Test je workflow

Test je workflow om er zeker van te zijn dat je automatisering werkt zoals verwacht. Er zijn twee testfuncties in workflows:

• Gebruik de functie Testcriteria om te zien aan welke inschrijvingscriteria een specifieke contactpersoon, bedrijf, deal, offerte of ticketrecord voldoet.
• Gebruik de functie Test om te controleren of een record zich zal aanmelden en simuleer hoe een specifieke record door een workflow zal gaan na aanmelding. Wanneer je deze optie gebruikt, kun je testen voor automatische of handmatige inschrijving.

Bij het testen van uw workflow of inschrijvingscriteria wordt het record alleen getoetst aan de huidige versie van de workflow. Als u uw workflow test om problemen op te lossen:

• Het wordt aanbevolen om de details van de workflow te bekijken en de exacte versie te controleren waarin de record mogelijk is ingeschreven.
• Het is ook raadzaam om eventuele aanvullende workflowinstellingen te controleren. Als een workflowactie bijvoorbeeld niet wordt uitgevoerd zoals verwacht, kunt u ook de timinginstellingen controleren die kunnen resulteren in automatisch opnieuw geplande acties.

Records testen op workflow inschrijftriggers

Om te zien of een record voldoet aan de startcriteria van een workflow:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Klik op het vak Inschrijvingstriggers.
4. Klik in het linkerpaneel op Test [object].
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een [record] om te testen en selecteer het record dat u wilt testen.
   

Begrijp uw workflow enrollment trigger test

De kleur van het paneel geeft aan of het record wel of niet voldoet aan de aanmeldingscriteria. In het algemeen bepaalt dit of een record automatisch wordt geregistreerd wanneer de workflow is ingeschakeld, of wanneer de instelling Ja, bestaande objecten die aan de triggercriteria voldoen vanaf nu worden geregistreerd wordt geselecteerd.

Let op: deze test bepaalt alleen of een record voldoet aan de huidige aanmeldcriteria. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat het record niet wordt geregistreerd, zelfs als aan de registratiecriteria is voldaan. Bijvoorbeeld als de ingeschreven record eerder de workflow heeft voltooid, maar opnieuw aanmelden niet is ingeschakeld voor de workflow. Meer informatie over het oplossen van problemen met de aanmeldingscriteria van uw workflow.

Test de activeringstrekker van uw workflow om deze te begrijpen:

• Als een record voldoet aan de aanmeldingscriteria, wordt het paneel groen weergegeven.
  
  
• 
• Als een record aan minstens één inschrijftrigger-criterium voldoet, is niet het hele paneel groen, maar staat er een groen vinkje naast dekop Contact komt overeen met minstens één groepssectie.
  • Dit betekent dat de record voldoet aan de criteria om te worden geregistreerd. Als een workflow bijvoorbeeld twee inschrijvingsgroepen heeft, voldoet de record aan de criteria om te worden ingeschreven als hij aan ten minste één inschrijvingsgroep voldoet.
  • Er zal ook een vinkje of kruisje naast elk criterium staan om aan te geven of het record al dan niet aan die specifieke criteria voldoet.
    
    

• Als een record aan geen enkel criterium voldoet, wordt het paneel rood weergegeven.
  
  

Records testen met uw workflow en workflowacties bekijken

Voordat je je workflow inschakelt, moet je je workflow testen om een voorbeeld van de automatisering te bekijken en te controleren of deze werkt zoals verwacht.

Bij het testen van een workflow kun je controleren of een workflow zich zal aanmelden en een voorbeeld bekijken van hoe een specifiek record door een workflow zal gaan. Je kunt bijvoorbeeld je workflow testen om te controleren naar welke tak een record zal gaan.

Om records in een workflow te testen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Klik rechtsboven op Test.
4. In het rechterpaneel kunt u de naam van de contactpersoon invoeren die u wilt testen. Of klik op het vervolgkeuzemenu om uw records alfabetisch te sorteren op naam, datum laatste bijwerking of aanmaakdatum.
5. Nadat je de record hebt gevonden die je wilt testen, ga je met de muis over de record en klik je op Kies.

6. Kies bovenaan uit de volgende opties:
   • Automatisch: bekijk wat er gebeurt als een record automatisch wordt ingeschreven op basis van de inschrijftriggers van de workflow. Meer informatie over registratie triggers.
   • Handmatig: bekijken wat er gebeurt als een record handmatig door een gebruiker in de workflow wordt geregistreerd. Meer informatie over het handmatig aanmelden van contactpersonen bij workflows.

7. Als de record voldoet aan de registratiecriteria, verschijnen er een gesimuleerd resultaat en een tijdstempel van elke actie. Het pad van de record wordt groen gemarkeerd in het voorbeeld van de workflow. Er worden geen daadwerkelijke acties uitgevoerd.
   • Om meer details over elke actie te bekijken, klikt u op de [actienaam] om de actie uit te vouwen.
   • Bij het bekijken van vertakkingsacties wordt het vertakkingsresultaat voorspeld op basis van de huidige status van het record.
     • Om de test te bekijken gebaseerd op andere takken, klik je op het dropdown menu en selecteer je een andere tak.
     • In sommige gevallen wordt het resultaat van de tak niet automatisch geselecteerd en moet je handmatig een tak selecteren om een voorbeeld te bekijken. Bijvoorbeeld, als de vertakking wordt bepaald door de uitvoer van een vorige actie.
       
       

8. Bij het bekijken van Verzend e-mail acties, klik op Voorbeeld verzenden om een kopie van de e-mail te ontvangen.
   • Hiermee worden alle e-mails uit het voorbeeldpad verzonden, niet alleen de geselecteerde actie E-mail verzenden.
   • HubSpot verstuurt de test-e-mail naar jouw e-mailadres, niet naar het e-mailadres van de geteste contactpersoon.

9. Als de record niet voldoet aan de aanmeldingscriteria, verschijnt er een foutbericht. Klik op het gedeelte Record voldeed niet aan de inschrijvingscriteria om meer details te bekijken.
10. Om een andere record te testen, klikt u bovenaan op Record wijzigen.
11. Klik linksboven op het pictogram X om de workflowtest af te sluiten.