Creación de informes multicuenta

Utilice los informes multicuenta, una función de la gestión multicuenta, para seleccionar cuentas adicionales fuera de la cuenta en la que está conectado, para incluirlas en informes personalizados.

Los informes multicuenta incluyen una fuente de datos multicuenta para ver los datos de otras cuentas de la organización multicuenta. Puede tratarse de una o varias cuentas.

Antes de comenzar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla. 

Comprender los requisitos

• Debe haber establecido y configurado una organización de gestión multicuenta.
  • Para ajustar la gestión multicuenta, debes tener una cuenta de HubSpot en tu organización que tenga Marketing Hub Enterprise.
  • Algunas funciones de la gestión multicuenta requieren suscripciones a otros productos. 

Nota: La gestión multicuenta no puede ajustarse en cuentas de prueba ni en cuentas sandbox.

• Una vez configurada tu organización de gestión multicuenta, podrás crear un informe multicuenta en cualquier cuenta de HubSpot que tenga activado el informe multicuenta como cuenta de destino. El Informe podrá incluir datos de cualquiera de las cuentas configuradas como cuentas de origen.
• Para crear, editar o eliminar un informe multicuenta debe ser Superadministrador en todas las cuentas de su organización multicuenta.
• Para ver un informe multicuenta debe ser Superadministrador en la cuenta donde se creó el informe multicuenta. No es necesario ser usuario en las demás cuentas de su organización.

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Las cuentas que almacenan datos sensibles no pueden ser fuente de informes multicuenta.
• Los informes multicuenta no pueden contener datos de objetos personalizados.
• Un objeto debe estar disponible en todas las cuentas que se utilizan en el informe, para ser seleccionable.
• Una propiedad debe estar disponible en al menos dos de las cuentas que se utilizan en el informe, para ser seleccionable. En el caso de las cuentas para las que no exista la propiedad, los datos de esa cuenta se excluirán del informe.
• Si una propiedad tiene el mismo nombre de propiedad interna y el mismo tipo de propiedad, se determina que una propiedad es coherente con otra cuenta.
• El filtrado no está disponible para los informes multicuenta.

Activar los informes de gestión multicuenta

El usuario debe ser Superadministrador en todas las cuentas de su organización multicuenta para poder activar los informes multicuenta en los ajustes. Para activar los informes multicuenta:

1. Si aún no lo ha hecho, ajuste su organización de gestión multicuenta.
2. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
3. En el menú de la barra lateral izquierda, en Gestión de la organización, haz clic en Múltiples cuentas.
4. Haz clic en Editar conexiones de cuentas.
5. Seleccione una cuenta en el panel izquierdo y active la opción de informes multicuenta .
   
   
6. De forma predeterminada, las conexiones son bidireccionales (las funciones funcionan en ambos sentidos entre cuentas). Para cambiar la conexión a unidireccional (las funciones funcionan de una cuenta a otra), haga clic en Conexión unidireccional.
7. Haz clic en Siguiente.
8. Haz clic en Listo.

Crear un informe multicuenta

Una vez activados los informes de gestión multicuenta, para crear un informe multicuenta:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Haz clic en Crear informe.
3. En el panel lateral izquierdo, seleccione Generador de informes personalizados y haga clic en Siguiente.
4. En el panel lateral izquierdo, seleccione Crear informe por su cuenta.
5. En el menú desplegable Fuentes de datos multicuenta , seleccione las cuentas que desea incluir en el informe. Las cuentas seleccionadas estarán disponibles como fuente de datos en la cuenta.
   
   
6. Haz clic en Siguiente.
7. Cree su Informe.
8. Una vez creado, si el informe es para una cuenta que forma parte de la organización multicuenta, pero no informa únicamente sobre la cuenta en la que ha iniciado sesión, el informe tendrá una etiqueta Multicuenta . Por ejemplo:
   • Su organización de gestión multicuenta está formada por la Cuenta A, la Cuenta B y la Cuenta C.
   • Si ha iniciado sesión en la Cuenta B y crea un informe sólo para la Cuenta B, la etiqueta no se mostrará.
   • Si ha iniciado sesión en la Cuenta B y crea un informe sólo para la Cuenta A (parte de la organización multicuenta), se mostrará la etiqueta.
   • Si ha iniciado sesión en la Cuenta B y crea un informe para la Cuenta B y la Cuenta A, se mostrará la etiqueta.