Przetestuj swój przepływ pracy

Przetestuj przepływ pracy, aby upewnić się, że automatyzacja działa zgodnie z oczekiwaniami. Istnieją dwie funkcje testowania w przepływach pracy:

• Użyj funkcji Testuj kryteria, aby sprawdzić, jakie kryteria rejestracji spełnia określony rekord kontaktu, firmy, transakcji, oferty lub biletu.
• Użyj funkcji Test, aby sprawdzić, czy rekord zostanie zarejestrowany i zasymulować, w jaki sposób określony rekord przejdzie przez przepływ pracy po rejestracji. Korzystając z tej opcji, można przetestować automatyczną lub ręczną rejestrację.

Podczas testowania przepływu pracy lub kryteriów rejestracji rekord zostanie sprawdzony tylko w odniesieniu do bieżącej wersji przepływu pracy. Jeśli testujesz przepływ pracy w celu rozwiązywania problemów:

• Zaleca się przejrzenie szczegółów przepływu pracy i sprawdzenie dokładnej wersji, do której rekord mógł zostać zarejestrowany.
• Zaleca się również sprawdzenie wszelkich dodatkowych ustawień przepływu pracy. Na przykład, jeśli akcja przepływu pracy nie jest wykonywana zgodnie z oczekiwaniami, warto również sprawdzić ustawienia czasowe, które mogą skutkować automatyczną zmianą harmonogramu akcji.

Testowanie rekordów pod kątem wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy

Aby sprawdzić, czy rekord spełnia kryteria początkowe przepływu pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. Kliknij pole Wyzwalacze rejestracji.
4. W lewym panelu kliknij Testuj [obiekt].
5. Kliknij menu rozwijane Wybierz [rekord] do przetestowania i wybierz rekord, który chcesz przetestować.
   

Zrozumienie testu wyzwalacza rejestracji przepływu pracy

Kolor panelu wskaże, czy rekord spełnia, czy nie spełnia kryteriów wyzwalacza rejestracji. Ogólnie rzecz biorąc, określi to, czy rekord zostanie automatycznie zarejestrowany po włączeniu przepływu pracy, czy po wybraniu ustawienia Tak, zarejestruj istniejące obiekty, które spełniają kryteria wyzwalacza od teraz .

Uwaga: ten test określi tylko, czy rekord spełnia bieżące kryteria rejestracji. W niektórych przypadkach rekord może nie zostać zarejestrowany, nawet jeśli kryteria rejestracji zostały spełnione. Na przykład, jeśli zarejestrowany rekord wcześniej ukończył przepływ pracy, ale ponowna rejestracja nie została włączona dla przepływu pracy. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z kryteriami rejestracji przepływu pracy.

Aby zrozumieć test wyzwalacza rejestracji przepływu pracy:

• Jeśli rekord spełnia kryteria wyzwalacza rejestracji, panel pojawi się na zielono.
  
  
• 
• Jeśli rekord spełnia co najmniej jedno kryterium wyzwalacza rejestracji, cały panel może nie być zielony, ale oboknagłówka sekcji Kontakt pasuje do co najmniej jednej grupy pojawi się zielony haczyk.
  • Oznacza to, że rekord spełnia kryteria rejestracji. Na przykład, jeśli przepływ pracy ma dwie grupy rejestracji, o ile rekord spełnia co najmniej jedną grupę rejestracji, spełni kryteria rejestracji.
  • Obok każdego kryterium pojawi się również haczyk lub krzyżyk wskazujący, czy rekord spełnił określone kryteria.
    
    

• Jeśli rekord nie spełnia żadnych kryteriów wyzwalających rejestrację, panel będzie wyświetlany na czerwono.
  
  

Testowanie rekordów pod kątem przepływu pracy i podgląd akcji przepływu pracy

Przed włączeniem przepływu pracy przetestuj go, aby wyświetlić podgląd automatyzacji i sprawdzić, czy będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Podczas testowania przepływu pracy można sprawdzić, czy przepływ pracy zostanie zarejestrowany i wyświetlić podgląd tego, jak określony rekord przejdzie przez przepływ pracy. Można na przykład przetestować przepływ pracy, aby sprawdzić, do której gałęzi przejdzie rekord.

Aby przetestować rekordy w przepływie pracy:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy..
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W prawym górnym rogu kliknij Test.
4. W prawym panelu możesz wprowadzić nazwę kontaktu, który chcesz przetestować. Możesz też kliknąć menu rozwijane , aby posortować rekordy alfabetycznie według nazwy, daty ostatniej aktualizacji lub daty utworzenia.
5. Po znalezieniu rekordu , który chcesz przetestować, najedź na niego kursorem i kliknij Wybierz.

6. U góry wybierz jedną z następujących opcji:
   • Automatycznie: podgląd tego, co dzieje się, gdy rekord jest automatycznie rejestrowany w oparciu o wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach rejestracji.
   • Ręcznie: podgląd tego, co dzieje się, gdy rekord jest ręcznie rejestrowany w przepływie pracy przez użytkownika. Dowiedz się więcej o ręcznym rejestrowaniu kontaktów w przepływach pracy.

7. Jeśli rekord spełnia kryteria rejestracji, pojawi się symulowany wynik i znacznik czasu każdej akcji. Ścieżka rekordu zostanie podświetlona na zielono w podglądzie przepływu pracy. Żadne rzeczywiste działania nie zostaną wykonane.
   • Aby przejrzeć więcej szczegółów na temat każdej akcji, kliknij [nazwa akcji], aby rozwinąć akcję.
   • Podczas przeglądania akcji oddziału , wynik oddziału zostanie przewidziany na podstawie bieżącego stanu rekordu.
     • Aby wyświetlić podgląd testu w oparciu o inne gałęzie, kliknij menu rozwijane i wybierz inną gałąź.
     • W niektórych przypadkach wynik oddziału może nie zostać wybrany automatycznie i konieczne może być ręczne wybranie oddziału do podglądu. Na przykład, jeśli gałąź jest określona przez wynik poprzedniej akcji.
       
       

8. Podczas przeglądania akcji Wyślij wiadomość e-mail , aby otrzymać kopię wiadomości e-mail, kliknij Wyślij podgląd.
   • Spowoduje to wysłanie wszystkich wiadomości e-mail ze ścieżki podglądu, a nie tylko wybranej akcji Wyślij wiadomość e-mail.
   • HubSpot wyśle testową wiadomość e-mail na Twój adres e-mail, a nie na adres e-mail testowanego kontaktu.

9. Jeśli rekord nie spełnia kryteriów rejestracji, pojawi się komunikat o błędzie. Aby przejrzeć dodatkowe szczegóły, kliknij, aby rozwinąć sekcję Rekord nie spełnia kryteriów rejestracji.
10. Aby przetestować inny rekord, u góry kliknij przycisk Zmień rekord.
11. Aby zakończyć test przepływu pracy, w lewym górnym rogu kliknij ikonę X.