创建多账户报告

使用多账户报告（多账户管理的一项功能）选择登录账户以外的其他账户，将其纳入自定义报告。

多账户报告包括一个多账户数据源，用于查看多账户组织中其他账户的数据。这可以是一个或多个账户。

开始使用前

在开始使用该功能之前，请确保充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的限制和使用该功能的潜在后果。

了解要求

• 您必须已经设置并配置了多账户管理组织。
  • 要设置多账户管理，您的组织中必须有一个拥有Marketing HubEnterprise 的 HubSpot 账户。
  • 多账户管理中的某些功能需要订购其他产品。

请注意：多账户管理不能在沙盒账户或试用账户中设置。

• 一旦你的多账户管理组织设置完成，你就可以在作为目标账户打开多账户报告功能的任何 HubSpot 账户中创建多账户报告。该报告将能包含来自任何被配置为源账户的账户的数据。
• 要创建、编辑或删除多账户报告，您必须是多账户组织中每个账户的超级管理员。
• 要查看多账户报告，必须是创建多账户报告的账户的超级管理员。您不需要成为组织中其他账户的用户。

了解限制和注意事项

• 存储敏感数据的账户不能作为多账户报告的来源。
• 多账户报告不能包含来自自定义对象的数据。
• 对象必须在报告中使用的所有账户中都可用，才能进行选择。
• 一个属性必须至少在报告中使用的两个账户中可用，才能被选择。对于不存在属性的账户，该账户的数据将被排除在报告之外。
• 如果某个属性的内部属性名称和属性类型相同，则会判定该属性与另一个账户一致。
• 过滤功能不适用于多账户报告。

打开多账户管理报告

用户必须是多账户组织中每个账户的超级管理员，才能在设置中打开多账户报告。打开多账户报告：

1. 如果尚未设置，请设置多账户管理组织。
2. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
3. 在左侧边栏菜单的 "组织管理 "下单击 "多账户"。
4. 单击 "编辑账户连接"。
5. 从左侧面板中选择一个账户，然后打开多账户报告 开关。
   
   
6. 默认情况下连接是双向的（功能在账户之间双向运行）。要将连接更改为单向（功能在一个账户与另一个账户之间运行），请单击单向连接。
7. 单击下一步。
8. 单击完成。

创建多账户报告

打开多账户管理报告后，要创建多账户报告，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击创建报告。
3. 在左侧面板中，选择自定义报告生成器，然后单击下一步。
4. 在左侧面板中，选择自行创建报告。
5. 在多账户数据源下拉菜单中，选择要包含在报告中的账户。所选账户将作为账户中的数据源。
   
   
6. 单击下一步。
7. 创建报告。
8. 创建报告后，如果报告所针对的账户是多账户组织的一部分，但并不是只针对你登录的账户进行报告，那么报告就会有一个多账户标签。例如
   • 你的多账户管理组织由账户 A、账户 B 和账户 C 组成。
   • 如果你登录的是账户 B，只为账户 B 创建报告，则不会显示标签。
   • 如果你登录账户 B，只为账户 A（多账户组织的一部分）创建报告，则会显示标签。
   • 如果登录账户 B 并为账户 B 和账户 A 创建报告，则会显示标签。