Crea report su più account

Utilizza la funzione di reportistica multi-account, una funzionalità della gestione multi-account, per selezionare account aggiuntivi, oltre a quello a cui hai effettuato l'accesso, da includere nei report personalizzati.

I report multi-account includono un'origine dati multi-account che consente di visualizzare i dati relativi ad altri account presenti nell'organizzazione multi-account. Può trattarsi di uno o più account.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi devono essere eseguiti in anticipo, nonché i limiti della funzionalità e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per configurare la gestione multi-account, è necessario che nella propria organizzazione sia presente un account HubSpot con un abbonamento Enterprise .
• Alcune funzioni della gestione multi-account richiedono abbonamenti ad altri prodotti.
• La gestione multi-account non può essere configurata in account sandbox o account di prova.

• Una volta configurata l’organizzazione per la gestione multi-account, potrai creare un report multi-account in qualsiasi account HubSpot in cui sia attivata la reportistica multi-account come account di destinazione. Il report può includere dati provenienti da qualsiasi account configurato come account di origine.
• Per creare, modificare o eliminare un report multi-account devi essere un Super Admin in ogni account della tua organizzazione multi-account.
• Per visualizzare i report che includono dati provenienti da più account della tua organizzazione, gli utenti devono disporre dei permessi di accesso ai report multi-account. 

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Gli account che contengono dati sensibili non possono essere utilizzati come fonte per i report multi-account.
• I report multi-account non possono contenere dati provenienti da oggetti personalizzati.
• I report multi-account sono limitati a cinque account.
• Per poter essere selezionato, un oggetto deve essere disponibile in tutti gli account utilizzati nel report.
• Una proprietà deve essere disponibile in almeno due degli account utilizzati nel report per poter essere selezionata. Per gli account in cui la proprietà non esiste, i dati di quell’account saranno esclusi dal report.
• Se una proprietà ha lo stesso nome interno e lo stesso tipo, si ritiene che sia coerente con quella di un altro account.

Attiva la reportistica per la gestione multi-account

Per attivare la reportistica multi-account:

1. Se non l'hai ancora fatto, configura la tua organizzazione per la gestione di più account.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, alla voce Gestione organizzazione, fai clic su Account multipli.
4. Fai clic su " Modifica connessioni account".
5. Seleziona un account dal pannello di sinistra e attiva l'opzione "Reportistica multi-account ".
   
   
6. Per impostazione predefinita, le connessioni sono bidirezionali (le funzionalità funzionano in entrambe le direzioni tra gli account). Per impostare una connessione unidirezionale (in cui le funzionalità funzionano da un account all'altro), fai clic su " Connessione unidirezionale".
7. Fare clic su Avanti.
8. Verifica le modifiche apportate, quindi fai clic su " Fatto".

Crea un report multi-account

Una volta attivata la funzione di reportistica per la gestione di più account, per creare un report relativo a più account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Fare clic su Crea report.
3. Nel pannello di sinistra, seleziona Generatore di report personalizzati e fai clic su Avanti.
4. Nel pannello laterale sinistro, selezionare Crea report autonomamente.
5. Nel menu a discesa " Origini dati multi-account ", seleziona gli account che desideri includere nel report. Gli account selezionati saranno disponibili come origine dati nell'account.
   
   
6. Fare clic su Avanti.
7. Completa la creazione del report.
8. Una volta creato, se il report riguarda un account che fa parte di un'organizzazione multi-account, ma non riguarda esclusivamente l'account a cui hai effettuato l'accesso, il report avrà un'etichetta "Multi-account". Ad esempio:
   
   • La tua organizzazione di gestione multi-account è composta dall'account A, dall'account B e dall'account C.
   • Se hai effettuato l'accesso all'account B e crei un report solo per l'account B, il tag non verrà visualizzato.
   • Se hai effettuato l'accesso all'account B e crei un report solo per l'account A (parte dell'organizzazione multi-account), il tag verrà visualizzato.
   • Se hai effettuato l'accesso all'account B e crei un report per l'account B e l'account A, il tag verrà visualizzato.