas på ett av de team som hen är medlem i.
    • Om en användare är huvudmedlem i ett av dessa team är det det enda teamet som målet kan tillämpas på.
11. Så här ställer du in varaktighet:
    • I rullgardinsmenyn för varaktighet väljer du om du vill att detta försäljningsmål ska mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller enligt anpassade inställningar.
    • Om du väljer Anpassad anger du start- och slutdatum.
    • För att anpassa varaktigheten efter dina inställningar för räkenskapsåret markerar du kryssrutan Anpassa efter dina inställningar för räkenskapsåret?
12. Om du använder en mall för prognostiserade intäktsmål väljer du ett år och en pipeline som målet gäller för. Året anpassas efter det räkenskapsår för kontot som valts i inställningarna.

Observera: när du skapar ett mål måste målets varaktighet stämma överens med prognosperioden för att det ska visas i din prognos. Om målets varaktighet till exempel är inställd på kvartalsvis måste även prognosperioden vara inställd på kvartalsvis.

13. Klicka på Nästa längst ned till höger.
14. På sidan Resultat ställer du in dina mål för året:
    • Om du vill tillämpa samma mål eller pipeline på flera medarbetare samtidigt markerar du kryssrutorna bredvid de användare eller team som du vill uppdatera. Ett menyband för massåtgärder visas ovanför tabellen. Klicka på Tillämpa mål för att ange samma värde för alla valda milstolpar i de valda raderna, eller på Tillämpa pipelines för att tilldela samma pipeline till alla valda rader.

    Observera:de två första kolumnerna i måltabellen är låsta. När du bläddrar åt höger för att visa ytterligare milstolpar förblir kolumnen med bidragarnas namn synlig för att ge sammanhang. Alla team visas i en enda sammanställd tabell.

    • För att importera mål från en .CSV-fil klickar du på ”Importera teammål ” eller ”Importera användarmål”. I dialogrutan väljer du en fil och klickar sedan på ”Importera”.

13. • Användare av Sales Hub Professional och Service Hub Professional kan välja både team- och användarmål.
    • Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål kan du klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välja en pipeline.

Observera: För att kunna visa eller redigera användare i teammål måste du ha en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-licens , eller en Service Hub Enterprise-licens samt behörighet att visa/redigera.

• • Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål och vill ställa in samma pipeline för alla användare eller team du har valt, markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn ”Välj pipeliner” och väljer sedan en pipeline.
    • Klicka på Tillämpa.

15. Klicka på ”Nästa” längst ned till höger.
16. Markera kryssrutan bredvid de målmilstolpar som du vill ska utlösa en avisering för.
17. Klicka på Klar längst ned till höger.
18. När du har klickat på Klar kommer du till fliken Målöversikt, där resultatet är filtrerat så att endast ditt nyskapade mål visas.

Hantera dina mål

Visa dina mål efter mätningstyp, team och pipeline. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste du ha en licens.

3. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
4. På flikenMålöversikt kan du filtrera dina mål så här:
   • Målmall: för att filtrera dina mål efter mall klickar du på rullgardinsmenyn Målmall.
   • Målnamn: för att filtrera dina mål efter namn klickar du på rullgardinsmenyn Målnamn.
   • Varaktighet: för att filtrera dina mål efter varaktighet, klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet.
   • Team: För att filtrera dina mål efter team klickar du pårullgardinsmenyn Team .
   • Användare: För att filtrera dina mål efter användare klickar du på rullgardinsmenyn Användare .
   • Pipelines: om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.
5. Om du vill se mer information om en specifik medarbetares mål klickar du på målet.
6. För att klona ett mål, håll muspekaren över målet, klicka på Åtgärd och välj sedan Klona. Klicka på Klona i dialogrutan.
   • För att uppdatera bidragsgivare klickar du på fliken Redigera mål och sedan på Lägg till användare eller Lägg till team ovanför respektive tabell för att lägga till flera tilldelade personer samtidigt. Befintliga målvärden för tilldelade personer behålls när du lägger till eller tar bort andra användare eller team.
   • Gör ändringar under flikarna Redigera mål, Redigera mål och Redigera aviseringar och klicka sedan på Spara för att spara dina ändringar. När alla ändringar är klara klickar du på Avsluta.
7. För att ta bort ett mål markerar du kryssrutan bredvid målet och klickar sedan på Ta bort. Knappen Ta bort visar en laddningsindikator medan borttagningen pågår för att förhindra dubbelklick.

Använd mål i rapporter

Du kan använda affärsbaserade försäljningsmål i rapporter för att visualisera måldata. Du kan också lägga till referenslinjer i rapportverktyget för försäljningsmål. Läs mer om rapportering av mål.