Segmentkolommen aanpassen

Als je een segment bekijkt, kun je kiezen welke segmenteigenschappen als kolommen worden weergegeven. In een contactsegment worden bijvoorbeeld recente verbintenissen en converterende campagnedetails weergegeven, maar in een dealsegment worden sluitingsdatums en dealbedragen weergegeven.

Je kunt kolommen aanpassen voor een individueel segment of de kolomconfiguratie toepassen op alle segmenten van een bepaald object (bijvoorbeeld alle contactsegmenten, alle dealsegmenten). Individuele gebruikers kunnen hun eigen kolommen aanpassen of als je een Super Admin bent, kun je standaard kolommen instellen voor segmenten.

Om de kolommen die worden weergegeven in segmentweergaven aan te passen, leer je hoe je segmentweergaven beheert.

Segmentkolommen aanpassen als individuele gebruiker

Je kunt de kolommen van een segment aanpassen voor individueel gebruik. Wanneer u uw eigen kolommen aanpast, zijn de eigenschappen die u selecteert alleen van toepassing op uw browser. Andere gebruikers en apparaten die toegang hebben tot het segment, hebben niet dezelfde kolommen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een segment.
3. Klik boven de tabel op Kolommen bewerken.
   
   
4. Om een eigenschap toe te voegen aan je geselecteerde kolommen, selecteer je het selectievakje naast de eigenschap aan de linkerkant.
5. Klik en versleep een eigenschap aan de rechterkant om de volgorde van een kolom te wijzigen. Om de eigenschap naar de bovenste positie te verplaatsen, ga je met de muis over de eigenschap en klik je op Naar boven verplaatsen.
6. Om een kolom te verwijderen, klik je op de X rechts van de eigenschap.
7. Klik op Bevroren kolommen om de meest linkse kolommen in het segment te bevriezen. Als de kolommen bevroren zijn, blijven ze zichtbaar als je naar rechts scrolt in de tabel.
   • Selecteer het aantal kolommen dat je wilt bevriezen, maximaal drie eigenschappen. Het aantal dat je selecteert, omvat altijd de eigenschap voor primaire weergave, dus als je 1 selecteert, wordt alleen de standaard eerste kolom bevroren (bijvoorbeeld Voornaam voor contactpersonen).
   • Als u een eigenschap wilt toevoegen aan de bevroren kolommen, sleept u de eigenschap boven de regel Boven kolom(pen) worden bevroren.
8. Om uw kolommen terug te zetten naar de standaardwaarden van het systeem, klikt u op Terugzetten op standaardwaarden.
9. Als u de kolomconfiguratie alleen op het huidige segment wilt toepassen, selecteert u Alleen dit segment en klikt u op Toepassen.
10. Om de kolomconfiguratie toe te passen op alle segmenten van dat object, selecteer je Al mijn [object] segmenten en klik je vervolgens op Toepassen. Dit is van toepassing op alle segmenten van dat object, met uitzondering van segmenten waarvoor kolommen eerder zijn aangepast.

Standaard segmentkolommen instellen als beheerder (BETA)

Beheerders kunnen standaard kolommen instellen voor een enkel segment of voor alle segmenten van een bepaald object (bijvoorbeeld alle contactsegmenten). Standaard kolommen worden getoond aan nieuwe gebruikers of gebruikers die hun eigen kolommen niet hebben aangepast. De standaard zal de aangepaste kolommen van een gebruiker niet overschrijven, maar gebruikers kunnen op elk moment teruggaan naar de standaard.

Als u een superbeheerder bent, kunt u uw account kiezen voor dedoor Admin geconfigureerde standaardweergaven in Segments beta.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een segment.
3. Klik boven de tabel op Kolommen bewerken.
   
   
4. Werk de eigenschappen bij die zijn opgenomen als segmentkolommen.
5. Als u de kolomconfiguratie alleen op het huidige segment wilt toepassen, selecteert u Alleen dit segment.
6. Als u de kolomconfiguratie wilt toepassen op alle segmenten van dat object, selecteert u Al mijn [object] segmenten.
7. Om de kolommen als standaard in te stellen, schakel je het selectievakje Stel deze configuratie ook in als standaard voor alle gebruikers in.
8. Klik op Toepassen & instellen als standaard.