Filtrera segment och hantera segmentvyer

Lär dig hur du kan hantera dina segment mer effektivt efter att de har skapats. I den här artikeln lär du dig hur du filtrerar segment, sparar segmentvyer för att återkomma till och anpassar vilka segmentegenskaper som visas som kolumner i en vy.

Om du vill komma åt segmentvyer på en mobil enhet kan du lära dig hur du använder segment i HubSpots mobilapp.

Filtrera segment och spara vyer

Du kan filtrera segment baserat på vissa kriterier för att göra det lättare att sortera dem. Du kan till exempel skapa en vy över segment som har vuxit med mer än 100 medlemmar under de senaste sju dagarna, eller filtrera segment som används i dina marknadsföringskampanjer.

Skapa en segmentvy

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på + Lägg till vy.
3. Klicka på Skapa ny vy.
4. I popup-fönstret anger du ett namn för vyn och väljer målgrupp för den.
5. Klicka på Bekräfta.

Läs mer om hur du skapar och hanterar sparade vyer.

Lägga till filter i en segmentvy

Om du vill lägga till eller ändra filter i vyn kan du använda rullgardinsmenyerna för egenskaper högst upp i tabellen eller konfigurera avancerade filter baserat på andra segmentegenskaper.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Om du vill visa segment för ett visst objekt klickar du på objektet i menyn i vänster sidofält.
3. För att öppna en vy klickar du på fliken vy.
4. Du kan filtrera med hjälp av följande standardmenyer eller använda dina egna snabbfilter.
   • Alla team: segment som tilldelats ett visst team.
   • Alla skapare: skaparen av segmentet.
   • Alla typer: välj mellan aktiva eller statiska segment.
   • Alla objekt: välj vilket objektsegment du vill filtrera för.
   • Används i: välj vilka verktyg som segmentet används i.
5. Om du vill filtrera efter andra egenskaper klickar du på Avancerade filter. I den högra panelen:
   • Välj den egenskap som du vill filtrera efter.
   • Ställ in kriterier för den valda egenskapen. Läs mer om hur du anger kriterier.
   • Om du vill lägga till en annan egenskap i samma grupp av filter klickar du på + Lägg till filter under och. När du ställer in ett filter med och-logik måste segmenten uppfylla alla kriterier i filtergruppen för att inkluderas i vyn.
   • Om du vill lägga till en egenskap i en ny filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp bredvid eller. När du ställer in ett filter med eller-logik måste segmenten uppfylla kriterierna för minst en av filtergrupperna för att inkluderas i vyn.
   • Om du vill spara filtren i vyn stänger du panelen och klickar sedan på ikonen saveEditableView Save.
6. Om du vill ta bort ett filter klickar du på x bredvid filtret.

Hantera segmentvyer

När du har skapat segmentvyer kan du hantera dem:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Om du vill ändra ordning på vyerna klickar du på en flik och drar den till en ny position.
3. Om du vill ange en standardvy klickar du på och drar vyns flik till positionen längst till vänster. Den här vyn kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till dina segment.
4. För att stänga en vy klickar du på X på vyns flik. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidan Alla vyer.
5. Om du vill ändra kolumnerna i en vy klickar du på Åtgärder > Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen. Redigera kolumnerna och klicka sedan på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar vykolumner.
6. Om du vill klona en vy klickar du på ikonen duplicate Clone. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy kommer att skapas med samma filter.
7. Om du vill hantera alla sparade vyer i ditt konto klickar du på Alla vyer. På sidan Alla vyer visas dina egna anpassade segmentvyer.
8. På sidan Alla vyer kan du klona, redigera, exportera eller ta bort alla anpassade segmentvyer. För att göra det håller du muspekaren över en segmentvy, klickar på Mer och väljer sedan ett alternativ:
   • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
   • Tabort: ta bort vyn. Klicka på Delete i dialogrutan för att bekräfta. Vyn raderas, men de segment som ingår i vyn raderas inte.
   • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har tillgång till vyn. I dialogrutan kan du välja att göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare på kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
   • Clone: klona vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy kommer att skapas med samma filter.
   • Export: exportera segmenten i vyn. Ange ett namn för exporten i dialogrutan, välj filtyp och de data som ska exporteras och klicka sedan på Exportera.