Creare rapporti su più conti

Utilizzate il reporting multiaccount, una funzione della gestione multiaccount, per selezionare altri conti, al di fuori di quello a cui siete connessi, da includere nei report personalizzati.

I report multiaccount includono un'origine dati multiaccount per visualizzare i dati di altri conti nell'organizzazione multiaccount. Può trattarsi di uno o più conti.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di capire bene quali sono i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• È necessario aver impostato e configurato un'organizzazione di gestione di più account.
  • Per configurare la gestione multiaccount, è necessario che nella propria organizzazione vi sia un account HubSpot con Marketing Hub Enterprise.
  • Alcune funzioni della gestione multiaccount richiedono abbonamenti ad altri prodotti.

Nota bene: la gestione multiaccount non può essere configurata negli account sandbox o di prova.

• Una volta impostata l'organizzazione di gestione multiaccount, sarà possibile creare un report multiaccount in qualsiasi account HubSpot che abbia attivato il reporting multiaccount come account di destinazione. Il report potrà includere i dati di tutti gli account configurati come account di origine.
• Per creare, modificare o eliminare un report multiaccount è necessario essere Super Admin in ogni account dell'organizzazione multiaccount.
• Per visualizzare un report multiaccount è necessario essere un Super Admin nell'account in cui è stato creato il report multiaccount. Non è necessario essere un utente degli altri account dell'organizzazione.

Limitazioni e considerazioni

• Gli account che memorizzano dati sensibili non possono essere una fonte per i rapporti multi-account.
• I report multiaccount non possono contenere dati provenienti da oggetti personalizzati.
• Un oggetto deve essere disponibile in tutti gli account utilizzati nel report, per essere selezionabile.
• Una proprietà deve essere disponibile in almeno due dei conti utilizzati nel report, per essere selezionabile. Per i conti per i quali la proprietà non esiste, i dati di quel conto saranno esclusi dal report.
• Se una proprietà ha lo stesso nome interno e lo stesso tipo di proprietà, si determina che una proprietà è coerente con un altro conto.
• Il filtro non è disponibile per i rapporti multi-account.

Attivare i rapporti di gestione multi-account

L'utente deve essere un Super Admin in tutti gli account dell'organizzazione multi-account per poter attivare la reportistica multi-account nelle impostazioni. Per attivare la reportistica multi-account:

1. Se non l'avete ancora fatto, impostate la vostra organizzazione di gestione multi-account.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione dell'organizzazione, fare clic su Account multipli.
4. Fare clic su Modifica connessioni account.
5. Selezionare un conto dal pannello di sinistra e attivare l'interruttore di segnalazione multiaccount .
   
   
6. Per impostazione predefinita, le connessioni sono bidirezionali (le funzioni funzionano in entrambi i sensi tra i conti). Per modificare la connessione in un senso (le funzioni funzionano da un conto all'altro), fare clic su Connessione unidirezionale.
7. Fare clic su Avanti.
8. Fare clic su Fatto.

Creare un rapporto multi-account

Una volta attivata la gestione dei rapporti multi-account, è possibile creare un rapporto multi-account:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea rapporto.
3. Nel pannello laterale sinistro, selezionare Generatore di rapporti personalizzati e fare clic su Avanti.
4. Nel pannello laterale sinistro, selezionare Crea rapporto personalizzato.
5. Nel menu a discesa Sorgenti dati multi-conto, selezionare i conti da includere nel report. I conti selezionati saranno disponibili come origine dati nel conto.
   
   
6. Fare clic su Avanti.
7. Creare il report.
8. Una volta creato, se il report è per un conto che fa parte dell'organizzazione multi-account, ma non fa riferimento esclusivamente all'account a cui si accede, il report avrà un tag Multi-account. Ad esempio:
   • La vostra organizzazione di gestione multiaccount è composta dall'account A, dall'account B e dall'account C.
   • Se si accede all'account B e si crea un rapporto solo per l'account B, il tag non verrà visualizzato.
   • Se si accede all'account B e si crea un report solo per l'account A (che fa parte dell'organizzazione multiaccount), il tag verrà visualizzato.
   • Se si accede al conto B e si crea un rapporto per il conto B e il conto A, il tag viene visualizzato.