Tworzenie raportów dotyczących wielu kont

Skorzystaj z funkcji raportowania dla wielu kont — będącej częścią zarządzania wieloma kontami — aby wybrać dodatkowe konta poza tym, na którym jesteś zalogowany, i uwzględnić je w raportach niestandardowych.

Raporty dla wielu kont zawierają źródło danych dla wielu kont, umożliwiające przeglądanie danych dotyczących innych kont w organizacji obsługującej wiele kont. Może to być jedno lub wiele kont.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także jakie są ograniczenia tej funkcji i potencjalne konsekwencje jej użycia.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Aby skonfigurować zarządzanie wieloma kontami, w organizacji musi istnieć konto HubSpot z subskrypcją Enterprise .
• Niektóre funkcje w ramach zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych produktów.
• Funkcji zarządzania wieloma kontami nie można skonfigurować na kontach testowych ani próbnych.

• Po skonfigurowaniu organizacji do zarządzania wieloma kontami będziesz mógł utworzyć raport dotyczący wielu kont w dowolnym koncie HubSpot, w którym włączono raportowanie wielu kont jako konto docelowe. Raport może zawierać dane z dowolnego konta skonfigurowanego jako konto źródłowe.
• Aby utworzyć, edytować lub usunąć raport wielokontowy, musisz być superadministratorem na każdym koncie w organizacji obsługującej wiele kont.
• Aby wyświetlać raporty zawierające dane z wielu kont w organizacji, użytkownicy muszą posiadać uprawnienia dostępu do raportów wielokontowych. 

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Konta przechowujące dane wrażliwe nie mogą służyć jako źródło dla raportów obejmujących wiele kont.
• Raporty wielokontowe nie mogą zawierać danych z obiektów niestandardowych.
• Raporty obejmujące wiele kont są ograniczone do pięciu kont.
• Aby obiekt był dostępny do wyboru, musi występować we wszystkich kontach wykorzystywanych w raporcie.
• Aby właściwość była dostępna do wyboru, musi występować w co najmniej dwóch kontach wykorzystywanych w raporcie. W przypadku kont, w których dana właściwość nie istnieje, dane z tych kont zostaną wykluczone z raportu.
• Jeśli właściwość ma tę samą wewnętrzną nazwę i ten sam typ, uznaje się, że jest ona spójna z właściwością na innym koncie.

Włącz raportowanie w ramach zarządzania wieloma kontami

Aby włączyć raportowanie dla wielu kont:

1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skonfiguruj swoją organizację do zarządzania wieloma kontami.
2. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
3. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie organizacją, kliknij opcję Wiele kont.
4. Kliknij opcję „Edytuj połączenia kont”.
5. Wybierz konto z panelu po lewej stronie i włącz przełącznik „Raportowanie dla wielu kont ”.
   
   
6. Połączenia są domyślnie dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta na drugie), kliknij opcję „Połączenie jednokierunkowe”.
7. Kliknij „Dalej”.
8. Sprawdź wprowadzone zmiany, a następnie kliknij „Gotowe”.

Utwórz raport dla wielu kont

Po włączeniu funkcji raportowania w ramach zarządzania wieloma kontami, aby utworzyć raport dotyczący wielu kont:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij opcję Utwórz raport.
3. W panelu po lewej stronie wybierz opcję „Kreator raportów niestandardowych” i kliknij „Dalej”.
4. W panelu po lewej stronie wybierz opcję Utwórz raport samodzielnie.
5. W menu rozwijanym „Źródła danych z wielu kont ” wybierz konta, które chcesz uwzględnić w raporcie. Wybrane konta będą dostępne jako źródło danych w tym koncie.
   
   
6. Kliknij „Dalej”.
7. Zakończ tworzenie raportu.
8. Po utworzeniu, jeśli raport dotyczy konta należącego do organizacji z wieloma kontami, ale nie odnosi się wyłącznie do konta, na którym jesteś zalogowany, raport będzie miał oznaczenie „Wiele kont ”. Na przykład:
   
   • Twoja organizacja zarządzająca wieloma kontami składa się z konta A, konta B i konta C.
   • Jeśli jesteś zalogowany na koncie B i tworzysz raport dotyczący wyłącznie konta B, tag nie zostanie wyświetlony.
   • Jeśli jesteś zalogowany na koncie B i tworzysz raport dotyczący wyłącznie konta A (będącego częścią organizacji z wieloma kontami), tag zostanie wyświetlony.
   • Jeśli jesteś zalogowany na koncie B i tworzysz raport dla konta B oraz konta A, tag ten zostanie wyświetlony.