Compatibele eigenschapstypen voor het kopiëren van waarden met workflows

Als je de actie Bewerk records in een workflow gebruikt om waarden van eigenschappen te kopiëren, kunnen alleen eigenschappen met compatibele typen eigenschapsvelden worden geselecteerd. Bekijk hieronder welke eigenschapstypen kunnen worden gekopieerd naar andere eigenschapstypen.

Eigenschappen tekst

Enkelregelige en meerregelige teksteigenschappen kunnen worden gekopieerd naar de volgende eigenschapstypen:

• Enkelregelige tekst
• Multilijn tekst

Eigenschappen voor getallen

Getal eigenschappen kunnen gekopieerd worden naar de volgende eigenschapstypen:

• Enkelregelige tekst
• Meerregelige tekst
• Getal

Datum eigenschappen

Er zijn twee soorten datum eigenschappen in HubSpot: datumkiezer eigenschappen en datetime eigenschappen.

• Datumkiezer eigenschappen kunnen worden gekopieerd naar zowel datumkiezer eigenschappen als datumtijd eigenschappen
  • Alle aangepaste datum eigenschappen gemaakt in HubSpot zijn datumkiezer eigenschappen. Je kunt alleen datetime eigenschappen maken via de HubSpot API.
  • Wanneer een datumkiezer eigenschap wordt gekopieerd naar een datetime eigenschap, zal de tijd standaard op middernacht UTC staan wat onverwachte resultaten kan veroorzaken. De datetime waarde voor 1 mei 2015 is bijvoorbeeld 01 mei 2015 00:00:00 UTC. Als de tijdzone van je account UTC-04:00 Eastern Time is, wordt de datetime weergegeven als 30 april 2015 20:00:00, vier uur achter middernacht UTC.
• Datetime-eigenschappen kunnen alleen worden gekopieerd naar andere datetime-eigenschappen.
  
  • Alle standaard datumeigenschappen van HubSpot (bijvoorbeeld aanmaakdatum, datum laatste wijziging) zijn datetime-eigenschappen.

Checkbox en selecteer eigenschappen

Enkelvoudige checkbox, meervoudige checkbox, radio select en dropdown select eigenschappen kunnen worden gekopieerd naar de volgende eigenschapstypen:

• Enkelregelige/meerregelige tekst: wanneer waarden van opsommingseigenschappen worden gekopieerd naar een teksteigenschap, wordt de labelwaarde voor de opsommingseigenschap gekopieerd, niet de interne waarde. Dit geldt ook voor de volgende eigenschappen:
  • Eerste aanraking converterende campagne
  • Last touch converterende campagne
  • Oorspronkelijke bron drill-down 2
• Andere selectievakje- of selecteigenschappen van hetzelfde type: om een selectievakje of selecte eigenschap naar een andere te kopiëren, moeten de eigenschappen aan beide vereisten voldoen:
  • De doel- en broneigenschappen moeten van hetzelfde type zijn:
    • Bijvoorbeeld, zowel de bron- als de doeleigenschap moeten dropdown select-eigenschappen zijn.
    • Als de broneigenschap een selectievakje-eigenschap is en de doeleigenschap een vervolgkeuzeselectie-eigenschap, zullen de eigenschappen niet compatibel zijn.
  • De interne waarden van de eigenschap moeten in beide eigenschappen bestaan.
    • Als de broneigenschap bijvoorbeeld drie opties heeft, Cold Lead, Warm Lead en Hot Lead, moet de doeleigenschap ook die opties hebben.
    • De interne waarde moet exact overeenkomen, inclusief hoofdletters, spaties en underscores. Nadat een optie is opgeslagen, kan deze niet meer worden gewijzigd. Als de interne waarden niet overeenkomen, kunt u het beste een nieuwe optie met de juiste interne waarde maken.
  • Als in het doelvakje of de selecteigenschap waarden ontbreken die in de broneigenschap zijn gevonden, worden de eigenschappen als niet overeenkomend beschouwd.
    • Om verkeerd gematchte eigenschappen te kopiëren, moet u de bron- of doeleigenschap bewerken zodat deze alle waarden van de eigenschap in de andere eigenschap bevat.
    • U kunt dit doen door nieuwe eigenschapopties toe te voegen aan de bron- of doeleigenschap of door de waarden van de ene eigenschap naar de anderete kopiëren.
      

HubSpot gebruikerseigenschappen

HubSpot gebruikerseigenschappen omvatten automatisch alle gebruikers in het account en kunnen worden gekopieerd naar de volgende eigenschapstypen:

• HubSpot-gebruiker: bij het kopiëren van een HubSpot-gebruiker eigenschap naar een andere, wordt de weergavenaam van de gebruiker gekopieerd.
• Enkelregelige/meerregelige tekst: bij het kopiëren van een HubSpot gebruikerseigenschap naar een teksteigenschap, wordt de interne waarde van de gebruiker gekopieerd.

Alleen bron eigenschappen

Alleen-lezen, berekening en rollup eigenschappen kunnen niet worden bewerkt. Wanneer je deze eigenschapstypen gebruikt met de Bewerk record actie, kunnen ze worden geselecteerd als bron eigenschap om waarden van te kopiëren, maar kunnen ze niet worden geselecteerd als de doeleigenschap die moet worden bijgewerkt.

Alleen-lezen eigenschappen

Alleen-lezen eigenschappen, zoals Aanmaakdatum en Originele bron worden ingesteld door HubSpot analytics of integraties van derden en kunnen niet worden bewerkt. Ze kunnen worden geselecteerd als bron eigenschap maar niet als doeleigenschap.

Berekenings- en rollup-eigenschappen

Vergelijkbaar met alleen-lezen eigenschappen, kunnen reken- en rollup-eigenschappen alleen worden geselecteerd als broneigenschap, maar niet als doeleigenschap.

Berekenings- en rollup-eigenschappen kunnen alleen gekopieerd worden naar de volgende eigenschapstypen:

• Enkelregelige tekst
• Meerregelige tekst
• Getal