TestversionSkapa åtgärder för kundagenter för att kvalificera leads

Du kan konfigurera kundagenten så att den ställer kvalificerande frågor, utvärderar prospekt, poängsätter leads baserat på dina kriterier och dirigerar kvalificerade möjligheter till ditt säljteam.

Om du är superadministratör kan du välja ditt konto till betaversionenKundagent som nu hanterar alla dina konversationer i front office.

Observera: att ställa in leadkvalificering förbrukar inte HubSpot-krediter. Krediter krävs dock för att distribuera kundagenten till kanaler. Läs mer om hur kundagenten använder HubSpot-krediter.

Konfigurera de kriterier som kundagenten använder för att kvalificera leads

Definiera de kriterier som kundagenten använder för att utvärdera och kvalificera leads. Agenten använder kontexten från konversationen för att bedöma prospekt. När ett prospekt uttrycker intresse, t.ex. genom att fråga om priser eller tillgängliga produkter eller tjänster, börjar handläggaren utvärdera leadet mot de definierade kvalificeringskriterierna.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Tjänst > Kundagent.
2. I menyn till vänster klickar du på Train > Actions.
3. I avsnittet Lead qualification klickar du på edit pennikonen.
4. I fältet Kvalificeringskriterier anger du de kriterier som din kundagent ska använda för att utvärdera leads (t.ex. Budget är större än).
5. I fältet Förväntat svar anger du det svar som leads ska ge för att utlösa kvalificering.
6. Klicka på rullgardinsmenyn CRM-egenskap och välj en egenskap som agenten ska uppdatera baserat på leadets svar. Om du vill skapa en ny egenskap klickar du på Konfigurera ny egenskap. Läs mer om hur du lägger till CRM-data.

5. Om du vill lägga till ytterligare kriterier klickar du på + Lägg till kvalificeringskriterier.

Konfigurera regler för lead-routing

Baserat på dina definierade kriterier kategoriserar agenten leads som kvalificerade, delvis kvalificerade eller inte kvalificerade. Värdena lagras i egenskapen Customer Agent Lead Status

I avsnittet Regler för lead-routning ställer du in routningsregler för varje lead-kategori:

1. Om du vill att kundagenten ska boka ett möte:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Routa till och välj Boka ett möte.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Möteslänk och välj en möteslänk.
2. För att uppdatera livscykelstadiet:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Route to och välj Update the lifecycle stage in the CRM.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Lifecycle stage och välj ett Lifecycle stage.

3. När du är klar klickar du på Spara eller Publicera längst upp till höger.