Segmenten filteren en segmentweergaven beheren

Organiseer en beheer je segmenten effectiever door segmentfilters te gebruiken, gefilterde weergaven op te slaan om ze later opnieuw te bekijken en aan te passen welke segmenteigenschappen als kolommen in een weergave worden weergegeven.

Als je segmentweergaven op een mobiel apparaat wilt openen, lees dan hoe je segmenten kunt gebruiken in de mobiele HubSpot-app.

Segmenten filteren en weergaven opslaan

Filter segmenten op basis van bepaalde criteria om ze gemakkelijker te kunnen sorteren. Maak bijvoorbeeld een weergave van segmenten die de afgelopen zeven dagen met meer dan 100 leden zijn gegroeid, of filter segmenten die in je marketingcampagnes worden gebruikt.

Een segmentweergave maken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik op + Weergave toevoegen.
3. Klik op Nieuwe weergave maken.
4. Voer in het pop-upvenster een naam in voor de weergave en selecteer de doelgroep die er toegang toe heeft.
5. Klik op Bevestigen.

Meer informatie over het maken en beheren van opgeslagen weergaven.

Filters toevoegen aan een segmentweergave

Om filters aan de weergave toe te voegen of te wijzigen, gebruikt u de vervolgkeuzemenu's voor eigenschappen bovenaan de tabel, of stelt u geavanceerde filters in op basis van andere segmenteigenschappen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Om segmenten van een specifiek object te bekijken, klikt u op het object in het menu in de linkerzijbalk.
3. Klik op het tabblad Weergave om een weergave te openen.
4. U kunt filteren op basis van de volgende standaardmenu's of uw eigen snelfilters gebruiken.
   • Alle teams: segmenten die aan een specifiek team zijn toegewezen.
   • Alle makers: de maker van het segment.
   • Alle typen: kies tussen actieve of statische segmenten.
   • Alle objecten: selecteer op welk objectsegment u wilt filteren.
   • Gebruikt in: selecteer in welke tools het segment wordt gebruikt.
5. Om op andere eigenschappen te filteren, klikt u op Geavanceerde filters. In het rechterpaneel:
   • Selecteer de eigenschap waarop u wilt filteren.
   • Stel criteria in voor de geselecteerde eigenschap. Lees meer over het instellen van criteria.
   • Om een andere eigenschap aan dezelfde groep filters toe te voegen, klikt u op '+ Filter toevoegen' onder 'en'. Wanneer u een filter instelt met de 'en'-logica , moeten segmenten aan alle criteria in de filtergroep voldoen om in de weergave te worden opgenomen.
   • Om een eigenschap aan een nieuwe groep filters toe te voegen, klikt u op '+ Filtergroep toevoegen' naast 'of'. Wanneer u een filter instelt met de 'of'-logica, moeten segmenten aan de criteria van ten minste één van de filtergroepen voldoen om in de weergave te worden opgenomen.
   • Om de filters in de weergave op te slaan, sluit u het paneel en klikt u vervolgens op het pictogram ‘ saveEditableView ’ ( Opslaan ) .
6. Om een filter te verwijderen, klikt u op de X naast een filter.

Segmentweergaven herschikken

Om de volgorde van je eigen weergaven op de segmenten-indexpagina te wijzigen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Om weergaven te herschikken, klikt u op een tabblad en sleept u dit naar een nieuwe positie.
3. Om een standaardweergave in te stellen, klikt u op het tabblad van de weergave en sleept u dit naar de meest linkse positie. Deze weergave is dan het eerste tabblad dat verschijnt telkens wanneer u naar uw segmenten navigeert.
4. Om een weergave te sluiten, klikt u op de X op het tabblad van de weergave. U kunt de weergave opnieuw openen via het vervolgkeuzemenu 'Weergave toevoegen ' of de pagina 'Alle weergaven '.

Superbeheerders kunnen een standaardvolgorde van weergavetabbladen instellen voor nieuwe gebruikers of gebruikers die hun eigen weergaven nog niet hebben aangepast.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.

2. Klik op ‘Alle weergaven’.
3. Ga naar het tabblad 'Standaardweergaven '.
4. Stel de standaardweergavetabbladen in.

Segmentweergaven klonen, bewerken of verwijderen

Om een segmentweergave te bewerken, te klonen of te verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Om een weergave te klonen, klikt u op het pictogram ' duplicate ' (Kloon). Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde weergave en klik vervolgens op 'Opslaan'. Er wordt een nieuwe weergave aangemaakt met dezelfde filters.
3. Om de kolommen in een weergave te wijzigen, klikt u rechtsboven in de tabel op ‘Acties ’ > ‘Kolommen bewerken’. Bewerk de kolommen en klik vervolgens op ‘Toepassen’. Lees meer over het aanpassen van kolommen in weergaven.
4. Klik op ‘Alle weergaven’ om alle opgeslagen segmentweergaven te beheren. Op de pagina ‘Alle weergaven’ kunt u uw eigen aangepaste segmentweergaven klonen, bewerken, exporteren of verwijderen. Plaats de muisaanwijzer op een segmentweergave, klik op ‘Meer’ en selecteer vervolgens een optie:
   • Hernoemen: wijzig de naam van de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik vervolgens op Opslaan.
   • Verwijderen: verwijder de weergave. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De weergave wordt verwijderd, maar de segmenten die in de weergave zijn opgenomen, worden niet verwijderd.
   • Delen beheren: wijzig welke gebruikers toegang hebben tot de weergave. Selecteer in het dialoogvenster of je de weergave privé wilt maken, wilt delen met je team of met alle gebruikers in het account. Klik op ‘Opslaan’ om te bevestigen.
   • Kloon: kloon de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de gekloonde weergave en klik vervolgens op Opslaan. Er wordt een nieuwe weergave aangemaakt met dezelfde filters.
   • Exporteren: exporteer de segmenten in de weergave. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export, selecteer het bestandstype en de te exporteren gegevens en klik vervolgens op ‘Exporteren’.