Tworzenie raportów dla wielu kont

Użyj raportowania dla wielu kont, funkcji zarządzania wieloma kontami, aby wybrać dodatkowe konta poza kontem, do którego jesteś zalogowany, aby uwzględnić je w raportach niestandardowych.

Raporty dla wielu kont zawierają źródło danych dla wielu kont, aby wyświetlać dane dla innych kont w organizacji z wieloma kontami. Może to być jedno lub wiele kont.

Przed rozpoczęciem pracy

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Musisz skonfigurować i skonfigurować organizację zarządzania wieloma kontami.
  • Aby skonfigurować zarządzanie wieloma kontami, musisz mieć konto HubSpot w swojej organizacji, które ma Marketing Hub Enterprise.
  • Niektóre funkcje zarządzania wieloma kontami wymagają subskrypcji innych produktów.

Uwaga: Zarządzanie wieloma kontami nie może być skonfigurowane na kontach piaskownicy lub kontach próbnych.

• Po skonfigurowaniu organizacji zarządzania wieloma kontami będziesz mógł utworzyć raport dotyczący wielu kont na dowolnym koncie HubSpot, które ma włączone raportowanie wielu kont jako konto docelowe. Raport będzie mógł zawierać dane z dowolnego konta skonfigurowanego jako konto źródłowe.
• Aby utworzyć, edytować lub usunąć raport dotyczący wielu kont, musisz być super administratorem na każdym koncie w swojej organizacji z wieloma kontami.
• Aby wyświetlić raport dotyczący wielu kont, musisz być super administratorem na koncie, na którym utworzono raport dotyczący wielu kont. Nie musisz być użytkownikiem na innych kontach w organizacji.

Poznaj ograniczenia i uwagi

• Konta przechowujące poufne dane nie mogą być źródłem raportów dla wielu kont.
• Raporty dla wielu kont nie mogą zawierać danych z obiektów niestandardowych.
• Obiekt musi być dostępny na wszystkich kontach używanych w raporcie, aby można go było wybrać.
• Właściwość musi być dostępna na co najmniej dwóch kontach używanych w raporcie, aby można ją było wybrać. W przypadku kont, dla których właściwość nie istnieje, dane tego konta zostaną wykluczone z raportu.
• Jeśli właściwość ma tę samą wewnętrzną nazwę właściwości i typ właściwości, określa się, że właściwość jest zgodna z innym kontem.
• Filtrowanie nie jest dostępne dla raportów dotyczących wielu kont.

Włączanie raportowania zarządzania wieloma kontami

Użytkownik musi być super administratorem na każdym koncie w swojej organizacji z wieloma kontami, aby móc włączyć raportowanie dla wielu kont w ustawieniach. Aby włączyć raportowanie dla wielu kont:

1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skonfiguruj swoją organizację zarządzania wieloma kontami.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
3. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie organizacją kliknij opcję Wiele kont.
4. Kliknij opcję Edytuj połączenia kont.
5. Wybierz konto z lewego panelu i włącz przełącznik raportowania wielu kont .
   
   
6. Domyślnie połączenia są dwukierunkowe (funkcje działają w obie strony między kontami). Aby zmienić połączenie na jednokierunkowe (funkcje działają z jednego konta na drugie), kliknij opcję Połączenie jednokierunkowe.
7. Kliknij przycisk Dalej.
8. Kliknij Gotowe.

Tworzenie raportu dla wielu kont

Po włączeniu raportowania zarządzania wieloma kontami, aby utworzyć raport dla wielu kont:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty..
2. Kliknij Utwórz raport.
3. W panelu po lewej stronie wybierz opcję Custom Report Builder i kliknij przycisk Next.
4. W panelu po lewej stronie wybierz opcję Utwórz raport samodzielnie.
5. W menu rozwijanym Multi-Account data sources wybierz konta, które chcesz uwzględnić w raporcie. Wybrane konta będą dostępne jako źródło danych na koncie.
   
   
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Utwórz raport.
8. Po utworzeniu, jeśli raport dotyczy konta, które jest częścią organizacji z wieloma kontami, ale nie raportuje wyłącznie na koncie, do którego jesteś zalogowany, raport będzie miał tag Multi-account. Na przykład:
   • Twoja organizacja zarządzająca wieloma kontami składa się z konta A, konta B i konta C.
   • Jeśli jesteś zalogowany na konto B i tworzysz raport tylko dla konta B, tag nie będzie wyświetlany.
   • Jeśli jesteś zalogowany na konto B i tworzysz raport tylko dla konta A (część organizacji z wieloma kontami), tag zostanie wyświetlony.
   • Jeśli jesteś zalogowany na konto B i tworzysz raport dla konta B i konta A, tag zostanie wyświetlony.