Créer des rapports multi-comptes

Utilisez le reporting multi-comptes, une fonctionnalité de gestion multi-comptes, pour sélectionner des comptes supplémentaires en dehors du compte auquel vous êtes connecté et les inclure dans des rapports personnalisés.

Les rapports multi-comptes incluent une source de données multi-comptes pour afficher les données d’autres comptes dans l’organisation multi-comptes. Il peut s’agir d’un ou plusieurs comptes.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation. 

Compréhension des exigences

• Vous devez avoir mis en place et configuré une organisation de gestion multi-comptes.
  • Pour configurer la gestion multi-comptes, vous devez avoir un compte HubSpot dans votre organisation qui a Marketing Hub Entreprise .
  • Certaines fonctions de la gestion multi-comptes nécessitent des abonnements à d’autres produits. 

À noter : La gestion multicompte ne peut pas être configurée dans les comptes sandbox ou les comptes d'essai.

• Une fois votre organisation de gestion multi-comptes configurée, vous pourrez créer un rapport multi-comptes dans n’importe quel compte HubSpot dont le reporting multi-comptes est activé en tant que compte de destination. Le rapport pourra inclure les données de n’importe quel compte configuré comme compte source.
• Pour créer, modifier ou supprimer un rapport multi-comptes, vous devez être super administrateur dans chacun des comptes de votre organisation multi-comptes.
• Pour afficher un rapport multi-comptes, vous devez être un super administrateur du compte dans lequel le rapport multi-comptes a été créé. Vous n’avez pas besoin d’être un utilisateur dans les autres comptes de votre organisation.

Comprendre les limites et considérations

• Les comptes stockant des données sensibles ne peuvent pas être une source de reporting multi-comptes.
• Les rapports multi-comptes ne peuvent pas contenir de données provenant d’objets personnalisés.
• Un objet doit être disponible dans tous les comptes utilisés dans le rapport pour pouvoir être sélectionné.
• Une propriété doit être disponible dans au moins deux des comptes utilisés dans le rapport pour pouvoir être sélectionnée. Pour les comptes pour lesquels la propriété n’existe pas, les données de ce compte seront exclues du rapport.
• Si une propriété a le même nom de propriété interne et le même type de propriété, il sera déterminé que la propriété est cohérente avec un autre compte.
• Le filtrage n’est pas disponible pour les rapports multi-comptes.

Activer les rapports de gestion multi-comptes

L’utilisateur doit être un super administrateur dans chacun des comptes de son organisation multi-comptes pour pouvoir activer les rapports multi-comptes dans les paramètres. Pour activer le reporting multi-compte :

1. Si ce n’est pas déjà fait, configurez votre organisation de gestion multi-comptes.
2. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
3. Dans le menu latéral de gauche, sous Gestion de l'organisation, cliquez sur Multi-comptes.
4. Cliquez sur Modifier les connexions du compte.
5. Sélectionnez un compte dans le panneau de gauche et activez l’option Rapports multi-comptes .
   
   
6. Par défaut, les connexions sont bidirectionnelles (les fonctionnalités fonctionnent dans les deux sens entre les comptes). Pour passer la connexion en unidirectionnelle (les fonctionnalités fonctionnent d’un compte à l’autre), cliquez sur Connexion unidirectionnelle.
7. Cliquez sur Suivant.
8. Cliquez sur Terminé.

Créer un rapport multi-comptes

Une fois le reporting de gestion multi-comptes activé, créez un rapport multi-comptes :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Cliquez sur Créer un rapport.
3. Dans le panneau latéral gauche, sélectionnez Générateur de rapports personnalisés, puis cliquez sur Suivant.
4. Dans le panneau latéral de gauche, sélectionnez Créer un rapport vous-même.
5. Dans le menu déroulant Sources de données multi-comptes , sélectionnez les comptes que vous souhaitez inclure dans le rapport. Les comptes sélectionnés seront disponibles en tant que source de données dans le compte.
   
   
6. Cliquez sur Suivant.
7. Créez votre rapport.
8. Une fois créé, si le rapport concerne un compte qui fait partie de l’organisation multi-comptes, mais ne rapporte pas uniquement le compte auquel vous êtes connecté, le rapport aura une balise multi-comptes . Par exemple :
   • Votre organisation de gestion multi-comptes se compose des comptes A, B et C.
   • Si vous êtes connecté au compte B et que vous créez un rapport uniquement pour le compte B, la balise ne s’affichera pas .
   • Si vous êtes connecté au compte B et que vous créez un rapport uniquement pour le compte A (qui fait partie de l’organisation multi-comptes), la balise s’affichera .
   • Si vous êtes connecté au compte B et que vous créez un rapport pour le compte B et le compte A, la balise s’affichera .