สร้างรายงานหลายบัญชี

ใช้การรายงานหลายบัญชีซึ่งเป็นคุณลักษณะของการจัดการหลายบัญชีเพื่อเลือกบัญชีเพิ่มเติมนอกบัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบเพื่อรวมไว้ในรายงานที่กำหนดเอง

รายงานหลายบัญชีรวมถึงแหล่งข้อมูลหลายบัญชีเพื่อดูข้อมูลสำหรับบัญชีอื่นๆในองค์กรหลายบัญชี ซึ่งอาจเป็นบัญชีเดียวหรือหลายบัญชีก็ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• คุณต้องตั้งค่าและกำหนดค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีแล้ว
  • ในการตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีคุณต้องมีบัญชี HubSpot ในองค์กรของคุณที่มี Marketing Hub Enterprise
  • ฟังก์ชันบางอย่างภายในการจัดการหลายบัญชีจำเป็นต้องสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

โปรดทราบ: ไม่สามารถตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีในบัญชีแซนด์บ็อกซ์หรือบัญชีทดลองได้

• เมื่อตั้งค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณแล้วคุณจะสามารถสร้างรายงานหลายบัญชีในบัญชี HubSpot ที่เปิดใช้งานการรายงานหลายบัญชีเป็นบัญชีปลายทางได้ รายงานจะสามารถรวมข้อมูลจากบัญชีใดๆที่ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นบัญชีต้นทาง
• ในการสร้างแก้ไขหรือลบรายงานหลายบัญชีคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในทุกบัญชีในองค์กรหลายบัญชีของคุณ
• หากต้องการดูรายงานหลายบัญชีคุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในบัญชีที่สร้างรายงานหลายบัญชี คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้ในบัญชีอื่นในองค์กรของคุณ

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• บัญชีที่จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถเป็นแหล่งสำหรับการรายงานหลายบัญชีได้
• รายงานหลายบัญชีต้องไม่มีข้อมูลจากออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
• วัตถุต้องมีอยู่ในบัญชีทั้งหมดที่ใช้ในรายงานจึงจะสามารถเลือกได้
• คุณสมบัติจะต้องมีอยู่ในบัญชีอย่างน้อยสองบัญชีที่ใช้ในรายงานจึงจะสามารถเลือกได้ สำหรับบัญชีที่ไม่มีทรัพย์สินข้อมูลของบัญชีนั้นจะถูกแยกออกจากรายงาน
• หากที่พักมีชื่อและประเภทที่พักภายในเหมือนกันระบบจะกำหนดว่าที่พักนั้นสอดคล้องกับบัญชีอื่น
• ไม่มีตัวกรองสำหรับรายงานหลายบัญชี

เปิดการรายงานการจัดการหลายบัญชี

ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงในทุกบัญชีในองค์กรหลายบัญชีของตนเพื่อให้สามารถเปิดการรายงานหลายบัญชีในการตั้งค่าได้ วิธีเปิดการรายงานหลายบัญชี:

1. หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าองค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณ
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
3. ในเมนูแถบด้านซ้ายใต้การจัดการองค์กรให้คลิกหลายบัญชี
4. คลิกแก้ไขการเชื่อมต่อบัญชี
5. เลือกบัญชีจากแผงด้านซ้ายและเปิดสวิตช์การรายงานหลายบัญชี
   
   
6. การเชื่อมต่อเป็นแบบสองทางตามค่าเริ่มต้น (ฟีเจอร์ใช้ได้ทั้งสองวิธีระหว่างบัญชี) หากต้องการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบทางเดียว (ฟีเจอร์ทำงานจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง) ให้คลิกการเชื่อมต่อแบบทางเดียว
7. คลิกถัดไป
8. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกเสร็จสิ้น

สร้างรายงานหลายบัญชี

เมื่อเปิดใช้งานการรายงานการจัดการหลายบัญชีเพื่อสร้างรายงานหลายบัญชี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงาน
3. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกเครื่องมือสร้างรายงานแบบกำหนดเองแล้วคลิกถัดไป
4. ในแผงด้านซ้ายให้เลือกสร้างรายงานด้วยตัวคุณเอง
5. ในเมนูดร็อปดาวน์แหล่งข้อมูลหลายบัญชีให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงาน บัญชีที่เลือกจะพร้อมใช้งานเป็นแหล่งข้อมูลในบัญชี
   
   
6. คลิกถัดไป
7. สร้างรายงานให้เสร็จ
8. เมื่อสร้างรายงานแล้วหากรายงานมีไว้สำหรับบัญชีที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหลายบัญชีแต่ไม่ได้รายงานเฉพาะบัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบเท่านั้นรายงานจะมีแท็กหลายบัญชีตัวอย่างเช่น:
   
   • องค์กรการจัดการหลายบัญชีของคุณประกอบด้วยบัญชี A, บัญชี B และบัญชี C
   • หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี B และสร้างรายงานสำหรับบัญชี B เท่านั้นแท็กจะไม่ปรากฏขึ้น
   • หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี B และสร้างรายงานสำหรับเพียงบัญชี A (ส่วนหนึ่งขององค์กรหลายบัญชี) แท็กจะปรากฏ ขึ้น
   • หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี B และสร้างรายงานสำหรับบัญชี B และบัญชี A แท็กจะปรากฏ ขึ้น