Als je een reeks aanmaakt en een herinnering voor een vervolgtaak een e-mailsjabloon bevat, wordt de taak aangemaakt zodra de contactpersoon die stap in de reeks bereikt.
Als er taken in de reeks zijn opgenomen, kunt u deze niet in één keer voltooien. U moet na het aanmaken van de taak naar elk contactrecord gaan om de taak te voltooien.
Machtigingen vereist
Je hebt de machtiging ‘Taken bewerken ’ nodig om taken te bewerken en af te ronden.
Sequentietaken in een wachtrij voltooien
Als u de taak aan een wachtrij hebt toegevoegd :
- Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Taken. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Taken.
- Klik op de naam van de taak.
- Het e-mailvenster wordt geopend in het record van de contactpersoon, waarbij de inhoud van het e-mailsjabloon al is ingevuld.
Voltooi afzonderlijke taken in de reeks
Als u de taak niet aan een wachtrij hebt toegevoegd, wordt de e-maileditor niet automatisch geopend wanneer u naar het contactrecord navigeert.
- Ga in je HubSpot-account naar Contacten > Contacten.
- Zoek het contact op en selecteer het.
- Zoek de handmatige e-mail taak in het contactrecord en klik vervolgens op 'Controleren en verzenden'.
- De e-maileditor wordt geopend met de inhoud van de e-mailsjabloon.
Sequences
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
