I betaSett opp kundeagenthandlinger for å kvalifisere potensielle kunder

Du kan konfigurere kundeagenten til å stille kvalifiserende spørsmål, evaluere potensielle kunder, score potensielle kunder basert på kriteriene dine og rute kvalifiserte muligheter til salgsteamet.

Hvis du er superadministrator, kan du velge at kontoen din nå håndterer alle betasamtalenei front office.

Merk: Å sette opp kvalifisering av potensielle kunder krever ikke HubSpot-kreditter. Det kreves imidlertid kreditter for å distribuere kundeagenten til kanaler. Finn ut mer om hvordan kundeagenten bruker HubSpot-kreditter.

Konfigurer kriteriene kundeagenten bruker for å kvalifisere potensielle kunder

Definer kriteriene kundeagenten bruker til å evaluere og kvalifisere potensielle kunder. Agenten bruker konteksten fra samtalen til å vurdere potensielle kunder. Når et prospekt uttrykker interesse, for eksempel ved å spørre om priser eller tilgjengelige produkter eller tjenester, begynner agenten å evaluere potensielle kunder i forhold til de definerte kvalifiseringskriteriene.

1. Gå til Service > Kundeagent i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Tog > Handlinger i menyen til venstre.
3. Klikk på edit blyantikonet i delen Lead-kvalifisering .
4. I feltet Kvalifiseringskriterier angir du kriteriene kundeagenten skal bruke til å evaluere potensielle kunder (f.eks. Budsjett er større enn).
5. I feltet Forventet svar angir du svaret potensielle kunder skal gi for å utløse kvalifisering.
6. Klikk på nedtrekksmenyen CRM-egenskap, og velg en egenskap som agenten skal oppdatere basert på den potensielle kundens svar. Hvis du vil opprette en ny egenskap, klikker du på Konfigurer ny egenskap. Finn ut mer om hvordan du legger til CRM-data.

5. Klikk på + Legg til kvalifikasjonskriterier for å legge til flere kriterier.

Konfigurer regler for ruting av potensielle kunder

Basert på de definerte kriteriene kategoriserer agenten potensielle kunder som Kvalifisert, Delvis kvalifisert eller Ikke kvalifisert. Verdiene lagres i egenskapen Kundeagentens leadstatus.

I delen Regler for viderekobling av kundeemner setter du opp regler for viderekobling for hver kundeemnekategori:

1. For å få kundeagenten til å booke et møte:
   • Klikk på rullegardinmenyen Rute til , og velg Book et møte.
   • Klikk på rullegardinmenyen Møtelink, og velg en møtelink.
2. For å oppdatere livssyklusstadiet:
   • Klikk på rullegardinmenyen Rute til, og velg Oppdater livssyklusstadiet i CRM.
   • Klikk på rullegardinmenyen Livssyklusstadium, og velg et livssyklusstadium.

3. Når du er ferdig, klikker du på Lagre eller Publiser øverst til høyre.