Filtrer segmenter og administrer segmentvisninger

Lær hvordan du kan administrere segmentene dine mer effektivt etter at de er opprettet. I denne artikkelen lærer du hvordan du filtrerer segmenter, lagrer segmentvisninger for å gå tilbake til dem og tilpasser hvilke segmentegenskaper som skal vises som kolonner i en visning.

Hvis du vil ha tilgang til segmentvisninger på en mobil enhet, kan du lære hvordan du bruker segmenter i HubSpots mobilapp.

Filtrer segmenter og lagre visninger

Du kan filtrere segmenter basert på bestemte kriterier for å gjøre det enklere å sortere dem. Du kan for eksempel opprette en visning av segmenter som har vokst med mer enn 100 medlemmer i løpet av de siste sju dagene, eller filtrere segmenter som brukes i markedsføringskampanjene dine.

Opprett en segmentvisning

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Klikk på + Legg til visning.
3. Klikk på Opprett ny visning.
4. I popup-vinduet skriver du inn et navn for visningen og velger målgruppe for den.
5. Klikk på Bekreft.

Finn ut mer om hvordan du oppretter og administrerer lagrede visninger.

Legg til filtre i en segmentvisning

Hvis du vil legge til eller endre filtre i visningen, kan du bruke rullegardinmenyene for egenskaper øverst i tabellen, eller sette opp avanserte filtre basert på andre segmentegenskaper.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Hvis du vil vise segmenter for et bestemt objekt, klikker du på objektet i menyen til venstre.
3. Klikk på visningsfanen for å åpne en visning.
4. Du kan filtrere etter følgende standardmenyer eller bruke dine egne hurtigfiltre.
   • Alle team: segmenter som er tilordnet et bestemt team.
   • Alle skapere: Skaperen av segmentet.
   • Alle typer: Velg mellom aktive eller statiske segmenter.
   • Alle objekter: Velg hvilket objektsegment du vil filtrere etter.
   • Brukes i: Velg hvilke verktøy segmentet brukes i.
5. Klikk på Avanserte filtre for å filtrere etter andre egenskaper. I det høyre panelet:
   • Velg egenskapen du vil filtrere etter.
   • Angi kriterier for den valgte egenskapen. Finn ut mer om hvordan du angir kriterier.
   • Hvis du vil legge til en annen egenskap i samme filtergruppe, klikker du på + Legg til filter under og. Når du angir et filter med og-logikk , må segmentene oppfylle alle kriteriene i filtergruppen for å bli inkludert i visningen.
   • Hvis du vil legge til en egenskap i en ny filtergruppe, klikker du på + Legg til filtergruppe ved siden av eller. Når du angir et filter med eller -logikk, må segmentene oppfylle kriteriene for minst én av filtergruppene for å bli inkludert i visningen.
   • Hvis du vil lagre filtrene i visningen, lukker du panelet og klikker deretter på ikonet saveEditableView Save.
6. For å fjerne et filter klikker du på x ved siden av filteret.

Administrere segmentvisninger

Når du har opprettet segmentvisninger, kan du administrere dem:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Segmenter.
2. Du kan endre rekkefølgen på visningene ved å klikke på og dra en fane til en ny posisjon.
3. Hvis du vil angi en standardvisning, klikker du på og drar fanen til visningen lengst til venstre. Denne visningen vil være den første fanen som vises hver gang du navigerer til segmentene dine.
4. Du lukker en visning ved å klikke på X-en på fanen for visningen. Du kan åpne visningen på nytt fra rullegardinmenyen Legg til visning eller siden Alle visninger.
5. Hvis du vil endre kolonnene i en visning, klikker du på Handlinger > Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen. Rediger kolonnene, og klikk deretter på Bruk. Finn ut mer om hvordan du tilpasser visningskolonner.
6. Hvis du vil klone en visning, klikker du på ikonet duplicate Clone. I dialogboksen angir du et navn for den klonede visningen, og klikker deretter på Lagre. En ny visning opprettes med de samme filtrene.
7. Hvis du vil administrere alle lagrede visninger i kontoen din, klikker du på Alle visninger. På Alle visninger-siden vises dine egne tilpassede segmentvisninger.
8. På Alle visninger-siden kan du klone, redigere, eksportere eller slette alle egendefinerte segmentvisninger. Dette gjør du ved å holde musepekeren over en segmentvisning, klikke på Mer og deretter velge et alternativ:
   • Gi nytt navn: Oppdater navnet på visningen. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
   • Slett: Slett visningen. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Visningen slettes, men segmentene som er inkludert i visningen, slettes ikke.
   • Administrer deling: Oppdater hvilke brukere som har tilgang til visningen. I dialogboksen kan du velge om du vil gjøre visningen privat, dele den med teamet ditt eller dele den med alle brukere i kontoen. Klikk på Lagre for å bekrefte.
   • Klone: Klon visningen. Skriv inn et navn på den klonede visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. En ny visning opprettes med de samme filtrene.
   • Eksporter: eksporter segmentene i visningen. I dialogboksen angir du et navn for eksporten, velger filtype og dataene som skal eksporteres, og klikker deretter på Eksporter.