Opprett rapporter for flere kontoer

Bruk rapportering for flere kontoer – en funksjon i administrasjonen av flere kontoer – til å velge flere kontoer utover den kontoen du er logget inn på, for å inkludere dem i tilpassede rapporter.

Flerkonto-rapporter inkluderer en flerkonto-datakilde som gjør det mulig å vise data for andre kontoer i flerkonto-organisasjonen. Dette kan være én eller flere kontoer.

Før du begynner

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du fullt ut forstår hvilke tiltak som må iverksettes på forhånd, samt funksjonens begrensninger og mulige konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• For å sette opp administrasjon av flere kontoer må du ha en HubSpot-konto i organisasjonen din som har et Enterprise-abonnement .
• Noen funksjoner innen administrasjon av flere kontoer krever abonnement på andre produkter.
• Administrasjon av flere kontoer kan ikke settes opp i sandkassekontoer eller prøvekontoer.

• Når organisasjonen for administrasjon av flere kontoer er konfigurert, kan du opprette en rapport for flere kontoer i hvilken som helst HubSpot-konto der rapportering for flere kontoer er aktivert som målkonto. Rapporten kan inneholde data fra hvilken som helst av kontoene som er konfigurert som kildekontoer.
• For å opprette, redigere eller slette en flerkonto-rapport må du være superadministrator i alle kontoene i flerkonto-organisasjonen din.
• For å vise rapporter som inneholder data fra flere kontoer i organisasjonen din, må brukerne ha tilgangstillatelser for flerkonto-rapporter. 

Forstå begrensninger og hensyn

• Kontoer som lagrer sensitive data, kan ikke brukes som kilde for rapportering på tvers av flere kontoer.
• Flerkonto-rapporter kan ikke inneholde data fra tilpassede objekter.
• Flerkonto-rapporter er begrenset til fem kontoer.
• Et objekt må være tilgjengelig i alle kontoer som brukes i rapporten for å kunne velges.
• En egenskap må være tilgjengelig i minst to av kontoene som brukes i rapporten for å kunne velges. For kontoer der egenskapen ikke finnes, vil dataene fra den aktuelle kontoen bli ekskludert fra rapporten.
• Hvis en egenskap har samme interne egenskapsnavn og egenskapstype, anses den som konsistent med en annen konto.

Aktiver rapportering for administrasjon av flere kontoer

Slik aktiverer du rapportering for flere kontoer:

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du konfigurere organisasjonen for administrasjon av flere kontoer.
2. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
3. I menyen i venstre sidefelt, under Organisasjonsadministrasjon, klikker du på Flere kontoer.
4. Klikk på «Rediger kontoforbindelser».
5. Velg en konto fra panelet til venstre og slå på bryteren for «Flerkonto-rapportering ».
   
   
6. Tilkoblingene er som standard toveis (funksjonene fungerer begge veier mellom kontoene). For å endre tilkoblingen til enveis (funksjonene fungerer fra én konto til en annen), klikker du på «Enveis tilkobling».
7. Klikk på «Neste».
8. Gjennomgå endringene dine, og klikk deretter på «Ferdig».

Opprett en rapport for flere kontoer

Når rapportering for administrasjon av flere kontoer er aktivert, gjør du følgende for å opprette en rapport for flere kontoer:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Rapporter.
2. Klikk på Opprett rapport.
3. I panelet til venstre velger du «Tilpasset rapportgenerator» og klikker på «Neste».
4. I panelet til venstre velger du Lag rapport på egen hånd.
5. I rullegardinmenyen «Datakilder for flere kontoer » velger du kontoene du vil inkludere i rapporten. De valgte kontoene vil være tilgjengelige som datakilde i kontoen.
   
   
6. Klikk på «Neste».
7. Fullfør opprettelsen av rapporten.
8. Når rapporten er opprettet, og hvis den gjelder en konto som er en del av en organisasjon med flere kontoer, men ikke kun rapporterer om kontoen du er logget inn på, vil rapporten ha en «Flere kontoer »-merking. For eksempel:
   
   • Organisasjonen din for administrasjon av flere kontoer består av konto A, konto B og konto C.
   • Hvis du er logget inn på konto B og oppretter en rapport kun for konto B, vises ikke merket.
   • Hvis du er logget inn på konto B og oppretter en rapport kun for konto A (som er en del av organisasjonen med flere kontoer), vil merket vises.
   • Hvis du er logget inn på konto B og oppretter en rapport for både konto B og konto A, vil merket vises.