Geschikte objecttypen voor het kopiëren van waarden met workflows

Wanneer u de actie ‘Records bewerken’ in een workflow gebruikt om eigenschapswaarden te kopiëren, kunnen alleen eigenschappen met compatibele eigenschapsveldtypen worden geselecteerd. Bekijk hieronder welke eigenschapstypen naar andere eigenschapstypen kunnen worden gekopieerd.

Tekstvelden

Eigenschappen van tekst op één regel en tekst op meerdere regels kunnen worden gekopieerd naar de volgende eigenschapstypen:

• Tekst op één regel
• Meerregelige tekst

Getalkenmerken

Getaleigenschappen kunnen naar de volgende eigenschapstypen worden gekopieerd:

• Tekst op één regel
• Meerdere regels tekst
• Getal

Eigenschappen van de datum

Er zijn twee soorten datumvelden in HubSpot: datumkeuzevelden en datum- en tijdkeuzevelden.

• Datumkiezer-eigenschappen kunnen worden gekopieerd naar zowel datumkiezer-eigenschappen als datum- en tijdkiezer-eigenschappen
  
  • Wanneer een datumkiezer-eigenschap wordt gekopieerd naar een datum- en tijdkiezer-eigenschap, wordt de tijd standaard ingesteld op middernacht UTC, wat tot onverwachte resultaten kan leiden.
  • De datum- en tijdwaarde voor 1 mei 2015 is bijvoorbeeld 01 mei 2015 00:00:00 UTC. Als de tijdzone van uw account UTC-04:00 Eastern Time is, wordt de datum en tijd weergegeven als 30 april 2015 20:00:00, vier uur achter op middernacht UTC.
• Eigenschappen van de datum- en tijdkiezer kunnen alleen naar andere eigenschappen van de datum- en tijdkiezer worden gekopieerd.
• Alle standaard datumvelden van HubSpot (bijv. Aanmaakdatum, Laatst gewijzigd) zijn datum- en tijdkeuzekadervelden.

Selectievakjes en keuzelijsten

Eigenschappen van het type 'Enkelvoudig selectievakje', 'Meervoudig selectievakje', 'Keuzerondje' en 'Dropdown-lijst' kunnen worden gekopieerd naar de volgende eigenschapstypen:

• Tekst op één regel/meerdere regels: wanneer waarden van opsommingskenmerken worden gekopieerd naar een tekstkenmerk, wordt de labelwaarde van het opsommingskenmerk gekopieerd, niet de interne waarde. Dit geldt ook voor de volgende kenmerken:
  • Campagne voor conversie bij eerste aanraking
  • Campagne met conversie op basis van laatste aanraking
  • Drill-down naar oorspronkelijke bron 2
• Andere selectievakjes of keuzelijst-eigenschappen van hetzelfde type: om van de ene selectievakje- of keuzelijst-eigenschap naar de andere te kopiëren, moeten de eigenschappen aan beide vereisten voldoen:
  • De doel- en bronkenmerken moeten van hetzelfde type zijn:
    • Beide eigenschappen, zowel de bron- als de doeleigenschap, moeten bijvoorbeeld dropdown-selectie-eigenschappen zijn.
    • Als de bron-eigenschap een selectievakje is en de doeleigenschap een dropdown-selectie, zijn de eigenschappen niet compatibel.
  • De interne eigenschapswaarden moeten in beide eigenschappen aanwezig zijn.
    • Als de bron-dropdownlijst bijvoorbeeld drie opties heeft, namelijk 'Cold Lead', 'Warm Lead' en 'Hot Lead', moet de doel-eigenschap ook over deze opties beschikken.
    • De interne waarde moet exact overeenkomen, inclusief hoofdletters, spaties en eventuele onderstrepingstekens. Nadat een optie is opgeslagen, kan deze niet meer worden gewijzigd. Als de interne waarden niet overeenkomen, wordt aanbevolen een nieuwe optie aan te maken met de juiste interne waarde.
  • Als het selectievakje of de keuzelijst van de doeleigenschap waarden mist die wel in de broneigenschap voorkomen, worden de eigenschappen als niet-overeenkomend beschouwd.
    • Om niet-overeenkomende eigenschappen te kopiëren, moet u de bron- of doeleigenschap bewerken zodat deze alle eigenschapswaarden van de andere eigenschap bevat.
    • U kunt dit doen door nieuwe eigenschapsopties toe te voegen aan de bron- of doeleigenschap, of door de waarden van de ene eigenschap naar de anderete kopiëren.
      

HubSpot-gebruikerskenmerken

HubSpot-gebruikerseigenschappen omvatten automatisch alle gebruikers in het account en kunnen worden gekopieerd naar de volgende eigenschapstypen:

• HubSpot-gebruiker: bij het kopiëren van de ene HubSpot-gebruikersproperty naar de andere wordt de weergavenaam van de gebruiker gekopieerd.
• Tekst (één regel/meerdere regels): bij het kopiëren van een HubSpot-gebruikerskenmerk naar een tekstkenmerk wordt de interne waarde van de gebruiker gekopieerd.

Eigenschappen die alleen uit de bron kunnen worden gehaald

Alleen-lezen-, berekenings- en rollup-eigenschappen kunnen niet worden bewerkt. Wanneer je deze eigenschapstypen gebruikt met de actie 'Record bewerken', kunnen ze worden geselecteerd als broneigenschap om waarden uit te kopiëren, maar kunnen ze niet worden geselecteerd als de doeleigenschap die moet worden bijgewerkt.

Alleen-lezen eigenschappen

Alleen-lezen-eigenschappen, zoals 'Aanmaakdatum' en 'Oorspronkelijke bron', worden ingesteld door HubSpot Analytics of integraties van derden en kunnen niet worden bewerkt. Ze kunnen worden geselecteerd als broneigenschap, maar niet als doeleigenschap.

Berekenings- en samenvoegingskenmerken

Net als bij alleen-lezen eigenschappen kunnen berekenings- en samenvoegingseigenschappen alleen als broneigenschap worden geselecteerd, maar niet als doeleigenschap.

Berekenings- en rollup-eigenschappen kunnen alleen naar de volgende eigenschapstypen worden gekopieerd:

• Tekst op één regel
• Meerdere regels tekst
• Getal