Opret rapporter med flere konti

Brug multikonto-rapportering, en funktion i multikontostyring, til at vælge yderligere konti uden for den konto, du er logget ind på, til at inkludere i brugerdefinerede rapporter.

Rapporter med flere konti omfatter en datakilde med flere konti til visning af data for andre konti i organisationen med flere konti. Det kan være en eller flere konti.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd, samt funktionens begrænsninger og potentielle konsekvenser af at bruge den.

Forstå kravene

• Du skal have opsat og konfigureret en organisation til administration af flere konti.
  • For at opsætte administration af flere konti skal du have en HubSpot-konto i din organisation, der har Marketing Hub Enterprise.
  • Nogle funktioner inden for administration af flere konti kræver abonnementer på andre produkter.

Bemærk: Administration af flere konti kan ikke opsættes på sandkassekonti eller prøvekonti.

• Når din organisation til administration af flere konti er sat op, kan du oprette en rapport med flere konti på enhver HubSpot-konto, hvor rapportering af flere konti er slået til som destinationskonto. Rapporten vil kunne indeholde data fra enhver af de konti, der er konfigureret til at være kildekonti.
• For at oprette, redigere eller slette en rapport med flere konti skal du være superadministrator på alle konti i din organisation med flere konti.
• For at se en rapport med flere konti skal du være superadministrator på den konto, hvor rapporten med flere konti blev oprettet. Du behøver ikke at være bruger på de andre konti i din organisation.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Konti, der gemmer følsomme data, kan ikke være en kilde til multikonto-rapportering.
• Rapporter med flere konti kan ikke indeholde data fra brugerdefinerede objekter.
• Et objekt skal være tilgængeligt i alle konti, der bruges i rapporten, for at kunne vælges.
• En egenskab skal være tilgængelig i mindst to af de konti, der bruges i rapporten, for at kunne vælges. For konti, hvor egenskaben ikke findes, udelukkes den pågældende kontos data fra rapporten.
• Hvis en egenskab har samme interne egenskabsnavn og egenskabstype, fastslås det, at en egenskab er konsistent med en anden konto.
• Filtrering er ikke tilgængelig for rapporter med flere konti.

Slå rapportering om administration af flere konti til

Brugeren skal være superadministrator for hver konto i sin organisation med flere konti for at kunne slå rapportering for flere konti til i indstillingerne. Sådan slår du rapportering for flere konti til:

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du konfigurere din organisation til administration af flere konti.
2. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
3. Klik på Multi-Account i menuen i venstre side under Organization Management.
4. Klik på Rediger kontoforbindelser.
5. Vælg en konto i venstre panel, og slå kontakten til rapportering af flere konti til.
   
   
6. Forbindelserne er som standard tovejs (funktioner fungerer begge veje mellem konti). For at ændre forbindelsen til envejs (funktioner fungerer fra én konto til en anden) skal du klikke på Envejsforbindelse.
7. Klik på Næste.
8. Klik på Færdig.

Opret en rapport med flere konti

Når rapportering af administration af flere konti er slået til, kan du oprette en rapport med flere konti:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport.
3. Vælg Custom Report Builder i venstre sidepanel, og klik på Næste.
4. Vælg Create report on your own i venstre sidepanel.
5. I rullemenuen Multi-Account data sources skal du vælge de konti, du gerne vil have med i rapporten. De valgte konti vil være tilgængelige som datakilde i kontoen.
   
   
6. Klik på Næste.
7. Opret din rapport.
8. Hvis rapporten er til en konto, der er en del af organisationen med flere konti, men ikke udelukkende rapporterer om den konto, du er logget ind på, vil rapporten have et tag med flere konti. For eksempel:
   • Din organisation med flere konti består af Konto A, Konto B og Konto C.
   • Hvis du er logget ind på konto B og opretter en rapport kun for konto B, vil tagget ikke blive vist.
   • Hvis du er logget ind på konto B og opretter en rapport for kun konto A (en del af organisationen med flere konti) , vises tagget.
   • Hvis du er logget ind på konto B og opretter en rapport for konto B og konto A, vil tagget blive vist.