TestversionSkapa rapporter för flera konton

Använd rapportering för flera konton, en funktion i hanteringen av flera konton, för att välja ytterligare konton utanför det konto du är inloggad på för att inkludera i anpassade rapporter.

Rapporter med flera konton innehåller en datakälla för flera konton för att visa data för andra konton i organisationen med flera konton. Detta kan vara ett eller flera konton.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som bör tas i förväg, samt funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• Du måste ha satt upp och konfigurerat en organisation för hantering av flera konton.
  • För att ställa in hantering av flera konton måste du ha ett HubSpot-konto i din organisation som har Marketing Hub Enterprise.
  • Vissa funktioner inom hantering av flera konton kräver prenumerationer på andra produkter.
  • Hantering av flera konton kan inte ställas in i sandlådekonton eller testkonton.

• När din organisation för hantering av flera konton är konfigurerad kan du skapa en rapport för flera konton i alla HubSpot-konton som har rapportering för flera konton aktiverat som destinationskonto. Rapporten kan innehålla data från vilket som helst av de konton som är konfigurerade som källkonton.
• För att skapa, redigera eller ta bort en rapport med flera konton måste du vara superadministratör för alla konton i din organisation med flera konton.
• För att kunna visa rapporter som innehåller data från flera konton i organisationen måste användarna ha åtkomstbehörighet för rapporter med flera konton. 

Förstå begränsningar och överväganden

• Konton som lagrar känsliga data kan inte vara en källa för rapportering med flera konton.
• Rapporter med flera konton kan inte innehålla data från anpassade objekt.
• Ett objekt måste vara tillgängligt i alla konton som används i rapporten för att kunna väljas.
• En egenskap måste finnas tillgänglig på minst två av de konton som används i rapporten för att vara valbar. För konton där egenskapen inte finns kommer det kontots data att uteslutas från rapporten.
• Om en egenskap har samma interna egenskapsnamn och egenskapstyp fastställs det att en egenskap är konsekvent med ett annat konto.

Aktivera rapportering av hantering av flera konton

Så här aktiverar du rapportering för flera konton:

1. Om du inte redan har gjort det, ställ in din organisation för hantering av flera konton.
2. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
3. I menyn i vänster sidofält, under Organisationshantering, klickar du på Multi-Account.
4. Klicka på Redigera kontokopplingar.
5. Välj ett konto i den vänstra panelen och slå på knappen för rapportering av flera konton .
   
   
   
6. Anslutningarna är dubbelriktade som standard (funktioner fungerar åt båda hållen mellan konton). Om du vill ändra anslutningen till enkelriktad (funktioner fungerar från ett konto till ett annat) klickar du på Enkelriktad anslutning.
7. Klicka på Nästa.
8. Granska dina ändringar och klicka sedan på Klar.

Skapa en rapport för flera konton

När rapportering av hantering av flera konton är aktiverad kan du skapa en rapport för flera konton:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport.
3. Välj Custom Report Builder i den vänstra sidopanelen och klicka på Nästa.
4. Välj Skapa rapport på egen hand i den vänstra sidopanelen.
5. I rullgardinsmenyn Multi-Account data sources väljer du de konton som du vill inkludera i rapporten. De valda kontona kommer att vara tillgängliga som datakälla i kontot.
   
   
   
6. Klicka på Nästa.
7. Avsluta skapandet av din rapport.
8. Om rapporten är avsedd för ett konto som ingår i en organisation med flera konton, men inte bara rapporterar om det konto du är inloggad på, kommer rapporten att ha taggen Multi-account. Ett exempel:
   
   • Din organisation för hantering av flera konton består av Konto A, Konto B och Konto C.
   • Om du är inloggad på konto B och skapar en rapport bara för konto B visas inte taggen.
   • Om du är inloggad på konto B och skapar en rapport för bara konto A (en del av organisationen med flera konton) visas taggen .
   • Om du är inloggad på Konto B och skapar en rapport för Konto B och Konto A visas taggen.