BetaMääritä asiakasagentin toimet liidien karsimiseksi

Voit määrittää asiakasagentin kysymään tarkentavia kysymyksiä, arvioimaan mahdollisuuksiasi, pisteyttämään liidit kriteerien perusteella ja ohjaamaan pätevät mahdollisuudet myyntitiimillesi.

Jos olet Super Admin, voit valita tilisi Asiakasagentti käsittelee nyt kaikki front office -keskustelut beta.

Huomaa: liidien karsinnan määrittäminen ei kuluta HubSpot-krediittejä. Asiakasagentin käyttöönotto kanaviin vaatii kuitenkin krediittejä. Lue lisää siitä , miten asiakasagentti käyttää HubSpot-krediittejä.

Määritä kriteerit, joita asiakasagentti käyttää liidien karsimisessa.

Määritä kriteerit, joita asiakasagentti käyttää liidien arviointiin ja karsintaan. Asiakasagentti käyttää keskustelusta saatavaa kontekstia arvioidessaan mahdollisuuksien arviointia. Kun potentiaalinen asiakas ilmaisee kiinnostuksensa, esimerkiksi tiedustelee hinnoittelua tai saatavilla olevia tuotteita tai palveluja, agentti alkaa arvioida liidiä määritettyjen karsintakriteerien perusteella.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Juna > Toiminnot.
3. Napsauta Lead qualification (Liidien karsinta ) -osiossa edit kynäkuvaketta.
4. Kirjoita Karsintakriteerit-kenttään kriteerit, joita asiakasagenttisi käyttää liidien arvioinnissa (esim. Budjetti on suurempi kuin).
5. Kirjoita Odotettu vastaus -kenttään vastaus, joka liidien on annettava karsinnan käynnistämiseksi.
6. Napsauta CRM-ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota agentin tulisi päivittää liidien vastauksen perusteella. Voit luoda uuden ominaisuuden valitsemalla Määritä uusi ominaisuus. Lisätietoja CRM-tietojen lisäämisestä.

5. Jos haluat lisätä lisäkriteerejä, valitse + Lisää karsintakriteerit.

Määritä liidien reitityssäännöt

Määrittämiesi kriteerien perusteella agentti luokittelee liidit kelpuutettuihin, osittain kelpuutettuihin tai ei kelpuutettuihin. Arvot tallennetaan Asiakasagentin Lead Status -ominaisuuteen

Määritä Lead routing rules -osiossa reitityssäännöt kullekin lead-luokalle:

1. Jotta asiakasagentti varaa tapaamisen:
   • Napsauta Reititys kohteeseen -pudotusvalikkoa ja valitse Varaa kokous.
   • Napsauta Kokouslinkki-pudotusvalikkoa ja valitse kokouslinkki.
2. Elinkaaren vaiheen päivittäminen:
   • Napsauta Reitti kohteeseen -pudotusvalikkoa ja valitse Päivitä elinkaaren vaihe CRM:ssä.
   • Napsauta elinkaarivaiheen pudotusvalikkoa ja valitse elinkaarivaihe.

3. Kun olet valmis, napsauta Tallenna tai Julkaise oikeassa yläkulmassa.