Filtrer segmenter og administrer segmentvisninger

Organiser og administrer segmentene dine mer effektivt ved å bruke segmentfiltre, lagre filtrerte visninger for senere bruk og tilpasse hvilke segmentegenskaper som skal vises som kolonner i en visning.

For å få tilgang til segmentvisninger på en mobilenhet, kan du lære hvordan du bruker segmenter i HubSpot-mobilappen.

Filtrer segmenter og lagre visninger

Filtrer segmenter basert på bestemte kriterier for å gjøre dem enklere å sortere. Opprett for eksempel en visning av segmenter som har vokst med mer enn 100 medlemmer de siste syv dagene, eller filtrer segmenter som brukes i markedsføringskampanjene dine.

Opprett en segmentvisning

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. Klikk på + Legg til visning.
3. Klikk på Opprett ny visning.
4. I popup-vinduet skriver du inn et navn på visningen og velger målgruppen som skal ha tilgang til den.
5. Klikk på Bekreft.

Les mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.

Legg til filtre i et segmentvindu

Hvis du vil legge til eller endre filtre i visningen, kan du bruke rullegardinmenyene for egenskaper øverst i tabellen eller konfigurere avanserte filtre basert på andre segmentegenskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. For å vise segmenter av et bestemt objekt, klikk på objektet i menyen i venstre sidefelt.
3. For å åpne en visning, klikk på visnings fanen.
4. Du kan filtrere etter følgende standardmenyer eller bruke dine egne hurtigfiltre.
   • Alle team: segmenter som er tilordnet et bestemt team.
   • Alle opprettere: oppretteren av segmentet.
   • Alle typer: velg mellom aktive eller statiske segmenter.
   • Alle objekter: Velg hvilket objektsegment du vil filtrere etter.
   • Brukt i: Velg hvilke verktøy segmentet brukes i.
5. For å filtrere etter andre egenskaper, klikk på Avanserte filtre. I panelet til høyre:
   • Velg egenskapen du vil filtrere etter.
   • Angi kriterier for den valgte egenskapen. Les mer om hvordan du angir kriterier.
   • For å legge til en annen egenskap i samme filtergruppe, klikk på + Legg til filter under «og». Når du angir et filter med «og»-logikk , må segmentene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert i visningen.
   • For å legge til en egenskap i en ny filtergruppe, klikk på «+ Legg til filtergruppe» ved siden av «eller». Når du angir et filter med «eller»-logikk, må segmentene oppfylle kriteriene for minst én av filtergruppene for å bli inkludert i visningen.
   • For å lagre filtrene i visningen, lukk panelet og klikk deretter på « saveEditableView »-ikonet for å lagre .
6. For å fjerne et filter, klikk på X ved siden av et filter.

Omorganisere segmentvisninger

Slik endrer du rekkefølgen på dine egne visninger på segmentindekssiden:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. For å endre rekkefølgen på visningene, klikk og dra en fane til en ny posisjon.
3. For å angi en standardvisning, klikk og dra visningens fane helt til venstre. Denne visningen vil være den første fanen som vises hver gang du navigerer til segmentene dine.
4. For å lukke en visning, klikk på X-en på visningens fane. Du kan åpne visningen igjen fra rullegardinmenyen «Legg til visning » eller siden «Alle visninger ».

Superadministratorer kan angi en standard rekkefølge for visningsfaner for nye brukere eller brukere som ikke har tilpasset sine egne visninger.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.

2. Klikk på «Alle visninger».
3. Gå til fanen «Standardvisninger ».
4. Konfigurer standardvisningsfanene.

Klon, rediger eller slett segmentvisninger

Slik redigerer, kloner eller sletter du en segmentvisning:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. For å klone en visning, klikk på ikonet « duplicate » ( Klone). I dialogboksen skriver du inn et navn på den klonede visningen, og klikker deretter på «Lagre». En ny visning opprettes med de samme filtrene.
3. For å endre kolonnene i en visning klikker du på Handlinger > Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen. Rediger kolonnene, og klikk deretter på Bruk. Les mer om hvordan du tilpasser visningskolonner.
4. For å administrere alle lagrede segmentvisninger, klikk på «Alle visninger». På siden «Alle visninger » kan du klone, redigere, eksportere eller slette dine egne tilpassede segmentvisninger. Hold musepekeren over en segmentvisning, klikk på «Mer» og velg deretter et alternativ:
   • Gi nytt navn: oppdater navnet på visningen. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
   • Slett: Slett visningen. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Visningen blir slettet, men segmentene som inngår i visningen blir ikke slettet.
   • Administrer deling: Oppdater hvilke brukere som har tilgang til visningen. I dialogboksen kan du velge å gjøre visningen privat, dele den med teamet ditt eller dele den med alle brukere i kontoen. Klikk på Lagre for å bekrefte.
   • Klon: Klon visningen. Skriv inn et navn for den klonede visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. En ny visning opprettes med de samme filtrene.
   • Eksporter: Eksporter segmentene i visningen. I dialogboksen angir du et navn for eksporten, velger filtype og dataene som skal eksporteres, og klikker deretter på Eksporter.