建立多帳戶報告

使用多帳戶報告（多帳戶管理的一項功能），在您登入的帳戶之外選擇其他帳戶，將其納入自訂報告中。

多帳戶報告包含多帳戶資料來源，可檢視多帳戶組織中其他帳戶的資料。這可以是一個或多個帳戶。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 您必須已設定多帳戶管理組織。
  • 要設定多帳戶管理，您的組織中必須有一個擁有Marketing HubEnterprise 的 HubSpot 帳戶。
  • 多帳戶管理內的某些功能需要訂閱其他產品。

請注意：多帳戶管理無法在沙箱帳戶或試用帳戶中設定。

• 當您的多帳戶管理組織設定完成後，您就可以在任何已開啟多帳戶報告功能的 HubSpot 帳戶中建立多帳戶報告。該報告將能夠包含來自任何被設定為來源帳戶的帳戶的資料。
• 要建立、編輯或刪除多帳戶報告，您必須是多帳戶組織中每個帳戶的超級管理員。
• 若要檢視多帳戶報告，您必須是建立多帳戶報告的帳戶的超級管理員。您不需要是組織中其他帳戶的使用者。

瞭解限制與注意事項

• 儲存敏感資料的帳戶不能成為多重帳戶報告的來源。
• 多帳戶報表不能包含自訂物件的資料。
• 物件必須在報告中使用的所有帳戶中都可用，才能供選擇。
• 某項屬性必須至少在報告中使用的兩個帳戶中可用，才能供選擇。對於不存在屬性的帳戶，該帳戶的資料將被排除在報告之外。
• 如果屬性具有相同的內部屬性名稱和屬性類型，則會判定該屬性與其他帳戶一致。
• 過濾功能不適用於多帳戶報告。

開啟多帳戶管理報告

使用者必須是多帳戶組織中每個帳戶的超級管理員，才能在設定中開啟多帳戶報告。要開啟多帳戶報告

1. 如果尚未設定，請設定您的多帳戶管理組織。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
3. 在左側功能表的「組織管理」下，按一下「多帳戶」。
4. 按一下「編輯帳戶連線」。
5. 從左側面板選取帳戶，並開啟多帳戶報告 開關。
   
   
6. 預設連線為雙向 (功能在帳戶間雙向運作)。若要將連線變更為單向 (功能在一個帳戶與另一個帳戶之間運作)，請按一下單向連線。
7. 按一下下一步。
8. 按一下完成。

建立多帳戶報告

開啟多帳戶管理報告後，即可建立多帳戶報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。 建立報告
2. 按一下建立報告。
3. 在左側面板中，選擇自訂報告建立程式，然後按一下下一步。
4. 在左側面板中，選擇自行建立報告。
5. 在多帳戶資料來源下拉式功能表中，選擇要包含在報告中的帳戶。選取的帳戶將可作為帳戶中的資料來源。
   
   
6. 按一下下一步。
7. 建立您的報告。
8. 建立報告後，如果報告是針對屬於多帳戶組織的帳戶，但並非只針對您登入的帳戶進行報告，則報告將具有多帳戶標記。例如
   • 您的多帳戶管理組織由帳戶 A、帳戶 B 和帳戶 C 組成。
   • 如果您登入帳戶 B 並僅為帳戶 B 建立報告，則標籤不會顯示。
   • 如果您登入帳戶 B 並僅為帳戶 A（多帳戶組織的一部分）建立報告，則會顯示標籤。
   • 如果您登入帳戶 B 並為帳戶 B 和帳戶 A 建立報告，則會顯示標籤。