複数アカウントレポートを作成する

複数アカウント管理の機能である複数アカウントレポートを使用すると、ログインしているアカウント以外に追加のアカウントを選択してカスタムレポートに含めることができます。

複数アカウントレポートには、複数アカウント組織の他のアカウントのデータを表示するための 複数アカウントデータソース が含まれます。これには、1つまたは複数のアカウントを指定できます。

始める前に

この機能を使い始める前に、事前に必要な手順と、この機能を使用する場合の制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。 

必要条件を把握する

• 複数アカウント管理組織をセットアップし、設定しておく必要があります。
  • 複数アカウント管理をセットアップするには、組織に Marketing Hub Enterpriseを搭載したHubSpotアカウントが必要です。
  • 複数アカウント管理の一部の機能を使用するには、他の製品のサブスクリプションが必要です。 

注: 複数アカウント管理は、サンドボックスアカウントやトライアルアカウントでは設定できません。

• 複数アカウント管理組織を設定すると、ターゲットアカウントとして複数アカウントレポートが有効になっているHubSpotアカウントで、複数アカウントレポートを作成できるようになります。レポートには、ソース アカウントとして構成されているアカウントのデータを含めることができます。
• 複数アカウントレポートを作成、編集、削除するには、複数アカウント組織の各アカウントの スーパー管理者 である必要があります。
• 複数アカウントレポートを表示するには、複数アカウントレポートが作成されたアカウントの スーパー管理者 である必要があります。組織内の他のアカウントのユーザーである必要はありません。

制限事項 & 考慮事項を理解する

• センシティブデータ を保存するアカウントを、複数アカウントレポートのソースに設定することはできません。
• 複数アカウントレポートには、カスタムオブジェクトのデータを含めることはできません。
• オブジェクトを選択可能にするには、レポートで使用する全てのアカウントで利用可能である必要があります。
• プロパティーを選択可能にするには、レポートで使用するアカウントのうち少なくとも2つで利用可能である必要があります。プロパティーが存在しないアカウントの場合、そのアカウントのデータはレポートから除外されます。
• プロパティーの内部プロパティー名とプロパティータイプが同じ場合、そのプロパティーは他のアカウントとの一貫性があるとみなされます。
• 複数アカウントレポートでは絞り込みはできません。

複数アカウント管理のレポートを有効にする

設定で複数アカウントレポートをオンにするには、ユーザーが複数アカウント組織のすべてのアカウントのスーパー管理者 である必要があります。複数アカウントレポートを有効にするには、次の手順に従います。

1. 複数アカウント管理組織をまだ設定していない場合は、設定してください。
2. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
3. 左のサイドバーメニューの [組織管理]で、[複数アカウント]をクリックします。
4. 「アカウント接続の編集」をクリックします。
5. 左側のパネルで アカウント を選択し、[ 複数アカウントレポート ]スイッチをオンに切り替えます。
   
   
6. 既定では、接続は双方向です(機能はアカウント間で双方向に動作します)。接続を一方向(アカウント間で機能が利用できる)を変更するには、[一方向接続]をクリックします。
7. ［次へ］をクリックします。
8. ［完了］をクリックします。

複数アカウントレポートを作成する

複数アカウント管理レポートを有効にした後で、複数アカウントレポートを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. ［レポートを作成］をクリックします。
3. 左側のパネルで[カスタム レポート ビルダー]を選択し、[次へ]をクリックします。
4. 左側のパネルで、[自分でレポートを作成]を選択します。
5. [Multi-Account data sources(複数アカウント データ ソース )]ドロップダウンメニューから、レポートに含めるアカウント を選択します。選択したアカウントをアカウントのデータソースとして利用できるようになります。
   
   
6. ［次へ］をクリックします。
7. レポートを作成します。
8. 作成されると、レポートが複数アカウント組織の一部であるアカウントに関するもので、ログインしているアカウントに関するレポートではない場合、レポートには 「複数アカウント 」タグが付けられます。以下に例を示します。
   • 複数アカウント管理組織は、アカウントA、アカウントB、アカウントCで構成されています。
   • アカウントBにログインしてアカウントBだけのレポートを作成した場合、タグ は表示されません 。
   • アカウントBにログインして、アカウントA(複数アカウント組織の一部)のレポートを作成すると、タグ が表示されます 。
   • アカウントBにログインして、アカウントBとアカウントAのレポートを作成すると、タグ が表示されます 。