Luo usean tilin raportteja

Käytä usean tilin raportointia, joka on usean tilin hallinnan ominaisuus, valitaksesi muitakin tilejä kuin sen tilin, johon olet kirjautunut, ja sisällyttääksesi ne mukautettuihin raportteihin.

Monitiliraportit sisältävät monitilin tietolähteen, jonka avulla voit tarkastella monitiliorganisaation muiden tilien tietoja. Tämä voi olla yksi tai useampi tili.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitä vaiheita on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Sinun on määritettävä ja konfiguroitava usean tilin hallintaorganisaatio.
  • Jotta voit määrittää usean tilin hallinnan, sinulla on oltava organisaatiossasi HubSpot-tili, jossa on Marketing Hub Enterprise.
  • Jotkin monitilien hallintaan kuuluvat toiminnot edellyttävät muiden tuotteiden tilauksia.

Huomaa: Monitilien hallintaa ei voi määrittää hiekkalaatikkotileille tai kokeilutileille.

• Kun monen tilin hallintaorganisaatio on perustettu, voit luoda monen tilin raportin millä tahansa HubSpot-tilillä, jonka kohdetiliksi on otettu käyttöön monen tilin raportointi. Raportti voi sisältää tietoja mistä tahansa tileistä, jotka on määritetty lähdetileiksi.
• Jotta voit luoda, muokata tai poistaa monitiliraportin, sinun on oltava Super Admin jokaisessa monitiliorganisaatiosi tilissä.
• Jos haluat tarkastella usean tilin raporttia, sinun on oltava sen tilin pääkäyttäjä, jolla usean tilin raportti on luotu. Sinun ei tarvitse olla käyttäjä organisaatiosi muilla tileillä.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Arkaluonteisia tietoja tallentavat tilit eivät voi olla usean tilin raportin lähteenä.
• Usean tilin raportit eivät voi sisältää tietoja mukautetuista objekteista.
• Objektin on oltava käytettävissä kaikilla tileillä, joita raportissa käytetään, jotta se on valittavissa.
• Ominaisuuden on oltava käytettävissä vähintään kahdessa raportissa käytetyistä tileistä, jotta se olisi valittavissa. Niiden tilien osalta, joille ominaisuutta ei ole olemassa, kyseisen tilin tiedot jätetään raportin ulkopuolelle.
• Jos ominaisuudella on sama sisäinen ominaisuuden nimi ja ominaisuustyyppi, määritetään, että ominaisuus on yhdenmukainen toisen tilin kanssa.
• Suodatus ei ole käytettävissä usean tilin raporteissa.

Ota käyttöön usean tilin hallintaraportointi

Käyttäjän on oltava Super Admin jokaisessa monitiliorganisaationsa tilissä, jotta hän voi ottaa monitilioraportoinnin käyttöön asetuksissa. Usean tilin raportoinnin ottaminen käyttöön:

1. Jos et ole vielä tehnyt sitä, määritä monen tilin hallintaorganisaatio.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Valitse vasemman sivupalkin valikossa Organisaation hallinta-kohdasta Monitili.
4. Napsauta Muokkaa tililiittymiä.
5. Valitse tili vasemmasta paneelista ja kytke Multi-account-raportointi-kytkin päälle.
   
   
6. Yhteydet ovat oletusarvoisesti kaksisuuntaisia (ominaisuudet toimivat molempiin suuntiin tilien välillä). Jos haluat muuttaa yhteyden yksisuuntaiseksi (ominaisuudet toimivat tililtä toiselle), valitse Yksisuuntainen yhteys.
7. Napsauta Seuraava.
8. Napsauta Valmis.

Usean tilin raportin luominen

Kun usean tilin hallinnan raportointi on otettu käyttöön, voit luoda usean tilin raportin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta Luo raportti.
3. Valitse vasemmasta sivupaneelista Custom Report Builder ja napsauta Seuraava.
4. Valitse vasemmassa sivupaneelissa Luo raportti itse.
5. Valitse Multi-Account data sources (Monen tilin tietolähteet ) -pudotusvalikosta tilit, jotka haluat sisällyttää raporttiin. Valitut tilit ovat käytettävissä tilin tietolähteenä.
   
   
6. Valitse Seuraava.
7. Luo raporttisi.
8. Kun raportti on luotu, jos se koskee tiliä, joka on osa monitiliorganisaatiota, mutta joka ei raportoi pelkästään tilistä, johon olet kirjautuneena, raportissa on Multi-account-tunniste. Esim:
   • Monitilinhallintaorganisaatiosi koostuu tilistä A, tilistä B ja tilistä C.
   • Jos olet kirjautunut tilille B ja luot raportin vain tilille B, tunniste ei näy.
   • Jos olet kirjautuneena tilille B ja luot raportin vain tilille A (joka on osa monen tilin organisaatiota) , tunniste näkyy.
   • Jos olet kirjautunut tilille B ja luot raportin tilille B ja tilille A , tunniste näkyy.