- ฐานความรู้
- บัญชีและการตั้งค่า
- การจัดการบัญชี
- สร้างรายงานหลายบัญชี
สร้างรายงานหลายบัญชี
อัปเดตล่าสุด: 15 สิงหาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub Professional, Enterprise
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
-
Service Hub Professional, Enterprise
-
Data Hub Professional, Enterprise
ใช้การรายงานหลายบัญชีซึ่งเป็นคุณลักษณะของการจัดการหลายบัญชีเพื่อเลือกบัญชีเพิ่มเติมนอกบัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบเพื่อรวมไว้ในรายงานที่กำหนดเอง
รายงานหลายบัญชีรวมถึงแหล่งข้อมูลหลายบัญชีเพื่อดูข้อมูลสำหรับบัญชีอื่นๆในองค์กรหลายบัญชี ซึ่งอาจเป็นบัญชีเดียวหรือหลายบัญชีก็ได้
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้
ทำความเข้าใจข้อกำหนด
- คุณต้องตั้งค่าและกำหนดค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีแล้ว
- ในการตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีคุณต้องมีบัญชี HubSpot ในองค์กรของคุณที่มี Marketing Hub Enterprise
- ฟังก์ชันบางอย่างภายในการจัดการหลายบัญชีจำเป็นต้องสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆ
โปรดทราบ: ไม่สามารถตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีในบัญชีแซนด์บ็อกซ์หรือบัญชีทดลองได้
- เมื่อตั้งค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณแล้วคุณจะสามารถสร้างรายงานหลายบัญชีในบัญชี HubSpot ที่เปิดใช้งานการรายงานหลายบัญชีเป็นบัญชีปลายทางได้ รายงานจะสามารถรวมข้อมูลจากบัญชีใดๆที่ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นบัญชีต้นทาง
- ในการสร้างแก้ไขหรือลบรายงานหลายบัญชีคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในทุกบัญชีในองค์กรหลายบัญชีของคุณ
- หากต้องการดูรายงานหลายบัญชีคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชีที่สร้างรายงานหลายบัญชี คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ในบัญชีอื่นในองค์กรของคุณ
ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา
- บัญชีที่จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถเป็นแหล่งสำหรับการรายงานหลายบัญชีได้
- รายงานหลายบัญชีต้องไม่มีข้อมูลจากออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
- วัตถุต้องมีอยู่ในบัญชีทั้งหมดที่ใช้ในรายงานจึงจะสามารถเลือกได้
- คุณสมบัติจะต้องมีอยู่ในบัญชีอย่างน้อยสองบัญชีที่ใช้ในรายงานจึงจะสามารถเลือกได้ สำหรับบัญชีที่ไม่มีทรัพย์สินข้อมูลของบัญชีนั้นจะถูกแยกออกจากรายงาน
- หากที่พักมีชื่อและประเภทที่พักภายในเหมือนกันระบบจะกำหนดว่าที่พักนั้นสอดคล้องกับบัญชีอื่น
- ไม่มีตัวกรองสำหรับรายงานหลายบัญชี
เปิดการรายงานการจัดการหลายบัญชี
ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในทุกบัญชีในองค์กรหลายบัญชีของตนเพื่อให้สามารถเปิดการรายงานหลายบัญชีในการตั้งค่าได้ วิธีเปิดการรายงานหลายบัญชี:
- หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
- คลิกแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชี
- เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดสวิตช์การรายงานหลายบัญชี
- การเชื่อมต่อเป็นแบบสองทางตามค่าเริ่มต้น (ฟีเจอร์ใช้ได้ทั้งสองวิธีระหว่างบัญชี) หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบทางเดียว (ฟีเจอร์ทำงานจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) ให้คลิกการเชื่อมต่อแบบทางเดียว
- คลิกถัดไป
- คลิกเสร็จสิ้น
สร้างรายงานหลายบัญชี
เมื่อเปิดใช้งานการรายงานการจัดการหลายบัญชีเพื่อสร้างรายงานหลายบัญชี:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- คลิกสร้างรายงาน
- ในแผงด้านซ้ายให้เลือกเครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเองแล้วคลิกถัดไป
- ในแผงด้านซ้ายให้เลือกสร้างรายงานด้วยตัวคุณเอง
- ในเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลายบัญชีให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน บัญชีที่เลือกจะพร้อมใช้งานเป็นแหล่งข้อมูลในบัญชี
- คลิกถัดไป
- สร้างรายงานของคุณ
- เมื่อสร้างรายงานแล้วหากรายงานมีไว้สำหรับบัญชีที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหลายบัญชีแต่ไม่ได้รายงานเฉพาะบัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบเท่านั้นรายงานจะมีแท็กหลายบัญชีตัวอย่างเช่น:
- องค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณประกอบด้วยบัญชี A, บัญชี B และบัญชี C
- หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี B และสร้างรายงานสำหรับบัญชี B เท่านั้นแท็กจะไม่ปรากฏขึ้น
- หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี B และสร้างรายงานสำหรับเพียงบัญชี A (ส่วนหนึ่งขององค์กรหลายบัญชี) แท็กจะปรากฏ ขึ้น
- หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี B และสร้างรายงานสำหรับบัญชี B และบัญชี A แท็กจะปรากฏ ขึ้น