다중 계정 보고서 만들기

다중 계정 관리의 기능인 다중 계정 보고서를 사용하여 로그인한 계정 외에 사용자 지정 보고서에 포함할 추가 계정을 선택할 수 있습니다.

다중 계정 보고서에는 다중 계정 조직의 다른 계정에 대한 데이터를 볼 수 있는 다중 계정 데이터 소스가 포함됩니다. 이 데이터 소스는 하나 또는 여러 개의 계정이 될 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 이 기능의 제한 사항 및 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

• 다중 계정 관리 조직을 설정하고 구성해야 합니다.
  • 다중 계정 관리를 설정하려면 조직에 마케팅 허브 엔터프라이즈가 있는 HubSpot 계정이 있어야 합니다.
  • 다중 계정 관리의 일부 기능을 사용하려면 다른 제품에 대한 구독이 필요합니다.

참고: 샌드박스 계정이나 평가판 계정에서는 다중 계정 관리를 설정할 수 없습니다.

• 다중 계정 관리 조직이 설정되면 다중 계정 보고가 대상 계정으로 켜져 있는 모든 HubSpot 계정에서 다중 계정 보고서를 만들 수 있습니다. 이 보고서에는 소스 계정으로 구성된 모든 계정의 데이터가 포함될 수 있습니다.
• 다중 계정 보고서를 만들거나 편집 또는 삭제하려면 다중 계정 조직의 모든 계정에서 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.
• 다중 계정 보고서를 보려면 다중 계정 보고서가 만들어진 계정의 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다. 조직의 다른 계정에 사용자가 아니어도 됩니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 민감한 데이터를 저장하는 계정은 다중 계정 보고서의 소스가 될 수 없습니다.
• 다중 계정 보고서에는 사용자 지정 개체의 데이터를 포함할 수 없습니다.
• 개체는 보고서에서 사용되는 모든 계정에서 사용할 수 있어야 선택이 가능합니다.
• 보고서에서 사용되는 계정 중 최소 2개 이상의 계정에서 속성을 사용할 수 있어야 선택할 수 있습니다. 해당 속성이 존재하지 않는 계정의 경우 해당 계정의 데이터는 보고서에서 제외됩니다.
• 속성의 내부 속성 이름과 속성 유형이 동일한 경우 해당 속성이 다른 계정과 일치하는 것으로 간주됩니다.
• 다중 계정 보고서에는 필터링을 사용할 수 없습니다.

다중 계정 관리 보고서 켜기

설정에서 다중 계정 관리 보고를 사용 설정하려면 사용자가 다중 계정 조직의 모든 계정에서 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다. 다중 계정 보고를 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 아직 설정하지 않았다면 다중 계정 관리 조직을 설정합니다.
2. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴의 조직 관리에서 다중 계정을 클릭합니다.
4. 계정 연결 수정을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 계정을 선택하고 다중 계정 보고 스위치를 켭니다.
   
   
6. 연결은 기본적으로 양방향으로 설정되어 있습니다(기능은 계정 간에 양방향으로 작동합니다). 연결을 단방향(한 계정에서 다른 계정으로 기능이 작동)으로 변경하려면 단방향 연결을 클릭합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 완료를 클릭합니다.

다중 계정 보고서 만들기

다중 계정 관리 보고가 켜져 있으면 다중 계정 보고서를 만들 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 보고서 만들기를 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 사용자 지정 보고서 작성기를 선택하고 다음을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 직접 보고서 만들기를 선택합니다.
5. 다중 계정 데이터 소스 드롭다운 메뉴에서 보고서에 포함할 계정을 선택합니다. 선택한 계정은 계정에서 데이터 소스로 사용할 수 있습니다.
   
   
6. 다음을 클릭합니다.
7. 보고서를 만듭니다.
8. 보고서가 만들어지면 다중 계정 조직의 일부이지만 로그인한 계정에 대해서만 보고하지 않는 계정에 대한 보고서인 경우 보고서에는 다중 계정 태그가 표시됩니다. 예를 들어
   • 다중 계정 관리 조직이 계정 A, 계정 B, 계정 C로 구성되어 있는 경우입니다.
   • 계정 B에 로그인한 상태에서 계정 B에 대한 보고서만 만들면 이 태그가 표시되지 않습니다.
   • 계정 B에 로그인한 상태에서 계정 A(다중 계정 조직의 일부)에 대한 보고서만 만들면 태그가 표시됩니다.
   • 계정 B에 로그인한 상태에서 계정 B와 계정 A에 대한 보고서를 만들면 태그가 표시됩니다.